Як створити спеціальні елементи для рахунків-фактур QuickBooks 2015

Окрім додавання статей нарахування заробітної плати в QuickBooks 2015, ви можете створити пункт проміжного підсумку для обчислення проміжної суми статей, які ви перераховуєте в рахунку-фактурі. (Цей проміжний підсумок зазвичай потрібен, коли ви хочете розрахувати податок з продажів на товари рахунка-фактури.) Можливо, ви захочете створити й інші дивні елементи для своїх рахунків-фактур, наприклад знижки.

Створення статей проміжних підсумків для прикріплення проміжних підсумків до рахунків-фактур

Якщо ви коли-небудь захочете застосувати знижку до серії товарів у рахунку-фактурі, вам потрібно додати проміжний підсумок. Щоб додати елемент проміжного підсумку до списку елементів, виберіть «Списки»→ «Список елементів», натисніть кнопку «Елемент» і виберіть «Новий» зі спадного списку. Ця дія відображає вікно «Новий елемент». Вкажіть тип елемента як проміжний підсумок, а потім введіть назву елемента (наприклад, проміжний підсумок ).

Якщо ви хочете підрахувати проміжний підсумок статей у рахунку-фактурі, все, що вам потрібно зробити, це додати цей пункт проміжного підсумку в рахунок-фактуру після статей, які потрібно підвести. Однак пам’ятайте, що QuickBooks не встановлює функцію проміжного підсумку автоматично.

Ви повинні додати проміжний підсумок; інакше ви можете застосувати створену вами знижку лише до окремого товару, який безпосередньо передує знижці. Позиція Discount, до речі, розраховує знижку за рахунком-фактурою.

Створення групових елементів для групування товарів, які ви продаєте разом

Ви можете створити елемент, який містить один рядок у рахунку-фактурі, який насправді є комбінацією кількох інших позицій. Щоб додати груповий елемент, відкрийте вікно «Новий елемент» і вкажіть тип елемента як «Група». QuickBooks відображає вікно «Новий елемент».

Наприклад, якщо ви продаєте три предмети — скажімо, сині кухлі, жовті кухлі та червоні кухлі — але іноді продаєте ці предмети разом у наборі, ви можете створити предмет, який об’єднує ці три предмети. Зауважте, що коли ви створюєте групу, ви продовжуєте відстежувати запаси учасників групи окремо і не відстежуєте інвентар групи як новий елемент.

У вікні «Новий елемент» скористайтеся списком «Елемент/опис/кількість», щоб перерахувати кожен елемент, включений до групи. Коли ви клацнете рядок елемента в списку Item/Description/Qty, QuickBooks розміщує стрілку вниз у правому кінці стовпця Item. Натисніть цю стрілку, щоб відкрити розкривний список елементів.

Якщо список довший, ніж можна відобразити, ви можете використовувати смугу прокрутки праворуч для переміщення вгору або вниз по списку. Якщо встановити прапорець «Друкувати елементи в групі», QuickBooks відобразить усі елементи групи в рахунках-фактурах. (У випадку з кухлями в рахунках-фактурах зазначено окремі сині, червоні та жовті кухлі, а не лише назва групи . )

Створення позицій зі знижкою для додавання знижок до рахунків-фактур

Ви можете створити позицію, яка розраховує знижку та прикріплює знижку до рахунку-фактури як іншу позицію. Щоб додати товар зі знижкою до списку, відкрийте вікно «Новий елемент», укажіть тип товару як Знижка та введіть назву або номер товару та опис.

Використовуйте текстове поле Сума або %, щоб указати спосіб обчислення знижки. Якщо знижка становить встановлену суму (наприклад, 50,00 доларів США), введіть її. Якщо знижка розраховується у відсотках, введіть відсоток, включаючи символ відсотка.

Коли ви вводите відсоток, QuickBooks обчислює суму знижки як відсоток, помножений на попередній пункт, зазначений у рахунку-фактурі. (Якщо ви хочете застосувати знижку до групи товарів, вам потрібно використати пункт проміжного підсумку та слідувати за ним зі знижкою.)

Використовуйте спадний список Рахунок, щоб указати рахунок витрат, який потрібно використовувати для відстеження вартості знижок, які ви пропонуєте.

Використовуйте спадний список Код податку, щоб указати, чи розраховується знижка до чи після обчислення будь-яких податків з продажу.

Можливо, вам захочеться уточнити у місцевому податковому агентстві, щоб визначити, чи слід розраховувати податок з продажів до чи після знижки.

Якщо вам потрібно стягнути податок з продажів, але ви не налаштували цю функцію в QuickBooks Setup, виконайте такі дії:

Виберіть «Редагувати»→ «Налаштування».

З'явиться діалогове вікно "Параметри".

Клацніть піктограму податку з продажів у списку ліворуч, перейдіть на вкладку «Налаштування компанії», а потім виберіть кнопку «Так» в області «Чи стягуєте податок з продажів».

Додайте пункт(и) податку з продажу до списку товарів.

Натисніть кнопку Додати позицію податку з продажу.

Коли QuickBooks відобразить діалогове вікно «Новий елемент» (не показано), введіть назву податку з продажів у поле «Назва податку з продажів», ставку податку з продажів у поле «Ставка податку», а також державне агентство, якому ви перераховуєте податок з продажів, у податковому агентстві. коробка. Після цього двічі натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно «Новий елемент» і діалогове вікно «Параметри».

Створення елементів групи податку з продажу для пакетного податку з продажу

Групи податку з продажу дозволяють групувати декілька податків з продажу, які ви повинні стягувати як один податок, щоб вони відображалися як єдиний податок з продажу в рахунку-фактурі.

Об’єднання податків необхідне — або принаймні можливо — коли ви повинні стягувати, скажімо, 6,5 відсотка державного податку з продажу, 1,7 відсотка окружного податку з продажів і 0,4 відсотка міського податку з продажу, але ви хочете показати всі -включаючи 8,6 відсотка податку з продажу на рахунок-фактуру.

Щоб додати елемент «Група податку з продажу», відкрийте вікно «Новий елемент», а потім вкажіть тип позиції як Група податку з продажу. QuickBooks відображає вікно «Новий елемент». Використовуйте поле зі списком Податкова позиція/Ставка/Податкове агентство/Опис, щоб перерахувати інші позиції податку з продажу, які потрібно включити до групи.

Коли ви клацнете рядок елемента в списку, QuickBooks розміщує стрілку вниз у правому кінці стовпця Податкова позиція. Ви можете натиснути цю стрілку, щоб відкрити спадний список елементів податку з продажів.