Як створити особисті групи на Salesforce.com

У Salesforce група — це просто набір користувачів. Група може містити окремих користувачів, інші групи або ролі. У Salesforce є два типи груп:

• Загальнодоступні групи: як випливає з назви, ці групи є загальнодоступними і можуть використовуватися будь-ким в організації. Лише адміністратори можуть створювати публічні групи.

• Особисті групи: будь-хто може створити особисту групу для свого особистого використання (наприклад, щоб поділитися записами з певним набором користувачів або груп, які ви вказали).

Щоб створити нову особисту групу, виконайте такі дії:

Натисніть Мої групи в розділі Особисті на бічній панелі.

З’явиться сторінка Мої групи, на якій буде показано список ваших особистих груп.

Натисніть кнопку Нова група.

З’явиться сторінка редагування нової особистої групи з порожніми полями.

Назвіть групу в необхідному полі Мітка.

Використовуйте інтуїтивно зрозуміле ім’я, щоб ви та інші користувачі вашої групи легко його зрозуміли.

У спадному меню «Пошук» виберіть тип колекції користувачів, яку ви хочете шукати, щоб додати до своєї групи.

Ви можете вибрати іншу публічну групу, роль, роль і всі ролі під нею або користувача. Також, залежно від ваших ліцензій, ви можете вибрати користувачів порталу. Коли ви натискаєте на свій вибір, стовпець «Доступні учасники» заповнює відповідний список.

Клацніть користувача або групу користувачів, яких потрібно додати, і натисніть стрілку «Додати», щоб вона перемістилася зі стовпця «Доступні учасники» до стовпця «Вибрані учасники».

Продовжуйте робити це, поки у вашій особистій групі не будуть усі, кого ви хочете.

Натисніть Зберегти, коли закінчите.

Знову з’явиться домашня сторінка Мої групи, і тепер у списку з’явиться ваша нова група.

Створення нової особистої групи.