3 інструменти керування завданнями від QuickBooks 2015

QuickBooks — це не просто система введення даних для збору бухгалтерської інформації. Це також інструмент для забезпечення виконання фінансових та бухгалтерських справ: QuickBooks 2015 може допомогти вам стежити за тим, щоб рахунки були оплачені, подані податкові декларації, клієнтам виставлялися рахунки, ці рахунки-фактури роздруковувалися тощо. Відкрийте для себе три корисні інструменти, щоб переконатися, що облікові записи, які вам потрібно бути в курсі, виконуються: список справ, нагадування та менеджер сповіщень.

Організуйтеся за допомогою списку справ QuickBooks

Якщо вибрати команду «Компанія→ Список справ» у QuickBooks 2015, з’явиться вікно зі списком справ.

Щоб додати елементи дій у вікно списку справ, натисніть кнопку «Справи» та опишіть завдання за допомогою діалогового вікна «Додати завдання», що з’явиться. Ви можете надати опис завдання, а також вказати такі речі, як пріоритет завдання, його термін виконання, клієнт, підключений до завдання, тощо.

Щоб видалити завдання з вікна списку справ, двічі клацніть завдання, а потім змініть статус на Готово або Неактивно.

Щоб надрукувати список справ, натисніть кнопку Звіти у вікні списку справ.

Використовуйте нагадування QuickBook, щоб усе зникло

Можливо, вам буде цікаво знати, що QuickBooks відстежує речі, які, на вашу думку, ви повинні робити: завдання; бухгалтерські завдання (наприклад, банківські депозити, які він хоче, щоб ви зробили); рахунки-фактури, чеки та інші товари, які слід роздрукувати; і так далі.

Ви можете побачити цей невеликий список, вибравши команду Компанія Компанія→До нагадувань.

Ви можете точно налаштувати спосіб нагадування QuickBooks про щось, вибравши команду «Редагувати компанію»→ «У налаштування», вибравши параметр «Нагадування», перейшовши на вкладку «Налаштування компанії», а потім вибравши або скасувавши вибір параметрів за бажанням.

Будьте попереду завдяки сповіщенням QuickBooks

Ще одним дуже корисним інструментом керування завданнями в QuickBooks є вікно Диспетчера сповіщень, яке з’являється, коли ви вибираєте команду Компанія Компанії→ До Менеджера сповіщень.

У вікні Диспетчера сповіщень відображається перелік усіх видів пропозицій обережних бухгалтерських завдань (наприклад, «Час створити резервну копію ваших даних»), а також юридичні вимоги («Вам потрібно надіслати ці прокляті 1099-і своїм постачальникам»).

Ці нагадування справді корисні для нових або досвідчених власників бізнесу, бухгалтерів і бухгалтерів.

Меню компанії також відображає іншу команду, Попередження про обслуговування, про яку вам слід знати. Команда Company Company→To Maintenance Alerts відображає вікно сповіщень про технічне обслуговування QuickBooks, яке ви не використовуєте для персонального керування завданнями та підвищенням продуктивності, але яке ви можете використовувати, щоб перевірити, чи програма QuickBooks оновлена.