Як робити нотатки клієнта в QuickBooks Online Accountant

Ви та члени вашої команди можете використовувати функцію приміток у QuickBooks Online Accountant, щоб задокументувати будь-яку інформацію про будь-якого з ваших клієнтів. Для кожної нотатки QBOA автоматично призначає час створення нотатки та члена команди, який створив нотатку. Члени команди, які мають доступ до клієнта, можуть переглядати та редагувати нотатки цього клієнта. Крім того, ви можете «закріпити» нотатки, щоб їх було легко знайти. Ви можете думати про функцію Notes від QBOA як про спосіб створення електронних нотаток.

Щоб створити нотатку, клацніть Клієнти на панелі навігації та у своєму списку клієнтів клацніть ім’я клієнта, для якого ви хочете створити примітку. QBOA відображає цю сторінку.

Як робити нотатки клієнта в QuickBooks Online Accountant

Сторінка, на якій ви створюєте примітку клієнта.

Введіть свою нотатку та натисніть Зберегти. Після того, як ви збережете нотатку, ви можете закріпити її; наведіть вказівник миші на нотатку, і в правому нижньому куті з’являться параметри для нотатки:

  • Натисніть кнопку, щоб закріпити нотатку.
  • Натисніть кнопку олівця, щоб відредагувати нотатку.
  • Натисніть значок кошика, щоб видалити нотатку.

Якщо для клієнта існують нотатки, ви побачите аркуш паперу біля імені клієнта на сторінці Клієнти. Клацніть на аркуші паперу, щоб відкрити сторінку приміток.


Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Програмам для чату, які використовуються для підвищення продуктивності, потрібен спосіб уберегти важливі повідомлення від втрати під час великих і тривалих розмов. Канали єдині

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як очистити кеш Microsoft Teams

Як очистити кеш Microsoft Teams

Microsoft Teams — це програма, кількість користувачів якої різко зросла, оскільки багато людей почали працювати вдома. Це досить хороший засіб для

Як приховати панель завдань керування нарадами Teams

Як приховати панель завдань керування нарадами Teams

Інструменти для відеоконференцій є більш складними програмами, і тому ви очікуєте, що інтерфейс користувача потребує трохи вивчення та звикання. Інтерфейс користувача для складних програм має

Microsoft Teams не може видалити файл (ВИПРАВЛЕНО)

Microsoft Teams не може видалити файл (ВИПРАВЛЕНО)

Microsoft Teams — це більше, ніж програма для чату; це інструмент для співпраці, який використовує переваги програм Microsoft Office 365, а також інших