Глибока розробка інформаційної панелі клієнта в LuckyTemplates

Цей підручник покаже вам перший крок для глибокої розробки інформаційної панелі клієнтів у LuckyTemplates. Ключова річ, на якій ви повинні зосередитися в цьому прикладі, — це включення обчислень і візуалізацій DAX.

Зміст

• Налаштування моделі даних
• Додавання ключових заходів
• Висновок

Налаштування моделі даних

Для цього прикладу почніть з моделі даних. Без вашої моделі ваші сторінки звітів або DAX не працюватимуть.

Дотримуйтеся найкращої практики щодо встановлення моделі. Розмістіть таблиці пошуку вгорі, а таблиці фактів – внизу. Потім встановіть зв’язки між фільтрами в таблиці пошуку та таблиці фактів.

По-перше, візьміть дату в датах і вставте дату замовлення нижче. Потім візьміть Index у Products , а потім помістіть його в Product Description Index . У Customers отримайте Customer Index і помістіть його в Customer Name Index . Нарешті, для регіонів отримайте Index і помістіть його в Delivery Region Index .

Щоразу, коли ви розробляєте звіти, намагайтеся, щоб ваша модель даних виглядала так.

Додавання ключових заходів

Далі вам потрібно виконати обчислення з цієї таблиці, щоб помістити їх у свої візуалізації.

Перш за все, створіть назву для інформаційної панелі та назвіть її Customer Deep Dive .

Тепер зосередьтеся на своїх клієнтах. Ви повинні знати, що з ними відбувається. Для початку створіть фільтри, які вам потрібні для розділення бази даних. Візьміть ім’я клієнта з інформаційної панелі та перетворіть його на слайсер. У вас багато клієнтів у списку, тому введіть рядок пошуку, щоб легко шукати клієнтів.

Далі в таблиці дат візьміть рік і перетворіть його на роздільник. Потім зробіть візуалізацію горизонтальною та зітріть заголовок. Змініть колір фону, щоб він виділявся. Після цього скопіюйте цей зріз і змініть значення на Чверть.

Щоб вибрати кілька кварталів і назв, вимкніть єдиний вибір у роздільниках кварталів і імен клієнтів .

Далі візьміть стовпець «Дата» на полотно, а потім перетворіть його на таблицю. Натисніть стрілку спадного меню та виберіть Дата , щоб позбутися ієрархії.

На цьому етапі ви почнете робити вимірювання та писати формули. Вам потрібно створити таблицю вимірювань, щоб каталогізувати та сортувати їх. Перейдіть до Введення даних , введіть 1 , а потім назвіть його Ключові заходи .

Перший показник – загальний обсяг продажів . Перейдіть до New Measure, назвіть його Total Sales , а потім отримайтестовпця Дохід .

Помістіть таблицю «Загальний обсяг продажів» у таблицю на полотні. Тоді ви матимете загальний обсяг продажів за день.

Далі створіть ще один для загальних витрат.

Якщо ви перейдете до таблиці продажів , ви побачите, що у вас є стовпці «Кількість замовлення » , «Ціна одиниці » та «Загальна сума / дохід », але немає стовпців « Загальні витрати» . Через це ви повинні використовуватифункція для створення інформації про загальні витрати.

Отже, створіть показник і назвіть його Total Costs . Використовуйте SUMX , введіть Sales , а потім для кожної окремої кількості помножте його на загальну вартість одиниці. Це обчислює загальну вартість кожного окремого рядка; Потім SUMX додає їх усіх.

Після цього введіть загальні витрати в таблицю. Тепер у вас є загальні витрати за день.

Створіть іншу міру загального прибутку. Формула повинна відняти загальні витрати від загального обсягу продажів.

Внесіть цей показник у таблицю, і тоді ви отримаєте загальний прибуток за день.

Висновок

Щоразу, коли ви створюєте BI, рекомендується переконатися, що логіка правильна, а результати, які ви отримуєте, правильні.

Результати змінюються залежно від вашого контексту. Отже, ваші результати мають бути правильними на основі того, що ви вибрали в таблиці чи на сторінці звіту.

Все найкраще,