Інтернет-банкінг з QuickBooks 2021

Все, що вам потрібно зробити, щоб зареєструватися в онлайн-банківських послугах, це вибрати «Банкінг»→ «Банківські канали» → «Налаштувати обліковий запис для онлайн-сервісів». QuickBooks запускає майстер онлайн-додатків, який проведе вас через кроки, щоб подати заявку на послуги онлайн-банкінгу. Просто дотримуйтесь інструкцій на екрані, і вуаля! Це воно.

Щоб фактично розпочати переказ онлайн-платежів або запити облікового запису, вам потрібно заповнити заявку та обробити її. Зауважте також, що зазвичай ви можете заповнити заявку, заповнивши документи зі свого банку та здав їх. Можливо, вам не доведеться використовувати онлайн-процес подачі заявки.

Як здійснити оплату онлайн

Плануйте створювати та надсилати онлайн-платежі за тиждень до їхнього терміну. Обробка вашого запиту, а потім друк і відправка чека займає час для служби оплати рахунків онлайн, а чек, який надсилає ваш банк, не надходить поштою швидше, ніж чек, який ви надсилаєте самостійно. Тому не очікуйте, що оплата рахунків в Інтернеті заощадить вам час у порівнянні з надсиланням чеків, які ви роздруковуєте або пишете від руки.

Після того, як ви зареєструєтеся в онлайн-банкінгу, здійснювати платежі легко. Просто виконайте такі дії:

Виберіть Банківські операції→ Виписати чеки.
Ви також можете натиснути піктограму Написати чеки на головному екрані. Якщо ви раніше писали чеки за допомогою QuickBooks, ви, ймовірно, впізнали свого старого друга у вікні Write Checks, показаному нижче.

Натисніть спадне меню Банківський рахунок у верхній частині вікна, а потім виберіть рахунок, з якого потрібно виписати цей чек.

Вибір облікового запису є дійсно важливим кроком. Перш ніж виписувати чек, переконайтеся, що ви отримуєте доступ до правильного облікового запису.

Установіть прапорець «Оплачувати онлайн» на стрічці. Установка цього прапорця є ще одним важливим кроком. Якщо ви не встановите цей прапорець, ви не здійснюєте онлайн-оплату; ви просто виписуєте звичайний чек, який потрібно роздрукувати або написати від руки.

Заповніть чек.
Якщо одержувач з’являється в одному з ваших списків імен, функція автозаповнення заповнює ім’я одержувача в рядку Pay to the Order Of після того, як ви введете кілька літер. Щоб оплатити рахунки онлайн, ви повинні мати правильну адресу. Якщо адреса неповна, QuickBooks попередить вас і попросить виправити її. Якщо ви не вводили транзакцію для цієї особи або сторони раніше або не додали цю особу чи сторону до списку, QuickBooks попросить вас швидко додати або налаштувати ім’я одержувача платежу. Зробити це.

До речі, QuickBooks дозволяє збирати більше інформації про тих, кому ви збираєтеся платити за допомогою онлайн-платежів.

Введіть суму чека поруч із знаком долара, а потім натисніть Tab. QuickBooks виписує суму для вас на лінії доларів.

При необхідності заповніть вкладки Витрати та Предмети.

Натисніть кнопку «Зберегти та створити» або кнопку «Зберегти та закрити», щоб завершити написання чека.
Натисніть «Зберегти та створити», щоб написати ще один чек, або натисніть «Зберегти та закрити», якщо ви завершили написання чеків на даний момент. Ось вам це. Ваш чек виписаний, внесений до реєстру чеків і готовий до відправлення, щоб ваш банк або Intuit могли його роздрукувати та надіслати поштою.

Вікно Write Checks

І ви думали, що це буде важко, чи не так?

Люди, які звикли до Quicken, двоюрідного продукту QuickBooks, можуть використовувати вікно Реєстрація для здійснення онлайн-платежів. Ви також можете використовувати вікно Реєстрація в QuickBooks, хоча це не так гладко. Ви вводите платіж звичайним способом, за винятком того, що ви вводите слово «Надіслати» у текстовому полі «Номер чека».

Як переказати гроші в електронному вигляді

Ви також можете електронним шляхом переказувати гроші між банківськими рахунками, якщо рахунки знаходяться в одному банку. (Звісно, ​​обидва рахунки також потрібно налаштувати для онлайн-банкінгу.) Ось що вам потрібно зробити:

Виберіть Банківські операції→Переказ коштів. Ви побачите вікно Переказ коштів між рахунками.

У спадному меню «Перевести кошти з» виберіть банківський рахунок, з якого ви збираєтеся переказати гроші.

У спадному меню «Перевести кошти до» виберіть банківський рахунок, на який потрібно переказати гроші.

Виберіть рахунок, на який ви хочете отримати кошти.

Установіть прапорець «Онлайн переказ коштів».
Це повідомляє QuickBooks, що ви хочете здійснити цю передачу в електронному вигляді. (Це поле не з’являється, якщо ви не налаштували онлайн-банкінг.)

