QuickBooks 2014 Customers Menu Шанси та закінчення

Меню «Клієнти» в QuickBooks містить кілька команд, які заслуговують уваги — можливо, навіть корисні — і заслуговують на обговорення. У вашому меню клієнтів можуть бути доступні такі команди:

• Центр клієнтів: відображає вікно Центру клієнтів, яке містить інформацію про ваш список клієнтів, включаючи суми, які ваші клієнти заборгували.

• Створити оцінки: відображає вікно, яке можна використовувати, щоб створити оцінку для клієнта, щоб показати, наприклад, скільки коштуватиме продукт або послуга, якщо ви продасте їх цьому клієнту.

• Створити замовлення на продаж: відображає вікно, яке можна використовувати для створення замовлення на продаж. По суті, замовлення на продаж — це рахунок-фактура за те, що ви ще насправді не продали, або за послуги, які ви ще не надали. Ви готуєте замовлення на продаж, щоб записати замовлення від клієнта або клієнта та документувати деталі замовлення.

• Робочий лист виконання замовлення на продаж: відображає вікно робочого аркуша виконання замовлення на продаж, у якому перераховані всі ваші невиконані замовлення на продаж. За допомогою цього аркуша також можна друкувати партії замовлень на продаж. (Примітка. Якщо ви створили замовлення на продаж для певного клієнта або клієнта, QuickBooks запитує, чи хочете ви перетворити замовлення на продаж у рахунок-фактуру щоразу, коли ви починаєте працювати над рахунком-фактурою для цього клієнта.)

• Створити пакетні рахунки-фактури: Відображає діалогове вікно Пакетний рахунок-фактура, яке дозволяє визначити групу клієнтів, яким потрібно виставити рахунок за певну позицію. Після того, як ви згрупували або об’єднали клієнтів у такий спосіб, ви можете наказати QuickBooks створити групу (партію) рахунків-фактур.

  Наприклад, якщо ви стягуєте з клієнтів щомісячну плату за резервування, ви можете групувати клієнтів на утримувачі, а потім створювати рахунок-фактуру для кожного з них, у якому виставляється рахунок за позицію «щомісячна плата».

• Введіть витрати з виписки: відображається реєстр дебіторської заборгованості. Вам не потрібно використовувати цю команду. Однак ви можете використовувати цю команду, щоб додати суми до дебіторської заборгованості для конкретного клієнта. Суми відображаються в наступній виписці клієнта.

• Створити виписки: відображає вікно, яке можна використовувати для створення набору щомісячних виписок для клієнтів. Такі звіти показують суми заборгованості клієнта, рахунки-фактури, створені за місяць, кредитні авізо, видані за місяць, та платежі, здійснені протягом місяця.

• Lead Center: відображає вікно Lead Center, яке дозволяє зберігати та відстежувати потенційних клієнтів. Вікно дає змогу називати імена, збирати нотатки та зберігати список справ, пов’язаних із залученням потенційних клієнтів.

• Додати обробку кредитної картки: відображає веб-сторінку, яка пояснює та намагається спонукати вас придбати послугу обробки кредитних карток Intuit.

• Додати електронний чек: відображає веб-сторінку, яка пояснює та намагається спонукати вас придбати послугу електронних чеків Intuit. За допомогою електронного чека або електронного чека ви отримуєте платіжну інформацію від клієнта по телефону, а потім використовуєте цю інформацію для електронного зняття грошей з банківського рахунку клієнта.

• Пов’язувати платіжні послуги з файлом компанії: встановлює з’єднання між вашим файлом даних QuickBooks і серверами Intuit — те, що необхідно, якщо ви зареєструєтеся для обробки кредитної картки або електронного чека.

• Дізнайтеся про точку продажу: відображає веб-сторінку, яка пояснює та намагається спонукати вас придбати програмне забезпечення для торгових точок Intuit.

• Список позицій: відображає список позицій, який показує позиції, які можуть бути включені в рахунок-фактуру або кредитове авізо.

• Змінити ціни на товари: дозволяє змінювати ціни на купу товарів за один раз — наприклад, підвищуючи кожну ціну на 5 відсотків.