Як створити оцінку роботи в QuickBooks 2016

У QuickBooks вартість робіт починається з оцінки. Оцінка є тільки списком передбачуваних витрат ви будете понести яку - то роботу ви будете виконувати в протягом деякого клієнта. Припускаючи, що ви вже створили роботу та сказали QuickBooks, що використовуєте оцінки, ось кроки, які ви виконуєте, щоб створити оцінку:

Виберіть Клієнти → Створити оцінки.

QuickBooks відкриває форму Створити оцінки, яка надзвичайно схожа на форму Створення рахунків-фактур, яку ви бачили, якщо взагалі працювали з QuickBooks.

Вікно Створення оцінок.

Почніть заповнювати пропуски.

Виберіть відповідний Клієнт: Вакансія зі спадного списку у верхній частині форми. QuickBooks автоматично заповнює якомога більше інформації — зазвичай принаймні текстове поле Ім’я/Адреса — у формі. У прикладі завдання — «Унікальний дизайн для магазину Grotto», «Унікальний дизайн для магазину Grotto» — це вигадана робота, яку погодився виконати ваш вигаданий роздрібний бізнес.

Якщо ви налаштували QuickBooks для відстеження класів, відповідний спадний список з’явиться у верхній центрі форми. Ідіть і використовуйте коробку, якщо це необхідно.

Не соромтеся змінювати налаштування за замовчуванням — наприклад, «Дата» та «Оцінка».

Додайте рядки — деталі, деталі, деталі.

Ви заповнюєте деталі вікна Створити оцінки так само, як заповнюєте деталі вікна Створення рахунків-фактур.

Одним полем, унікальним для вікна Створення оцінок, є розмітка. Поле розмітки, яке з’являється в деяких версіях вікна «Створити оцінки», додає певний відсоток від загальної ціни позиції. Зверніться до зображення вище, де відсотки націнки вказані як 100%, тому значення стовпця «Сума» подвоюються в стовпці «Усього» або збільшуються на 100%.

Однак, якби зазначена розмітка дорівнювала 100 (а не 100%), усі значення, відображені в стовпці "Усього", були б на 100 доларів більшими. Поле розмітки відображається не в усіх версіях шаблону Оцінки: лише в шаблонах Спеціальна оцінка та Пропозиція.

Кожну позицію рядка, яку потрібно включити в оцінку роботи, необхідно описати в списку позицій. Зауважте, що оскільки ви часто продаєте роботу клієнтам і клієнтам, використовуючи, частково, оцінку, зазвичай вам потрібно включити повний опис товарів.

(Необов’язково) Додайте будь-яку необов’язкову інформацію.

Використовуйте будь-які інші поля, доступні у вікні Створення оцінок, щоб зібрати та зберегти додаткову інформацію. Наприклад, як і у вікні Створення рахунків-фактур, ви можете клацнути спадний список Повідомлення клієнта та вибрати або написати дружнє повідомлення.

Ви також можете використовувати поле Memo, щоб написати собі примітку щодо роботи. Або, можливо, додайте кілька приміток про сценарій, який ви думали про те, щоб представити студії. Все, що відповідає вашим уявленням.

Якщо ви хочете включити інші елементи у вікно Створення оцінок, ви можете налаштувати це вікно. Натисніть вкладку Форматування, щоб відобразити стрічку Форматування, а потім натисніть кнопку Налаштувати макет даних. QuickBooks відображає діалогове вікно, яке можна використовувати, щоб контролювати, які фрагменти інформації відображаються в оцінці.

Перш ніж роздрукувати цю оцінку, пам’ятайте, що інформація у вікні «Створення оцінок» не є тією самою інформацією, що з’являється у письмовій оцінці. Щоб побачити, як виглядає друкована версія, клацніть стрілку вниз під кнопкою «Друк» у вікні «Створити оцінки» та виберіть «Попередній перегляд» зі спадного списку. Результатом є зображення на всю сторінку, зменшене, щоб поміститися на екрані.

Якщо ви ще не зберегли свою оцінку, натисніть кнопку «Зберегти та створити» або кнопку «Зберегти та закрити».

Щоб детальніше вивчити оцінку (або будь-яку екранну форму QuickBooks), натисніть кнопку Збільшити у верхній частині екрана попереднього перегляду друку або наведіть курсор миші на зображення. Коли курсор виглядає як збільшувальне скло зі знаком плюс (+), натисніть ліву кнопку миші. Оскільки таким чином ви можете бачити лише частину попереднього перегляду, використовуйте смуги прокручування внизу та праворуч від вікон, щоб переміщатися до різних областей.

Зверніть увагу, що на лупі тепер є знак мінус (–), а кнопка «Збільшити» перемикається на «Зменшити». Якщо ви виконуєте більше ніж одну оцінку, ви можете скористатися кнопками «Попередня сторінка» та «Наступна сторінка» на екрані попереднього перегляду друку, щоб переглянути інші оцінки. Коли закінчите, натисніть кнопку Закрити.

Коли ви повернетеся до вікна Створити оцінки, натисніть кнопку Друк; QuickBooks Pro відображає діалогове вікно Print One Estimate. Натисніть «Друк», щоб роздрукувати оцінку без зайвих зусиль.

Якщо ви раніше не використовували QuickBooks для друку оцінок, можливо, вам доведеться спочатку налаштувати принтер для виконання цього завдання. Для цього виберіть «Файл» → «Налаштування принтера», а потім виберіть «Оцінка» зі спадного списку «Назва форми». Укажіть параметри принтера, які ви хочете друкувати приблизні показники. (Цей процес працює так само, як і для друку інших форм, наприклад рахунків-фактур.) Натисніть OK, коли закінчите.

Діалогове вікно «Друк однієї оцінки», яке відображається у QuickBooks після натискання кнопки «Друк» у вікні «Створити оцінки», також працює так само, як і діалогове вікно «Друк одного рахунка-фактури».