Як скласти бюджет у QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) підтримує підготовку бюджетів, які допомагають відстежувати, відстежувати та порівнювати очікувані доходи та витрати з фактичними доходами та витратами. Коли ви готуєте бюджет, ви, як правило, готуєте його на фінансовий рік, і ви можете надати бюджетні суми або використовувати історичні суми з QBO. Ви також можете розділити свій бюджет на основі клієнта, розташування або класу.

QBO використовує спливаючі вікна, щоб допомогти вам скласти бюджет. Якщо у вашому браузері налаштовано блокування спливаючих вікон, вам слід зробити виняток для QBO.

Як перевірити налаштування фінансового року в QuickBooks Online

Перш ніж почати готувати бюджет, ви можете ще раз перевірити налаштування фінансового року, виконавши такі дії:

Натисніть значок шестірні біля назви вашої компанії.

У спадному меню, що з’явиться, натисніть Налаштування компанії в стовпці Налаштування.

Натисніть Додатково в лівій частині діалогового вікна.

У розділі Бухгалтерія ще раз перевірте правильність першого місяця фінансового року.

Якщо необхідно, ви можете змінити перший місяць фінансового року, натиснувши його.

Натисніть Готово.

Як користуватися майстром бюджету в QuickBooks Online

Щоб підготувати бюджет у QuickBooks Online, ви використовуєте чотиристорінковий майстер, який допоможе вам налаштувати сторінку «Бюджети», де ви потім вкажете значення бюджету. Виконайте такі дії:

Натисніть значок шестірні біля назви вашої компанії.

У спадному меню, що з’явиться, натисніть Бюджет у стовпці Інструменти.

Якщо ви не ввімкнули спливаючі вікна, принаймні для QBO, з’явиться підказка з проханням вимкнути блокувальник спливаючих вікон. Натисніть OK і вимкніть блокувальник спливаючих вікон або вкажіть веб-адресу QBO як виняток для заблокованих спливаючих вікон.

Запускається майстер створення бюджету — чотиристорінковий майстер. На першій сторінці майстра пояснюється, що ви будете робити під час створення бюджету.

Натисніть Далі.

З’являється друга сторінка інтерв’ю.

Виберіть параметр, щоб указати, як ви плануєте встановити суми бюджету.

Натисніть Далі.

З’являється третя сторінка інтерв’ю.

Укажіть, як ви хочете розділити свій бюджет.

Ви можете не поділяти свій бюджет, розділяти за клієнтами або, якщо у вас ввімкнено місцеположення та класи, розділяти за місцеположенням чи класом.

Натисніть Далі.

З’являється остання сторінка інтерв’ю.

Виберіть фінансовий рік і вкажіть назву бюджету.

Натисніть Готово.

QBO відображає сторінку бюджетів; Фактичний вигляд сторінки залежить від вибору, який ви зробили під час інтерв’ю. Ось як виглядає сторінка "Бюджети", якщо ви не поділяєте.

Клацніть рядок у верхній частині вікна.

QBO відображає щомісячні поля в нижній частині вікна для вибраного рядка.

Ви клацніть поле зі списком «Ввести за» та виберіть «Квартально» або «Рік», щоб ввести квартальні або річні суми.

Введіть суми бюджету на кожен місяць у полях.

Ви можете ввести суму й натиснути «Копіювати поперек», щоб скопіювати суму з одного поля в усі інші поля.

Натисніть кнопку Зберегти біля полів, щоб розмістити суми в полях бюджету у верхній частині сторінки.

Повторіть кроки з 10 по 12 для кожної бюджетної лінії.

Вам не потрібно вказувати суми бюджету для кожного рядка бюджету.

Після завершення бюджету натисніть Готово.