Відображення зростання продажів у звітах LuckyTemplates

У цій презентації LuckyTemplates ми розглянемо звіти, які показуютьаналіз великої організації. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ці звіти використовують великі обсяги поточних і історичних фінансових даних для аналізу джерел доходу.

Для цього прикладу ми також хочемо знати, звідки відбувається зростання наших продажів.

Використовуючи функцію динамічного фільтрування в LuckyTemplates, ми можемо легко визначити, які категорії звітності або торгові представники сприятимуть майбутньому розвитку нашої організації.

Ця Вітрина LuckyTemplates розбита на п’ять звітів.

Зміст

• Зведення бюджету продажів
• Звітний сегмент
• Торгові представники
• Реквізити облікового запису
• Клієнти в перших 20%
• Висновок

Зведення бюджету продажів

Перший звіт містить зведення всіх ключових показників нашого бізнесу.

У нас є аналіз того, як ми працювали в часі на основі бюджету між попереднім і поточним роками.

Це розбивка загального доходу за категорією звітності:

Графік поруч містить аналіз того, звідки відбуватиметься зростання:

Ми також можемо фільтрувати за категорією звітності.

Після вибору все в моделі даних автоматично оновить інформацію на основі вибраних фільтрів.

Завдяки багаторазовому вибору ми можемо побачити кращий статус кожного торгового представника.

Це також дозволяє нам визначити ситуацію з нашим поточним бюджетом і наші потенційні джерела зростання.

Ми можемо детальніше зануритися в конкретного клієнта або групу клієнтів за допомогою діаграми, що містить дані про бюджет клієнта – розподіл .

За допомогою цієї інформації ми можемо легко визначити відсоткові зміни між річними бюджетами. Цей показник також можна впорядкувати в порядку спадання, що полегшує нам побачити наших ключових клієнтів, а потім виключити, де буде відбуватися основна частина нашого зростання.

Звітний сегмент

Другий звіт фокусується на звітних сегментах або категоріях.

Завдяки цьому ми можемо легко детально ознайомитися з нашими ключовими категоріями звітності, що дає нам змогу бачити наше зростання з часом. Якщо зростання є позитивним, це означає, що наші показники хороші.

У цьому звіті також міститься аналіз каналу, з якого найімовірніше буде відбуватися зростання продажів.

У цій візуалізації ми можемо побачити зростання продажів на одного торгового представника:

Ми бачимо, що Джеррі Грін має найкращий результат.

На цій діаграмі ми можемо побачити співвідношення між загальним бюджетом і потенційним зростанням на наступний рік:

Наразі ми маємо позитивну кореляцію, що є дуже бажаним результатом. Ми хочемо, щоб наші найвищі облікові записи досягали найбільшого зростання в доларах.

Якщо вибрати певну категорію звітності, усі діаграми матимуть оновлену інформацію на основі зробленого нами вибору.

Подібно до першого звіту, ми також можемо побачити, як розвивалося зростання з часом.

Завдяки цьому ми знову можемо визначити, хто є нашими ключовими клієнтами.

Торгові представники

Третій звіт висвітлює інформацію, специфічну для наших торгових представників.

У цьому звіті також використовується динамічний спосіб дізнатися, звідки відбувається наше зростання.

У діаграмах ми також можемо вибрати конкретного торгового представника. Цей вибір оновлює інформацію, показану в інших візуалізаціях. Завдяки цьому ми можемо легко визначити річну зміну нашої вартості в доларах на одного торгового представника.

Можливість швидкого переходу між певними наборами інформації та даних є чудовою функцією LuckyTemplates.

Ще одна чудова перевага цього програмного забезпечення — це його здатність розширити наш аналіз. Ми також можемо експортувати наші дані в інші програми.

Реквізити облікового запису

Четвертий звіт містить детальний аналіз наших клієнтів з точки зору розташування.

Ключові показники розташовані в правій частині звіту.

Ми можемо легко визначати тенденції в наших даних, оскільки ми можемо встановити розподіл наших клієнтів за торговим представником або категорією звітності.

Використовуючи карту, ми можемо побачити, чи наші облікові записи занадто широко поширені в певній географічній зоні.

Ми також можемо ідентифікувати наші клієнтські кластери.

Вибравши, ми бачимо, що найбільший бюджет згрупований у верхній частині Південного острова. Отже, є потенціал для реорганізації наборів клієнтів, щоб зробити їх більш оптимізованими для подорожей.

Клієнти в перших 20%

Останній звіт присвячений нашим клієнтам, які належать до 20% найкращих.

Топ-20% – це те, звідки надходить більша частина нашого доходу від продажів і зростання. Зосередившись на цих клієнтах, ми можемо прийняти краще рішення щодо того, куди нам розподілити ресурси, щоб краще обслуговувати наших клієнтів.

Ми також можемо переглянути наші роздрібні рахунки.

Це важлива частина аналізу для складання бюджету, оскільки ми можемо мати глибоке розуміння наших ключових клієнтів.

Ми можемо отримати відповіді на такі нагальні запитання, як «Хто опікується нашими ключовими клієнтами», «Де вони розташовані» та «Як ми збираємося отримати найбільший дохід від цих клієнтів?»

Висновок

Ця презентація LuckyTemplates представила кілька дуже потужних звітів, що демонструють аналіз зростання продажів компанії. Наявність ефективного методу визначення потенційних джерел зростання дозволяє нам ефективно розподіляти ресурси.

Статистика, яку ми можемо отримати за допомогою цих звітів, також дає нам хороший огляд нашої ефективності в різних категоріях. Завдяки цьому ми можемо розробити відповідні стратегії для подальшого покращення нашого загального доходу.

Все найкраще,