Як створити персональні шаблони електронної пошти на Salesforce.com

У Salesforce.com Service Cloud легко створювати та надсилати шаблони електронних листів. Замість того, щоб копіювати та вставляти певні пропозиції та фрази, створюйте власні шаблони, щоб підвищити свою продуктивність. Щоб створити особистий шаблон електронної пошти, виконайте такі дії:

1 Клацніть своє ім’я користувача у верхньому правому куті та виберіть Мої налаштування→ Електронна пошта→ Шаблони електронної пошти.

З’явиться сторінка Шаблони електронних листів зі спадним меню Папка.

2 Виберіть «Мої персональні шаблони електронної пошти» зі спадного меню та натисніть кнопку «Новий шаблон».

З’явиться крок 1 майстра шаблонів, який пропонує чотири варіанти типів шаблонів.

3 Виберіть тип шаблону електронної пошти, який відповідає вашим потребам, і натисніть «Далі».

З’явиться наступний крок майстра шаблонів, на якому буде показано іншу сторінку залежно від вибраного шаблону.

4Якщо ви вибрали текстовий шаблон на кроці 3, вам потрібно буде заповнити деяку інформацію, як показано, а потім натиснути кнопку Зберегти.

Переконайтеся, що ви поставили прапорець «Доступно для використання». Вам не потрібно натискати його відразу, якщо ви створюєте багато шаблонів, але ви не зможете фактично використовувати шаблон, поки не зробите цього.

З’явиться сторінка Шаблон текстової електронної пошти, де можна попередньо переглянути та перевірити шаблон електронної пошти. За бажанням, ви можете прикріпити файл до свого шаблону в списку пов’язаних вкладень.

5Якщо ви вибрали шаблон HTML на кроці 3, вам спочатку потрібно створити бланк або вибрати створений раніше.

На сторінці Властивості фірмового бланка ви можете налаштувати зовнішній вигляд свого бланка.

Якщо ви створюєте фірмовий бланк з нуля, перейдіть на вкладку «Документи» та створіть там новий документ, завантаживши файл зображення логотипу вашої компанії. Ви можете використовувати це на всіх своїх бланках, щоб вони виглядали офіційно. Уява!

6Створіть шаблон HTML, використовуючи свій бланк, і додавши вміст електронної пошти, включаючи заголовок теми, а також скопіювавши та вставивши поля злиття у вміст.

Ви можете використовувати лише поля злиття з одного об’єкта на шаблон електронної пошти. Отже, якщо це так, ви можете внести лише поля з справи; інакше поля об’єднання не заповнюватимуться у вашій електронній пошті.

7 Коли ви закінчите, ви можете попередньо переглянути шаблон, щоб переконатися, що поля злиття працюють, і натисніть «Далі».

З’явиться крок 4 майстра.

8Створіть текстову версію того самого шаблону електронної пошти для тих клієнтів, які не можуть або не хочуть отримувати HTML у своїх електронних листах.

Використовуйте Копіювати текст із версії HTML, щоб прискорити це, якщо текст подібний або ідентичний.

9 Натисніть Зберегти.

З’явиться детальна сторінка шаблону HTML з попереднім переглядом.