Відображення поточного місяця (MTD) до поточної дати в LuckyTemplates за допомогою DAX

Відображення розрахунків за місяць до поточної дати (тобто сьогодні) у LuckyTemplates є типовою проблемою, яку я бачу постійно. Те саме стосується дати кварталу t і початку року. Мене запитували про це надосить багато, тому настав час створити підручник про те, як її вирішити. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

У цьому підручнику я  покажу, як можна легко вирішити це за допомогою формул DAX.

Багато разів, коли ви демонструєтеінформацію, ви хочете показати деякі результати порівняно з попереднім місяцем або тим самим місяцем попереднього року.

Історична інформація зазвичай прогнозується на весь місяць. Проблема виникає, коли ви можете бути в середині місяця, і ви хочете показувати лише до поточної дати.

Тож я збираюся показати вам, як ви можете показати справжнє порівняння подібних . Щоб проілюструвати це, я буду працювати з 20 днями поточного кварталу. У цьому прикладі ми порівнюємо з першими 20 днями кварталу минулого року.

Зміст

• Порівняння часу за допомогою DAX
• Демонстрація порівняння справжнього часу
• Висновок

Порівняння часу за допомогою DAX

У мене вже є кілька показників, тож тепер ми швидко створимо число за квартал до дати. Для цього клацніть «Нова міра», а потім запишіть формулу в рядку формул.

Ми називаємо цю формулу Sales QTD , а потім використовуємо функції Time Intelligence. Користуватися цими функціями не складно. Залишається лише зрозуміти, який з них використовувати. У цьому випадку ми використовуємо.

Потім ми візьмемо його та помістимо всередину таблиці, і ми побачимо результати.

Ми також можемо помістити це в діаграму, і ми побачимо, що це показує число за квартал до дати. Ми також використовуємо роздільник дат і швидко змінюємо часові рамки.

Отже, наприклад, ми зараз у четвертому кварталі, і ми матимемо інформацію лише за останні двадцять днів , оскільки в цьому прикладі це 20 жовтня. Щоб показати це, нам потрібно отримати дані за попередній рік. По-перше, нам потрібно опрацювати продажі за попередній рік.

У цій формулі ми використовуємо DATEADD , яка є ще однією функцією Time Intelligence. Ми порівнюємо з попереднім роком, тому нам потрібно перескочити на рік назад.

Оскільки ми хотіли перейти від обсягу продажів за попередній рік до обсягу продажів за попередній квартал до поточного року, нам просто потрібно замінити загальний обсяг продажів у нашій формулі продажів QTD на попередній рік (продажі PY) , щоб отримати наші продажі PY QTD .

Після цього ми перетягуємо його в нашу таблицю, і ми можемо побачити порівняння продажів з кварталу до дати (QTD) у поточному контексті порівняно з попереднім роком.

Зараз я покажу вам, що ви, ймовірно, маєте, якщо дивитеся на живі дані. Я використаю цю формулу для нашого загального обсягу продажів, щоб продемонструвати це.

З логікою IF це, ймовірно, те, що ви бачите у своїх даних. У вас є продажі з кварталу до дати, або це може бути за місяць до дати або рік до дати, а потім ви дивитеся на повне число за попередній рік.

Ми хочемо висвітлити лише певний період, тому нам потрібно реалізувати певну логіку, яка дозволить нам це зробити.

Демонстрація порівняння справжнього часу

Щоб показати справжнє порівняння часу LuckyTemplates за місяць до дати, за квартал до дати або за рік до дати, нам потрібно позбутися або очистити числа, які минули сьогодні або де вони знаходяться в поточному контексті.

У таблиці нижче ми бачимо, що це саме сьогодні, 20 жовтня. Нам потрібно очистити це число, якщо воно більше цієї дати.

Все, що нам потрібно зробити, це перейти до нашого Sales PY QTD і обернути навколо нього певну логіку IF .

Ця логіка говорить: «якщо остання дата більша за сьогоднішню, тоді зробіть це рівним порожньому; якщо ні, то дорівнює результату», і це зробить роботу.

Ми також бачимо зміни в діаграмі, оскільки діаграма не повертатиме порожніх значень.

Що чудово в цьому обчисленні, так це те, що воно працює в реальному часі, тож у міру того, як ми проходимо час, поле СЬОГОДНІ оновлюватиметься й щодня надаватиме нам додаткові дані за дату або дні.

Висновок

У цій статті я розповім вам про точні кроки, яких потрібно виконати, і деякі формули DAX, які вам потрібно застосувати, щоб відобразити справжнє порівняння часу LuckyTemplates за місяць до поточної дати, квартал до дати чи рік до дати. У демонстрації я використав квартал до дати (QTD).

Я розповів, як можна ефективно змінити візуалізацію, щоб переконливо проілюструвати інформацію у звітах LuckyTemplates. Про методи візуалізації формул DAX можна багато чого дізнатися.

Завдяки цьому підручнику в блозі ви зрозумієте, як дійсно добре керувати даними про час або інформацією типу порівняння часу у всіх ваших звітах LuckyTemplates.

Всього найкращого з цим.