Як провести інтервю QuickBooks 2011 EasyStep

Інтерв’ю EasyStep у QuickBook 2011 пропонує низку запитань і текстових полів, які допоможуть вам створити новий обліковий запис компанії в QuickBooks. Ви можете створити нову компанію вручну, але якщо ви новачок у QuickBooks, вам слід скористатися інтерв’ю EasyStep.

Коли ви будете готові почати вести бухгалтерські книги своєї компанії в QuickBooks, запустіть програму та виберіть Файл→Нова компанія. З’явиться екран привітання EasyStep Interview.

Великий прийом

Екран привітання містить загальну інформацію про створення нової компанії в QuickBooks. На екрані також містяться посилання на корисну інформацію — наприклад, посилання на допомогу від сертифікованого радника QuickBooks. Можливо, ви захочете прочитати інформацію на цьому екрані, але коли будете готові почати, натисніть кнопку Почати інтерв’ю.

Інтерв’ю EasyStep проведе вас через купу екранів, наповнених інформацією. Щоб перейти до наступного екрана, натисніть кнопку Далі. Щоб перейти на попередній екран, натисніть кнопку Назад. Якщо ви зневірилися і хочете відмовитися, ви можете натиснути кнопку «Вийти». Але постарайтеся не падати духом.

Надання інформації про компанію

Перші кілька екранів інтерв’ю EasyStep збирають кілька важливих частин загальної інформації про вашу компанію, включаючи назву вашої компанії та юридичну назву фірми, адресу вашої компанії, ваш федеральний податковий номер, перший місяць фінансового року (зазвичай січень) , тип форми податку на прибуток, яку ваша фірма використовує для звітування до IRS, а також галузь або тип компанії, якою ви керуєте (роздрібна торгівля, обслуговування тощо).

Після збору цієї загальної інформації про компанію QuickBooks створює файл даних компанії, у якому зберігається фінансова інформація вашої фірми. QuickBooks пропонує назву за замовчуванням або файл даних QuickBooks на основі назви компанії. Все, що вам потрібно зробити, це прийняти запропоноване ім’я та запропоноване розташування папки (якщо ви не хочете зберегти файл даних у папці Мої документи, що не є поганою ідеєю).

Налаштування QuickBooks

Після того, як QuickBooks збирає загальну інформацію про компанію, згадану в попередніх параграфах, інтерв’ю EasyStep задає вам кілька дуже конкретних запитань про те, як ви ведете свій бізнес, щоб він міг налаштувати параметри QuickBooks. Налаштування, по суті, вмикають або вимикають різні функції обліку в QuickBooks, таким чином керуючи тим, як QuickBooks працює і виглядає.

Встановлення дати початку

Можливо, ключовим рішенням, яке ви приймаєте під час створення будь-якої системи обліку, є день, коли ви почнете використовувати свою нову систему. Це називається датою перетворення. Як правило, ви хочете почати використовувати систему обліку або в перший день року, або в перший день нового місяця. вам потрібно буде ввести цю інформацію в інтерв’ю EasyStep.

Найпростіше почати використовувати нову систему обліку на початку року. Причина? Ви можете ввести простіший пробний баланс. Наприклад, на початку року ви вводите лише залишки на рахунку активів, зобов’язань і власного капіталу.

Додавання банківських рахунків

Під час співбесіди EasyStep вас запитують про будь-які банківські рахунки, які ви використовуєте у своєму бізнесі. Ви просто називайте банківські рахунки. Пізніше ви вказуєте початковий баланс на дату конвертації.

Перегляд запропонованого плану рахунків

У самому кінці інтерв’ю EasyStep QuickBooks пропонує початковий набір рахунків — бухгалтери називають його планом рахунків — на основі наданої вами інформації. Ці облікові записи є категоріями, які ви використовуєте для відстеження своїх доходів, витрат, активів та власного капіталу.

Облікові записи, які QuickBooks позначає чеком, є рекомендованими обліковими записами. І якщо ви нічого більше не робите, ці перевірені облікові записи ви будете використовувати (принаймні для початку) у QuickBooks. Коли запропонований план рахунків здасться вам задовільним, натисніть Далі. Можна просто прийняти те, що пропонує QuickBooks, оскільки пізніше ви можете змінити план рахунків.

Переглядаючи вікно навчального центру QuickBooks

Після завершення інтерв’ю EasyStep QuickBooks може відобразити вікно QuickBooks Coach. У цьому вікні є кнопки для перегляду посібника, який допоможе вам розпочати роботу з QuickBooks, замовити консультаційну послугу з налаштування в Intuit або просто розпочати роботу самостійно.