Аналітика продажів CRM в LuckyTemplates

У цій презентації LuckyTemplates ми зосереджуємося назазвичай зустрічається в Salesforce або Microsoft Dynamics. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ми хочемо отримати уявлення про майбутній дохід, отриманий від конкретного набору клієнтів. У цьому випадку ми маємо набір клієнтів на ринку Нової Зеландії.

Ми маємо ключові показники щодо клієнтів, а також їхніх угод, які завершені та незавершені. Деякі з цих показників включають ім’я клієнта, власника облікового запису, продукт або послугу, що продаються клієнту, і потенційні продажі в конвеєрі.

Є також числові точки даних для поточного доходу на клієнта, цільового доходу, який встановлюється на початку фінансового року, і розрахункової тривалості угод на клієнта.

Ця Вітрина LuckyTemplates розбита на чотири різні звіти.

Зміст

• Огляд продажів
• Можливості продажу
• Аналіз облікового запису клієнта
• Ключові потенційні продажі
• Висновок

Огляд продажів

Перший звіт містить огляд поточного доходу, досягнутого для кожного клієнта.

Ми також можемо бачити продукти, які ми продаємо, і звідки надходить основна частина нашого доходу для кожного місця.

Існують також різні розподіли для наших джерел доходу.

Цей звіт містить діаграми, на яких показано групування доходу на клієнта, категорію послуг і регіон.

Можливості продажу

Другий звіт присвячений поточним можливостям продажу. 

Ми можемо бачити потенційні джерела нашого доходу, що допомагає у розподілі ресурсів. Цей аналіз поширений у рішеннях CRM Sales.

Маючи цю інформацію, ми можемо визначити ймовірність того, коли відбудеться продаж. Ми можемо оцінити шанси на успішний продаж.

Пов’язування моделі даних у звіті дозволяє нам фільтрувати інформацію, що відображається у візуалізаціях.

Ми можемо побачити, які можливості продажів найбільш чи найменш імовірно будуть реалізовані. Ці дані можна легко відфільтрувати за різними ключовими показниками для кожного клієнтського набору.

Аналіз облікового запису клієнта

Третій звіт у цій презентації присвячений аналізу клієнтів.

Ключові показники розташовано в лівій частині звіту.

Ми можемо легко зануритися в кожного клієнта та проаналізувати його. Завдяки цій інформації ми можемо визначити потенційний дохід, який нам потрібно отримати для конкретних клієнтів.

Ще один аналіз, який ми можемо отримати з цього звіту, стосується підмножин або груп клієнтів. Якщо ми знаємо, які клієнти належать до однієї галузі, ми можемо легко визначити цілі продажів, яких ми ще не досягли для кожної групи.

Ключові потенційні продажі

Останній звіт присвячений ключовим потенційним продажам.

Ми можемо побачити, на якій стадії розробки зараз знаходяться ключові продажі.

У цьому прикладі більшість все ще належить до фази кваліфікації. Отже, у нас все ще є речі, які нам потрібно зробити, щоб покращити наш конвеєр протягом решти року. Ми хочемо, щоб більше ключових відділів продажів переходили до фази прийняття рішення або розробки рішення.

Цей звіт дозволяє нам легко визначити, до якої фази конвеєра належать наші клієнти. Отримавши цю інформацію, ми можемо зв’язатися з нашим торговим представником або клієнтом, щоб переконатися, що ми можемо перетворити ці потенційні продажі на реальні результати. 

Висновок

Ця демонстрація LuckyTemplates представила чотири різні звіти, де ми можемо отримати цінний аналіз наших поточних і потенційних продажів.

Статистика, отримана за допомогою цих звітів, особливо корисна для даних про продажі CRM, якими зазвичай користуються компанії. Їх можна використовувати для створення стратегій для подальшого вдосконалення тенденцій у продажах.

Все найкраще,