Групування результатів на основі продуктивності та контрольних показників у LuckyTemplates

У цьому посібнику я розповім, як ефективно представити аналіз бюджету за допомогою методів сегментації та групування в LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це секція з курсу Learning Summit в LuckyTemplates Online.

Ця методика стане в нагоді тим, хто працює над бюджетним аналізом. Це також корисно для роботи, яка використовує сегментацію, або коли є потреба представити результати, розбиті на певну групу.

Для цього прикладу я збираюся зосередитися на результатах бюджетування.

Зміст

• Дивлячись на найкращих і найгірших виконавців
• Як групувати клієнтів на основі ефективності
  • 1. Створіть опорний стіл
  • 2. Налаштуйте формулу
  • 3. Зробіть модель динамічною
• Створення ефективних візуалізацій
• Висновок

Дивлячись на найкращих і найгірших виконавців

Коли ми маємо справу з інформацією про бюджет у LuckyTemplates, настає момент, коли нам потрібно розрахувати продажі та бюджети . Це дає мені змогу побачити, хто є, а хто не працює добре.

Використовуючи цю техніку, я можу дивитися на речі просторово за допомогою карти:

Або я зможу дізнатися, хто має найкращі та найгірші результати, переглянувши розподіл кількості магазинів або міст, у які я продаю:

Ця техніка групування в LuckyTemplates дозволяє мені розбивати мої результати та демонструвати їх більш ефективно.

Замість того, щоб мати лише один колір у візуалізаціях і дивитися на різницю між продажами та бюджетами, я можу продемонструвати свої хороші результати проти середніх або поганих.

Я можу швидко зануритися та побачити, чи є якісь кластери для ефективності та бюджету.

Крім того, коли модель добре налаштована, я можу краще вивчати інформацію, яку маю про своїх клієнтів.

Якщо я не згрупую ці магазини або клієнтів на основі їхніх показників, буде важко шукати найкращого виконавця та отримати від нього цінну інформацію.

Це те, що дає мені можливість сегментації та групування в LuckyTemplates.

Як групувати клієнтів на основі ефективності

Для прикладу я збираюся створити демонстраційну сторінку.

Я хочу згрупувати мої міста на основі їх ефективності порівняно з бюджетом.

1. Створіть опорний стіл

Перше, що мені потрібно зробити, це встановити стіл у моделі.

Таблиця, яку я створив, називається «Бюджетні групи» .

Це не пов'язано з моєю моделлю. На нього посилаються за допомогою допоміжних таблиць. Таблиця бюджетних груп просто підтримуватиме обчислення. Це також дозволить мені створювати різні візуалізації, які зазвичай неможливо створити за допомогою звичайних методів.

Це фактична таблиця бюджетних груп:

Ви бачите, що мої найкращі виконавці за певний проміжок часу – це ті, які мають зростання на 40% вище. Хороші виконавці – це ті, хто має ріст від 0 до 40 відсотків. А найгірші показники – це ті, у кого зростання від нуля до від’ємного відсотка.

2. Налаштуйте формулу

Потім я встановлю формулу, яка дозволить мені працювати з таблицею бюджетних груп:

У формулі я використав Variable RankingDimension . Я також створив віртуальну таблицю Regions[City Name] , оскільки я хочу знати місто, у якому я перебуваю, у поточному контексті.

я використавщоб показати загальні продажі міст. Але я хочу показати це на основі групи, до якої вони входять. Ось чому мені потрібно повторювати кожне окреме місто.

Ця частина формули виконує ітерацію:

Однак пам’ятайте, що ця функція оцінюватиме лише одне місто.

Озираючись на таблицю, контекст для назви міста завжди буде існувати в різних рядках.

Таким чином, змінна завжди буде однією назвою міста.

Для цього конкретного міста мені потрібно переглянути таблицю бюджетних груп. Потім я визначу, чи є % продажів і бюджетів більшим за мінімальний або меншим або дорівнює максимальному .

Мінімальними в таблиці бюджетних груп були ті, у кого немає зростання та зростання 0–40 відсотків . Макс — це група з 40% вище відсоткового зростання .

Якщо формула має значення TRUE , це буде група, до якої буде розміщено місто. Коли його буде призначено групі, він поверне загальний обсяг продажів міста.

3. Зробіть модель динамічною

Крім того, завжди пам’ятайте про те, щоб зробити модель динамічною, щоб вона автоматично оновлювала обчислення та результати для кожного створеного вибору.

Створення ефективних візуалізацій

Давайте ще раз подивимося на демо.

Якщо я дивлюся на речі на карті, дуже важко зрозуміти розширені функції DAX.

Я рекомендую розміщувати інформацію та дані в таблицях, оскільки це допомагає нам зрозуміти, як обчислюються речі.

У цьому випадку я фільтрую кожен окремий контекст для міста під назвою Kendale Lakes. Потім я визначу, чи його продажі порівняно з відсотковим зростанням минулого року знаходяться в межах одного з діапазонів у таблиці бюджетних груп.

Якщо так, у таблиці відображатиметься його група продуктивності. Для цього прикладу це OK Performance. Я також бачу найкращих виконавців разом із їхніми загальними продажами.

На карті є розбивка найкращих і найгірших виконавців у порівнянні з бюджетом.

Я можу динамічно детально вивчати кожну продуктивність, визначати, де знаходяться кластери та чому вони виникають.

Для цієї діаграми на інформаційній панелі є різниця у відсотках для кожної назви міста:

Я можу динамічно змінювати цю діаграму та відображати в ній найкращих виконавців.

Ви також можете побачити різницю в % бюджетної групи . Це відсоткова різниця між продажами поточного та минулого року. Оскільки це всі найкращі результати, їхні відсотки перевищують 40%. Є також загальний обсяг продажів і різниця між продуктивністю та бюджетом .

Висновок

Досліджуючи цю модель, можна відкрити багато цікавих речей у LuckyTemplates. Ми можемо отримати дуже цінну фінансову інформацію з наших даних, використовуючи дані, які ми отримали з наших розрахунків DAX.

Вивчення розширених формул DAX допоможе вам досягти чудових результатів, особливо якщо їх поєднати з методами сегментації та групування в LuckyTemplates.

Сподіваюся, ви багато чого навчилися з цього підручника.

Все найкраще,