10 транзакцій і функцій, для яких конвертується більшість інформації в QuickBooks Online

У наведеному нижче списку наведено відомості про транзакції та функції, для яких конвертується більшість даних, а також у QuickBooks Online (QBO) існують аналогічні транзакції та функції. У деяких випадках існують винятки; Ви знайдете конкретні примітки в додатковій веб-статті « Як списки QuickBooks для робочого столу перетворюються на QuickBooks Online ». А для отримання додаткової інформації відвідайте поширені запитання про QuickBooks « Чому деякі дані не надходять із робочого столу QuickBooks ».

• Отримувати платежі: знижки перетворюються на кредитні авізо, пов’язані з платежем.

• Нарахування виписки: продажі або кредити, які були внесені безпосередньо до реєстру A/R, перетворюються на рахунки-фактури.

• Податок з продажів: QBO підтримує кілька ставок податку з продажів і агентств, але лише транзакції, створені в QBO, відображаються в податковому центрі QBO.

• Оцінки: оцінки конвертуються, але працюють інакше в QBO. На робочому столі QuickBooks ви перетворюєте оцінку в рахунок-фактуру. У QBO ви додаєте дані з оцінки в рахунок-фактуру і призначаєте кожній оцінці статус: Очікує, Прийнято, Закрито або Відхилено. Наразі в QBO немає прогресу виставлення рахунків-фактур, але обхідний шлях можна знайти в записі в блозі Fundera «Швидкі книги про витрати на вакансії онлайн з суб-клієнтами ».

• Реєстри: немає.

• Клієнти та вакансії: деякі поля перетворюються повністю, деякі конвертуються з винятками, а деякі не конвертуються. Перегляньте додаткову статтю в Інтернеті « Як списки QuickBooks для робочого столу перетворюються на QuickBooks Online » для отримання детальнішої інформації.

• Предмети: QBO відноситься до предметів як продуктів і послуг і використовує три типи. Усі типи елементів конвертуються (двосторонні елементи для робочого столу QuickBooks перетворюються на двосторонні елементи QBO), за винятком проміжних, групових та групових елементів податку з продажу. Проміжні підсумки з операцій на комп’ютері QuickBooks відображаються в окремих рядках рахунків-фактур, а текст у полі Опис вказує, що вони є проміжними підсумками, але елементи проміжних підсумків не перетворюються. QBO містить функцію, яка дозволяє додавати проміжні підсумки до операцій з продажу. Перегляньте додаткову статтю в Інтернеті « Як списки QuickBooks для робочого столу перетворюються на QuickBooks Online » для отримання детальнішої інформації.

• Співробітники: По суті, інформація про співробітника, знайдена на вкладках Особисті та Адреса та контакт діалогового вікна Редагувати співробітника в QuickBooks на робочому столі, перетворюється та зберігається. Інформація про заробітну плату не конвертується.

• Інші назви: QBO не містить списку інших імен і перетворює всі імена з цього списку у файлі даних компанії QuickBooks на робочому столі у постачальників. Чеки з одержувачами зі списку "Інші імена" можуть конвертуватися, якщо поле одержувача буде видалено.

• Постачальники: усі постачальники конвертують, але деякі поля не конвертуються. Перегляньте додаткову статтю в Інтернеті « Як списки QuickBooks для робочого столу перетворюються на QuickBooks Online » для отримання детальнішої інформації.