Як створити новий бюджет у QuickBooks

Після того, як ви придумали бюджет, використовуючи деякі тактики бюджетування, ви фіксуєте свій бюджет у QuickBooks. Щоб створити новий бюджет у QuickBooks, виконайте такі дії:

1 Виберіть команду Компанія→Планування та бюджет→Налаштувати бюджети.

Відкриється діалогове вікно Створення нового бюджету, яке ви використовуєте для створення нового бюджету. (У закладі, ви б про це не здогадалися.)

Примітка. Якщо ви раніше налаштували бюджет, QuickBooks відображає вікно «Налаштувати бюджети», а не діалогове вікно «Створити новий бюджет». Якщо QuickBooks відображає вікно «Налаштування бюджетів», вам потрібно натиснути кнопку «Створити новий бюджет», щоб відкрити діалогове вікно «Створити новий бюджет».

2 Виберіть період фінансового року.

Визначте фінансовий рік, на який ви плануєте бюджет. Для цього введіть фінансовий рік у надане текстове поле. Наприклад, якщо ви складаєте бюджет на 2015 фінансовий рік, ви використовуєте ці кнопки, щоб змінити рік на 2015.

3 Виберіть, чи створити бюджет прибутків і збитків чи балансовий бюджет.

Щоб створити бюджет прибутків і збитків, виберіть перемикач «Прибутки та збитки», натисніть «Далі» і перейдіть до кроку 4. Щоб створити бюджет балансу, виберіть перемикач «Баланс», натисніть «Готово» і перейдіть до кроку 5.

Зауважте, що ви використовуєте інший підхід до бюджетів прибутків і збитків і бюджетів балансу. Для бюджетів прибутків і збитків ви плануєте суму доходів або витрат, очікуваних для облікового запису на місяць. Для бюджетів балансу ви плануєте кінцевий залишок рахунку — це кінцевий залишок рахунку, який очікується для рахунку активів, зобов’язань або власного капіталу на кінець місяця.

4У діалоговому вікні «Додаткові критерії прибутку та збитку» вкажіть додаткові критерії бюджету прибутків і збитків і натисніть «Далі».

Якщо ви вирішили створити бюджет прибутків і збитків на кроці 3, виберіть перемикач «Клієнт: Вакансія», щоб додатково розширити бюджет, включивши в нього деталі роботи; виберіть перемикач «Клас», щоб включити заняття у свій бюджет; або просто виберіть перемикач Без додаткових критеріїв.

Примітка. Щоб скласти бюджет за класами, спочатку потрібно ввімкнути відстеження класу.

5У діалоговому вікні «Створення нового бюджету» виберіть, чи створити бюджет з нуля чи з попередніх даних.

Щоб створити бюджет з нуля та почати з чистого аркуша, виберіть перемикач Створити бюджет з нуля. Щоб створити бюджет на основі ваших фактичних даних за минулий рік, виберіть перемикач Створити бюджет із фактичних даних попереднього року.

6 Натисніть Готово, коли закінчите.

QuickBooks відображає вікно Налаштувати бюджети.