Як імпортувати людей до списку QuickBooks онлайн

Імпорт інформації зі списку з робочого столу QuickBooks у безкоштовну пробну версію QuickBooks Online (QBO) може допомогти вам звикнути до QBO, використовуючи інформацію списку, яку ви вже знаєте. А імпорт цієї інформації в QBO може допомогти вам уникнути повторного введення всієї інформації для кожного запису списку. Інформацію про список можна імпортувати з компанії QuickBooks для комп’ютерів, використовуючи файл Excel або файл CSV.

Щоб успішно імпортувати інформацію в QBO з файлу CSV або книги Excel, інформація має відповідати певному формату. І, на щастя, QBO дає вам можливість завантажити зразок файлу у форматі Excel, щоб ви могли переглянути необхідний формат для імпорту інформації про список; ви можете використовувати цей зразок як інструкцію для налаштування даних у власному файлі.

Щоб завантажити та переглянути зразок файлу для постачальників, виконайте такі дії:

1 Натисніть Постачальники на панелі навігації, щоб відкрити сторінку Постачальники.

Ви використовуєте той самий процес для імпорту клієнтів або постачальників із настільного продукту QuickBooks.

2 Натисніть стрілку вниз біля кнопки «Новий постачальник» у верхньому правому куті екрана. Натисніть Імпорт постачальників.

QBO відображає сторінку Постачальники імпорту.

3 Натисніть посилання Завантажити зразок файлу.

Після натискання посилання QBO завантажує зразок файлу та відображає для нього кнопку на панелі завдань Windows.

4 Натисніть кнопку файлу зразка на панелі завдань Windows.

Зразок файлу відкриється в Excel.

5 Перегляньте вміст файлу, прокрутивши праворуч, щоб побачити інформацію, збережену в кожному стовпці.

Створіть власний файл, моделюючи його за зразком файлу.

Ви побачите, що імпорт ваших даних працює найкраще, якщо ви можете зіставити заголовки у файлі даних із заголовками, знайденими у файлі зразка даних.

Ваш файл даних не може містити більше 1000 рядків або перевищувати 2 МБ. Не забудьте зберегти файл даних як книгу Excel 97-2003 або як файл CSV (розділений комами).

6 Переконайтеся, що ваш файл даних не відкритий.

Відобразіть сторінку Постачальники імпорту, як показано.

7 Натисніть кнопку Вибрати файл.

Перейдіть до папки, де ви зберегли файл, що містить інформацію вашого списку.

8 Виберіть файл і виберіть Відкрити.

QBO оновлює сторінку «Постачальники імпорту» з назвою вибраного файлу.

9 Натисніть «Продовжити».

QBO завантажує ваш файл і відображає екран.

10 Переконайтеся, що поля у вашому файлі даних правильно відповідають полям у QBO.

За потреби відкрийте поле зі списком поруч із кожним іменем поля QBO та порівняйте його з мітками у вашому файлі даних.

11 Натисніть «Продовжити».

QBO відображає ідентифіковані ним записи.

12 Перегляньте записи, які QBO пропонує імпортувати, щоб переконатися, що інформація правильна.

Ви можете внести зміни до інформації в будь-якому полі, клацнувши це поле та ввівши. Ви також можете зняти прапорець з будь-якого рядка, щоб уникнути імпорту інформації з цього рядка до QBO.

13 Коли ви переконаєтеся, що інформація правильна, натисніть кнопку Імпортувати записи X (де X — кількість записів, які ви збираєтеся імпортувати).

QBO відображає діалогове вікно, що показує кількість записів, які ви імпортуєте, і запитує, чи хочете ви імпортувати записи.

14 Натисніть OK.

QBO імпортує інформацію та відображає підсумок процесу імпорту, який визначає кількість імпортованих контактів. Сторінка також містить посилання Переглянути всіх моїх постачальників, яке можна натиснути; натискання посилання має той самий ефект, що й натискання посилання Постачальники на панелі навігації, де відображається список ваших постачальників.