Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

Ви відкриваєте реєстр на сторінці Плану рахунків у QuickBooks Online (QBO). Щоб відкрити сторінку План рахунків, клацніть значок шестірні біля назви вашої компанії та у меню, що з’явиться, натисніть План рахунків у стовпці Налаштування.

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

На сторінці План рахунків ви можете двічі клацнути будь-який рахунок, який показує суму в доларах (включаючи 0) у стовпці QuickBooks Balance; всі ці рахунки є рахунками балансу і мають регістри.

Ви можете натиснути обліковий запис, щоб вибрати його. Якщо кнопка Реєстрація над списком рахунків стає доступною, ви знаєте, що вибрали рахунок балансу. Ви можете натиснути кнопку Реєстрація, щоб відкрити реєстр облікового запису.

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

Введення транзакції

Після натискання кнопки Реєстрація або подвійного клацання балансового рахунку можна ввести операцію до реєстру; виконайте такі дії:

Клацніть будь-де на порожньому рядку.

QBO заповнює сьогоднішню дату та відображає невелике поле зі списком над датою.

Клацніть поле зі списком і зі списку, що з’явиться, виберіть тип транзакції, який потрібно ввести.

Перш ніж відкрити вікно зі списком, з’являється назва типу транзакції. Після того, як ви відкриєте вікно зі списком, QBO відображає список доступних типів трансакцій і, в процесі, прикриває дату транзакції; тому ви не можете побачити дату транзакції тут.

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

Коли ви відкриваєте список типів транзакцій, QBO відображає лише ті типи трансакцій, які доступні у відкритому вами реєстрі рахунків. Наприклад, ви можете записати платіж клієнта в реєстрі банківських рахунків, але не можете ввести рахунок-фактуру клієнта. Так само ви можете записати чек або оплату рахунку в реєстрі банківських рахунків, але ви не можете ввести рахунок постачальника.

Натисніть Tab і, якщо потрібно, змініть дату транзакції.

Натисніть Tab і, якщо потрібно, введіть контрольний номер для транзакції.

Наприклад, якщо ви реєструєте чек, укажіть номер чека.

Натисніть Tab і введіть назву.

Наприклад, якщо ви реєструєте платіж, який ви отримали від клієнта, виберіть ім’я клієнта. Якщо ви виписуєте чек, вкажіть ім’я одержувача платежу.

У відповідній графі вкажіть суму операції.

У реєстрі банківських рахунків запишіть платіж, який ви робите, у першому стовпці суми в доларах, а суму, яку ви вкладаєте, у другому стовпці суми в доларах.

Натисніть Tab.

Розміщення точки вставки в QBO залежить від типу транзакції, яку ви вводите. Наприклад, якщо ви вводите одержаний платіж, платіж за рахунком або транзакцію відшкодування, QBO розміщує точку вставки в стовпець Memo, де ви можете ввести нагадування для транзакції.

Однак якщо ви вводите чек, депозит, квитанцію про продаж, купівлю готівкою, витрати, переказ або транзакцію журналу, QBO розміщує точку вставки в стовпець Рахунок. Виберіть інший рахунок (окрім облікового запису, реєстр якого ви відкрили), на який впливає операція. Наприклад, якщо ви вводите чек, виберіть рахунок витрат. Якщо ввести обліковий запис і натиснути Tab, можна ввести нагадування для транзакції.

Натисніть Tab, а потім натисніть кнопку Зберегти, яка з’явиться під трансакцією.

Редагування транзакції

Ви можете редагувати транзакцію з реєстру, клацнувши трансакцію, а потім натиснувши кнопку «Редагувати», яка з’явиться під трансакцією. Однак ви не редагуєте транзакцію в реєстрі. Натомість QBO автоматично відкриває вікно транзакції для вибраного типу транзакції. Наприклад, якщо ви вирішите редагувати транзакцію витрат у реєстрі рахунків, QBO відображає транзакцію на сторінці «Видаткові транзакції».

Пошук транзакцій

Через деякий час кількість транзакцій у реєстрі може стати дуже великою, особливо в реєстрі банківських рахунків. Отже, пошук трансакції шляхом перегляду реєстру — або огляду — може стати непродуктивним способом пошуку транзакції. Замість цього ви можете скористатися кількома ярликами, щоб допомогти вам знайти конкретну транзакцію.

По-перше, ви можете налаштувати зовнішній вигляд операцій в реєстрі; натисніть кнопку Налаштувати, яка з’явиться під назвою реєстру. QBO відображає вікно, яке дозволяє вам це зробити

  • Сортуйте трансакції за датою, контрольним номером, сумою (зростаючим чи спаданням), статусом звірки або датою створення.

  • Відфільтруйте відображені трансакції за статусом звірки.

  • Показуйте кожну транзакцію лише в одному рядку реєстру, а не в двох рядках.

Цей малюнок зосереджено на правій частині сторінки реєстру. Зверніть увагу на поле Перейти до дати; ви можете ввести дату транзакції та натиснути кнопку «Перейти» праворуч від поля «Перейти до дати», щоб швидко переглянути транзакції, які починаються з цієї дати.

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

Крім того, ви можете натиснути кнопку «Знайти в реєстрі», яка з’явиться у верхньому правому куті сторінки реєстру. Коли ви натискаєте «Знайти в реєстрі», QBO відображає діалогове вікно «Знайти реєстр».

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

У цьому діалоговому вікні можна здійснювати пошук за одержувачем платежу, рахунком, сумою, контрольним номером, датою, запискою або типом транзакції. Після того, як ви виберете один із цих варіантів у списку пошуку, зробіть вибір або введіть те, що потрібно знайти, у полі Знайти.

Потім скористайтеся списком «Збігати якщо», щоб указати, чи повинні транзакції, знайдені QBO, точно збігатися, містити, бути більшими чи меншими за інформацію, яку ви надали у полі «Знайти». Нарешті, натисніть кнопку Знайти, і QBO відобразить список трансакцій, які відповідають вашим критеріям пошуку.

Як працювати з транзакціями в онлайн-реєстрі QuickBooks

У фоновому режимі, за вікном Find Register, QBO відкриває першу транзакцію у списку у вікні транзакції, в якому вона була створена. Наприклад, якщо перша трансакція у списку є оплатою рахунків, то QBO відкриває вікно транзакції оплати рахунків і відображає деталі цієї першої трансакції, знайденої в результаті пошуку.


Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Дізнайтеся, як зберегти та скасувати повідомлення в Microsoft Teams. У нашій статті є корисні поради та рішення для користувачів.

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Якщо ви бажаєте придбати ноутбук з Windows 10, вам доведеться ознайомитися з багатьма різними виробниками. Тих же виробників буде вдосталь

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, але не можете змусити його розпізнати вашу веб-камеру, вам потрібно прочитати цю статтю. У цьому посібнику ми

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

Одним із обмежень онлайн-зустрічей є пропускна здатність. Не кожен інструмент онлайн-конференції може працювати з кількома аудіо- та/або відеопотоками одночасно. Додатки повинні

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux