Як створити власні шаблони в DocuSign

На домашній сторінці перейдіть на вкладку ШАБЛОНИ.

Джерело: docusign.com

На вкладці Шаблони ви побачите список наявних шаблонів.

Натисніть кнопку НОВИЙ ШАБЛОН у верхньому лівому куті.

Джерело: docusign.com

З’явиться екран імені та опису шаблону.

Заповніть назву, яку ви хочете використовувати для свого шаблону, та опис, якщо хочете.

Джерело: docusign.com

На цьому екрані ви також завантажуєте документи з правилами та положеннями, які повинні заповнити ваші постачальники. (Або, звичайно, будь-які інші документи, які потрібно надіслати як частину створюваного шаблону.)

Заповніть назву, яку ви хочете використовувати для свого шаблону, та опис, якщо хочете.

Джерело: docusign.com

На цьому екрані ви також завантажуєте документи з правилами та положеннями, які повинні заповнити ваші постачальники. (Або, звичайно, будь-які інші документи, які потрібно надіслати як частину створюваного шаблону.)

Завантажте свої документи.

Джерело: docusign.com

Ваші документи з’являться в області Додати документи на екрані.

Додайте одержувачів.

Джерело: docusign.com

У області «Додати одержувачів» на екрані клацніть поле «Тип одержувача» і виберіть «Заповнювач». Ви можете залишити одержувача як Особу, але тоді вам потрібно буде негайно знати всі його імена та адреси електронної пошти. Використовуючи замість цього заповнювач, у вас є шаблон, який може змінюватися в міру зміни списку постачальників.

У полі «Роль» введіть відповідну назву; в даному випадку Постачальник. Розкривний список, що з’являється в полі Підпис, надає вам такі параметри: Потрібно підписати, Розмістити підписувачів, Отримувати копію. Залиште вибраним «Потреба підписати».

Додайте повідомлення своїм одержувачам.

Джерело: docusign.com

У повідомленні за замовчуванням зазначено: «Будь ласка, DocSign: заголовок документа ». Додаткові параметри доступні в правій частині екрана.

Додайте повідомлення своїм одержувачам.

Джерело: docusign.com

У повідомленні за замовчуванням зазначено: «Будь ласка, DocSign: заголовок документа ». Додаткові параметри доступні в правій частині екрана.

Натисніть Редагувати поруч із Додатковими параметрами.

Джерело: docusign.com

Виберіть будь-який з цих параметрів, які вам потрібні, і натисніть кнопку Зберегти. Щоб зберегти шаблон без додавання будь-яких полів, натисніть Інші дії та Зберегти та закрити.

Натисніть кнопку Далі.

Джерело: docusign.com

З’явиться екран, на якому відображається ваш документ. Ліворуч доступний список полів. Помістіть будь-який із них, який ви хочете, щоб відображалося як частина вашого шаблону. Ви клацніть назву поля, наприклад, Підпис, і перетягніть поле туди, куди ви хочете, щоб одержувач підписав.

У прикладі показано поле підпису, позначене «Sign» і червоною стрілкою; поле «Дата підпису» праворуч від підпису; поле імені, яке з'являється над рядком підпису; п'ять полів прапорців біля кожного зазначеного правила; і Початкове поле в нижньому лівому куті правил.

1

Натисніть ЗБЕРЕГТИ ТА ЗАКРИТИ.

Джерело: docusign.com

Ваш новий шаблон буде додано до списку доступних шаблонів.