Введіть суму, яку потрібно переказати, у полі Сума переказу, а потім заповніть текстове поле Нагадування.
Коли-небудь ви можете зайти в реєстр облікового запису, з якого переказуєте гроші, і задуматися, куди ви переказали ці гроші і чому. Заповнення рядка Memo розв’язує цю маленьку загадку заздалегідь.

Натисніть Зберегти та закрити.
Передача записується. Після того, як ви передасте інструкції переказу, трансакція переказу публікується у вашому обліковому записі — можливо, не відразу, але так само швидко, як опубліковано переказ по телефону або через банкомат.

Як змінити інструкції з онлайн-банкінгу

QuickBooks насправді не надсилає та не передає ваші інструкції щодо оплати та переказу, доки ви не скажете це. Цей невеликий факт означає, що ви можете змінювати або редагувати свої інструкції щодо оплати (те, що ви вводите у вікні Write Checks) та свої інструкції з переказу (те, що ви вводите у вікні Переказ коштів між рахунками), доки ви фактично їх не передасте. Ви редагуєте онлайн-платежі та перекази рахунку так само, як редагуєте звичайні платежі та перекази рахунку.

Як передати банківські інструкції

Після того, як ви опишете онлайн-платежі та перекази рахунку, які ви хочете, щоб QuickBooks здійснив, ви передаєте цю інформацію до банку. Для цього виконайте такі дії:

Виберіть Банківські роботи→ Банківські канали→ Центр банківських каналів. Ви побачите вікно банківських каналів, яке визначає банківський рахунок, з яким ви будете працювати.

У спадному меню Фінансова установа на панелі ліворуч у вікні виберіть банк, якому ви надсилаєте інструкції щодо платежу та переказу.

Останній раз перегляньте інструкції щодо оплати та переказу.
Останній раз подивіться на список елементів, які потрібно надіслати, щоб переконатися, що всі інструкції щодо оплати та переказу, які ви надсилаєте, правильні. Якщо у вас виникли запитання щодо певної інструкції, клацніть її, а потім натисніть кнопку Редагувати. Якщо ви знаєте, що конкретна платіжна інструкція неправильна, клацніть її, а потім натисніть кнопку Видалити.

Натисніть кнопку Надіслати/Отримати, щоб передати інструкції щодо оплати та переказу.
QuickBooks пропонує вам ввести PIN-код у милому маленькому діалоговому вікні. Якщо ви вперше надсилаєте інструкції щодо оплати та переказу, QuickBooks, ймовірно, запропонує вам змінити свій PIN-код. Якщо у вас немає транзакцій для надсилання, QuickBooks перейменує кнопку «Отримати трансакції».

Перегляньте всі операції, про які вам повідомляє банк.
Після того, як QuickBooks встановлює з’єднання, надсилає й отримує транзакції, QuickBooks оновлює інформацію, відображену у вікні Центру онлайн-банкінгу. Ви можете отримати більше інформації про багато перелічених елементів, натиснувши їх. Ви можете додати трансакції, які QuickBooks завантажує з банку, але яких ще немає в реєстрах вашого банківського рахунку, натиснувши кнопку Додати трансакції до QuickBooks, яка з’явиться в нижній частині вікна.

Натисніть Закрити. Гей, коли ви закінчите, ви закінчите.

Повідомлення в пляшці

Здійснювати всі свої банківські операції в електронному вигляді може бути трохи неспокійно, коли ви починаєте. А якщо у вас є запитання, наприклад? Все, що вам потрібно зробити, — це надіслати електронний лист до банку, запитуючи людей, які б ви не задали під час телефонної розмови або у вікні проїзду. Для цього виконайте такі дії:

Виберіть «Банківські роботи»→ «Банківські канали» → «Створити повідомлення про банківський онлайн-банк».
QuickBooks відображає вікно повідомлення банківських каналів і заповнює назву банку (якщо ви користуєтеся послугами онлайн-банкінгу лише в одному банку). Якщо ви користуєтеся послугами онлайн-банкінгу з кількома банками, виберіть назву банку, до якого ви хочете надіслати повідомлення, зі спадного меню «Повідомлення».

Клацніть текстове поле Тема, а потім введіть короткий опис теми вашого повідомлення.
Можливо, я говорю вам те, що ви вже знаєте, але більшість програм електронної пошти просто відображають список повідомлень, який включає відправника, тему повідомлення та дату. Таким чином, тема повідомлення, яку ви використовуєте, є одним із перших бітів інформації про повідомлення, які бачать працівники банку.

Виберіть обліковий запис онлайн, який ви збираєтеся обговорити в повідомленні.

Клацніть текстове поле Повідомлення та введіть своє повідомлення. Ви тут самі.

(Необов’язково) Натисніть кнопку Друк, щоб надрукувати копію повідомлення.

Натисніть OK. Коли ви натискаєте OK, ви додаєте повідомлення до списку речей, які готові надіслати наступного разу, коли ви підете в Інтернет зі своїм банком. Ви можете негайно надіслати інструкції.