Як робити нотатки клієнта в QuickBooks Online Accountant

Ви та члени вашої команди можете використовувати функцію приміток у QuickBooks Online Accountant, щоб задокументувати будь-яку інформацію про будь-якого з ваших клієнтів. Для кожної нотатки QBOA автоматично призначає час створення нотатки та члена команди, який створив нотатку. Члени команди, які мають доступ до клієнта, можуть переглядати та редагувати нотатки цього клієнта. Крім того, ви можете «закріпити» нотатки, щоб їх було легко знайти. Ви можете думати про функцію Notes від QBOA як про спосіб створення електронних нотаток.

Щоб створити нотатку, клацніть Клієнти на панелі навігації та у своєму списку клієнтів клацніть ім’я клієнта, для якого ви хочете створити примітку. QBOA відображає цю сторінку.

Як робити нотатки клієнта в QuickBooks Online Accountant

Сторінка, на якій ви створюєте примітку клієнта.

Введіть свою нотатку та натисніть Зберегти. Після того, як ви збережете нотатку, ви можете закріпити її; наведіть вказівник миші на нотатку, і в правому нижньому куті з’являться параметри для нотатки:

  • Натисніть кнопку, щоб закріпити нотатку.
  • Натисніть кнопку олівця, щоб відредагувати нотатку.
  • Натисніть значок кошика, щоб видалити нотатку.

Якщо для клієнта існують нотатки, ви побачите аркуш паперу біля імені клієнта на сторінці Клієнти. Клацніть на аркуші паперу, щоб відкрити сторінку приміток.


Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Дізнайтеся, як зберегти та скасувати повідомлення в Microsoft Teams. У нашій статті є корисні поради та рішення для користувачів.

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Якщо ви бажаєте придбати ноутбук з Windows 10, вам доведеться ознайомитися з багатьма різними виробниками. Тих же виробників буде вдосталь

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, але не можете змусити його розпізнати вашу веб-камеру, вам потрібно прочитати цю статтю. У цьому посібнику ми

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

Одним із обмежень онлайн-зустрічей є пропускна здатність. Не кожен інструмент онлайн-конференції може працювати з кількома аудіо- та/або відеопотоками одночасно. Додатки повинні

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux