Аналіз тенденцій клієнтів за допомогою DAX у LuckyTemplates

У цьому підручнику ми справді збираємося використовувати LuckyTemplates як аналітичний інструмент для аналізу тенденцій клієнтів . Ми збираємося розробити, як ми можемо знайти наших клієнтів, які купують поза трендом . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ми хочемо це знати, щоб уважно стежити за тим, як проходять покупки наших клієнтів. Ми знаємо, що наші головні клієнти принесуть нам найбільший прибуток, тому нам потрібно переконатися, що вони купують належним чином, виходячи з історичних тенденцій.

Ми можемо дуже ефективно аналізувати цю інформацію в LuckyTemplates. Я збираюся показати вам, як ви можете це зробити, комбінуючи багато методів, не лише з моделлю даних, а й точніше з формулою DAX.

Зміст

• Дослідження тенденцій клієнтів
• Створення заходів
• Висновок

Дослідження тенденцій клієнтів

У цій демонстрації ми аналізуємо тенденції за допомогою ковзної суми, тому ми розглянемо, як обчислити ковзні продажі за 90 днів .

Що цікаво в цьому, так це те, що ми можемо переглянути будь-який часовий проміжок, повернутися в минуле, побачити тенденції в наших продажах і провести певний аналіз.

Тут ми порівнюємо поточні продажі цього року з минулими роками. Це чудовий спосіб порівняти тенденції за різні періоди часу , тому ми використовуємо деякі функції аналізу часу.

У цій таблиці нижче ми розглядаємо різницю, яка демонструє розбіжності та тенденції.

Ще одна чудова особливість цього полягає в тому, що ми можемо детально ознайомитись із кожним окремим клієнтом.

Дві інші діаграми з правого боку дивляться на весь наш портфель клієнтів, тоді як тут ми можемо побачити наших клієнтів, і справді докладно дізнатися, що вони купують, а що не купують, і так далі і так далі. Це дасть нам певну інформацію про те, чи сильно вони відстають від тренду чи значно вище тренду.

Якщо ми детально ознайомимося з деякими дуже конкретними клієнтами, ми зможемо побачити, де відбувається зміна тенденції, і ми справді зможемо отримати з цього чудове розуміння.

Ось що вражає в нових таблицях у LuckyTemplates. Ви можете вибрати кількох клієнтів, а потім використовувати потужністьформулу та отримати важливі відомості.

Створення заходів

Зараз я покажу вам, як це зробити з нуля.

Отже, спочатку ми створюємо нову таблицю вимірювань. Ми переходимо до Введення даних і називаємо це Sales Insights .

Тоді ми можемо створити наш Rolling Total. Я продемонстрував Rolling Total в іншому навчальному посібнику, але тут я хочу показати вам, як створити його за допомогою DATESBETWEEN, яка є справді чудовою функцією аналізу часу.

Ми назвемо цей показник Rolling Sales 90D . Потім ми використаємо CALCULATE Total Sales і в наступному рядку.

Що робить DATESBETWEEN, це те, що він дозволяє нам поставити дату початку та дату завершення, а потім розрахувати між цими датами.

Далі ми встановлюємо наші дати та створюємо динамічний 90 днів назад. Тут ми знаходимо MAX Date , яка повертає поточні дні в контексті. Ми ставимо – 90 , а потім знову переходимо до MAX Dates у наступному рядку.

Ми натискаємо Enter, а потім ставимо його всередину нашої таблиці. Ми заглибимося в 2017 рік, тож створимо для цього фільтр.

Оскільки ми хочемо бачити тенденції, ми розглядаємо поточні 90 днів, але не цього року. Ми подивимось на минулий рік. Ось де ми можемо розгалужуватися на якийсь інший часовий інтелект.

Тож ми створюємо новий показник і називаємо його постійними продажами 90D LY (за минулий рік). Ми використовуємо функцію CALCULATE , потім наш Rolling Sales 90D із нашою колонкою дат .

Ми робимо точно такий же розрахунок, але ми робимо це на один рік за допомогою функції SAMEPERIODLASTYEAR, яка дозволяє нам перескочити в минуле.

 Коли ми вводимо це в нашу візуалізацію, ми можемо побачити поточні продажі цього року порівняно з минулим роком за 90 днів.

Крім того, ми можемо розгалужуватися далі, щоб побачити різницю в поточних продажах . Щоб створити показник, ми просто віднімаємо постійні продажі минулого року з цього року.

Ми поміщаємо це в нашу візуалізацію, а потім додаємо наш зріз дат , щоб ми могли переглядати будь-які часові рамки. Потім ми використовуємо нашу модель даних і створюємо іншу таблицю для наших клієнтів. Ми також додаємо нашу відмінність у постійних продажах .

Крім того, ми використовуємо ці панелі даних , щоб зробити цю таблицю справді зрозумілою. Для цього ми просто переходимо до умовного форматування. Ми просто змінюємо кілька кольорів, сортуємо це та змінюємо формат на долари.

І тепер у нас є чудова інформаційна панель із багатьма чудовими статистичними даними, які можна отримати.

Як відстежувати тенденції продажів у LuckyTemplates за допомогою DAX

Висновок

Комбінуючи методи, ви зможете визначити, які клієнти купують поза трендом – у режимі реального часу чи протягом будь-якого визначеного вами періоду часу.

Подумайте про подальші дії, які можуть виникнути після занурення в цю інформацію. Ми могли б повідомити торгового представника або регіонального менеджера, що ми повинні вийти і зустрітися з цими клієнтами, ми повинні спілкуватися з ними, і ми повинні пропонувати їм рекламні акції.

Таким чином ми будемо керувати ефективністю нашого циклу продажів і наших стратегій продажу на ринку.

LuckyTemplates — це неймовірний аналітичний інструмент, який дає змогу відносно ефективно об’єднати такий чудовий аналіз.

Зануртеся та подивіться, як ви можете це зробити, а потім спробуйте візуалізувати, як ви можете реалізувати це за допомогою власних даних у власних моделях. Це значно підвищить цінність вашої організації.

Все найкраще!