QuickBooks 2016: список торгових представників, список клієнтів, постачальників і типів робіт, а також список умов

У QuickBooks 2016 доступно багато списків. Якщо ви плануєте керувати своїми справами за допомогою QuickBooks, ви можете переглянути список торгових представників, список клієнтів, постачальників і типів робіт, а також список умов. Щоб переглянути ці списки, просто виберіть список у меню «Списки» або виберіть «Списки» → «Списки профілів клієнтів і постачальників» і виберіть список із підменю, яке відображається QuickBooks.

Список торгових представників

Ви можете створити список торгових представників, з якими ви працюєте, а потім вказати, який торговий представник продає клієнту або генерує продаж. Для цього виберіть Списки → Списки профілів клієнтів і постачальників → Торговий представник. Коли ви вибираєте цю команду, QuickBooks відображає вікно Список торгових представників, у якому перелічено всіх торгових представників. Щоб додати торгових представників, натисніть кнопку Торговий представник, виберіть «Новий» зі спадного списку, а потім заповніть вікно, яке відображається QuickBooks.

Список замовників, постачальників і типів робіт

Ви можете створювати списки типів клієнтів, типів постачальників і типів завдань, а потім використовувати ці списки, щоб класифікувати інформацію про клієнта, постачальника та роботу. Це, мабуть, не дивно, але для цього потрібно скористатися відповідною командою:

• Списки → Списки профілів клієнтів і постачальників → Список типів клієнтів

• Списки → Списки профілів клієнтів і постачальників → Список типів постачальників

• Списки → Списки профілів клієнтів і постачальників → Список типів вакансій

Коли ви вибираєте одну з цих команд, QuickBooks відображає відповідне вікно списку, у якому перераховуються всі типи клієнтів, типи постачальників або типи завдань. Щоб додати типи, натисніть кнопку «Тип», виберіть «Новий» зі спадного списку, а потім заповніть вікно, яке відображається QuickBooks.

Як ви використовуєте будь-який із цих типів списків, залежить від вашого бізнесу. У ситуації, коли ви хочете сортувати або відокремлювати клієнтів, постачальників або робочі місця якимось незвичайним способом, скористайтеся списком Тип клієнта, Тип постачальника або Тип роботи.

Список умов

QuickBooks підтримує список умов, який ви використовуєте, щоб указати, які умови оплати доступні. Щоб додати умови, виберіть Списки → Списки профілів клієнтів і постачальників → Список умов. Якщо ви виберете цю команду, QuickBooks відобразить вікно Список умов. Щоб додати більше термінів, натисніть кнопку «Умови», виберіть «Новий» зі спадного списку, а потім заповніть вікно, яке відображається QuickBooks.