Візуалізація рейтингу в LuckyTemplates – динамічний візуал

У цьому дописі в блозі я хочу навчити вас, як показувати своїм клієнтам, як динамічно рухаються групами з часом. Ви можете зробити цю візуалізацію рейтингу в LuckyTemplates за допомогою унікального зрізу. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Коли я натискаю «Цей квартал» , я хочу побачити, хто мої 20 найкращих клієнтів у цій візуалізації рейтингу. Тоді, коли я натискаю на розділювачі «Попередній квартал» і «Два квартали тому» , я також хочу побачити, хто був моїм 20 найкращими клієнтами за ці періоди часу. Для мене це справді переконливий рейтинг у візуальному вигляді LuckyTemplates, який був неможливий нещодавно, поки LuckyTemplates не ввімкнув умовне форматування в діаграмах.

Перше, що нам потрібно зробити, це створити базові обчислення. Оскільки ми вже маємо розрахунок нашого доходу за цей квартал , нам потрібно створити обчислення доходу за попередній квартал і два квартали тому .

Зміст

• Розрахунок доходу за останній квартал
• Розрахунок доходу за два квартали тому
• Розрахунок рейтингу клієнтів
• Використання умовного форматування для візуалізації рейтингу
• Висновок

Розрахунок доходу за останній квартал

Я створю новий показник і назву його як Дохід LQ . Ми будемо використовувати , і посилатися на загальний дохід. Потім скористайтеся функцією DATEADD, посилайтеся на стовпець таблиці Date, а потім запишіть мінус 1 квартал.

Це така хороша формула для використання через її гнучкість для швидкого зміни на будь-який часовий період.

Розрахунок доходу за два квартали тому

Я збираюся скопіювати цей показник і вставити його в рядок формул, щоб створити новий показник. Давайте назвемо це «Дохід 2 квартали тому» , а потім змінимо квартал з -1 на -2.

Тож тепер ми маємо всі надходження за попередні квартали. Дозвольте мені показати вам дохід за останній квартал.

Розрахунок рейтингу клієнтів

Наступним кроком є ​​створення формули ранжування, яка вказує, як ранжується клієнт. Ми створимо новий показник і назвемо його рейтинг за період доходу .

Для початку я скористаюся рекомендаціями своїх клієнтів. Тоді я напишу вираз, який є загальним доходом, і розмістю його в порядку спадання.

Тепер ми можемо бачити рейтинг наших клієнтів.

Я також хочу вбудувати вимірювання рейтингу, яке ми створили, у візуалізацію Загальний дохід за іменами клієнтів ліворуч, тому я збираюся використовувати деякі змінні.

Я використовую CurrentPeriodRank . Чудова особливість змінних полягає в тому, що ви можете називати їх як завгодно.

Тоді я скопіюю це двічі в рядок формул і зміню їхні назви на LastPeriodRank і TwoAgoPeriodRank .

Потім я збираюся ввести розрахунки Revenue LQ і Revenue 2 Qs Ago , які ми щойно зробили.

Наступним кроком є ​​зіставлення їх із тим, що вибрано в розділювачі. Ми використаємо RETURN, а потім створимо оператор SWITCH TRUE.

Ми будемо використовувати часові рамки для посилання.

Якщо часовий проміжок дорівнює цьому періоду, ми хочемо, щоб він дорівнював CurrentPeriodRank.

На даний момент я просто збираю разом багато елементів. Я скопіюю цю частину формули двічі.

Я збираюся змінити цей період на цей квартал , попередній квартал і 2 квартали тому .

Ключовим тут є те, що незалежно від того, який вибір ми робимо в розділювачі часових рамок, числа в стовпці Загальний дохід не повинні змінюватися.

З Q2 2018 як обраним фільтром для кварталу та року це значення загального доходу для наших клієнтів і їх рейтинг за цей квартал .

Але ми також хочемо побачити рейтинг цих людей у ​​попередніх кварталах. Для цього нам просто потрібно вибрати попередній квартал і два квартали тому в розділювачі. Потім номер рейтингу буде змінюватися для кожного відповідного клієнта.

Використання умовного форматування для візуалізації рейтингу

Останнє, що нам потрібно зробити, це зайти в розділ «Колір даних» , а потім перейти до області «Умовне форматування» .

Ми перейдемо до розділу «Правила», а потім знайдемо показник « Рейтинг за період доходу» .

Якщо значення числа більше або дорівнює 1 і менше або дорівнює 20, ми хочемо, щоб воно дорівнювало темно- синьому кольору .

Давайте створимо нове правило. Якщо воно більше за 20 і менше за 20 000, тоді ми хочемо, щоб воно дорівнювало набагато світлішому синьому кольору .

Це висвітлить візуальне зображення «Загальний дохід за іменами клієнтів» .

Висновок

Щоб отримати цю візуалізацію групового рейтингу у звіті LuckyTemplates, ми використали кілька різних методів. У нас є допоміжна таблиця , яка визначає показник, який ми розглядаємо. Потім у самій мірі ми використали логіку, отриману від змінної . А потім, щоб завершити це, ми використали умовне форматування в самому візуалі, щоб продемонструвати деякі цікаві ідеї.

Я сподіваюся, що цей підручник надихне вас на те, як ви можете використовувати ці методи у своїх звітах. Існує так багато різних способів використання такої логіки. Це, безумовно, головний висновок, який я хочу, щоб ви дізналися з цього підручника.

Якщо вам сподобався цей вміст, перегляньте супровідне відео та не забудьте підписатися на LuckyTemplates TV .

здоров'я,