Як підготувати новий бюджет у QuickBooks 2011

Бюджетування в QuickBooks надає власникам бізнесу та менеджерам потужні інструменти для кращого управління діяльністю фірми. Бюджет може дати власнику бізнесу, менеджеру чи іншому користувачеві QuickBooks спосіб легше та більш кількісно керувати людьми, які працюють у компанії. Бюджет часто може визначити проблеми або можливості на ранніх стадіях і дійсно дає власнику або менеджеру спосіб спланувати роботу на рік, подумати про те, що є найважливішим, і кількісно визначити, чого фірма повинна досягти за рік.

Щоб створити новий бюджет у QuickBooks, виконайте такі дії:

Виберіть Компанія→Планування та бюджетування→Налаштувати бюджети.

QuickBooks відображає вікно Створення нового бюджету, яке використовується для запису суми, яку ви очікуєте для кожного облікового запису доходів і витрат для кожного місяця протягом року, який ви складаєте бюджет.

Натисніть кнопку Створити новий бюджет, щоб створити новий бюджет.

Відкриється діалогове вікно Створення нового бюджету.

Виберіть період фінансового року.

Визначте фінансовий рік, на який ви плануєте бюджет. Для цього введіть фінансовий рік у надане текстове поле.

Виберіть перемикач Прибутки та збитки або Баланс залежно від типу бюджету, який ви хочете створити.

Якщо ви створюєте бюджет прибутків і збитків, натисніть Далі. Якщо ви створюєте бюджет балансу, натисніть Готово, щоб завершити бюджет.

Зауважте, що ви використовуєте інший підхід до бюджетів прибутків і збитків і бюджетів балансу. Для бюджетів прибутків і збитків ви плануєте суму доходів або витрат, очікуваних для облікового запису на місяць. Для бюджетів балансу ви плануєте кінцевий залишок рахунку — це кінцевий залишок рахунку, який очікується для рахунку активів, зобов’язань або власного капіталу на кінець місяця.

Укажіть додаткові критерії бюджету прибутків і збитків і натисніть Далі.

Якщо ви вирішили створити бюджет прибутків і збитків, виберіть перемикач Клієнт:Вакансія, щоб додатково розширити бюджет, включивши в нього деталі роботи, або виберіть перемикач «Клас», щоб включити класи до свого бюджету. Або просто виберіть перемикач Без додаткових критеріїв.

Примітка. Щоб скласти бюджет за класами, спочатку потрібно ввімкнути відстеження класу.

Виберіть, чи створити бюджет з нуля чи з попередніх даних.

Щоб створити бюджет з нуля та почати з чистого аркуша, виберіть перемикач Створити бюджет з нуля.

Щоб створити бюджет на основі ваших фактичних даних за минулий рік, виберіть перемикач Створити бюджет із фактичних даних попереднього року. Натисніть Готово, коли закінчите. QuickBooks відображає вікно Налаштувати бюджети.