Як працювати з наявним бюджетом у QuickBooks

У великих компаніях із сотнями чи тисячами співробітників дві-три людини витрачають більшу частину або навіть весь рік, працюючи з бюджетними даними. Щоб відредагувати наявний бюджет у QuickBooks, виконайте такі дії:

1 Виберіть команду Компанія→Планування та бюджет→Налаштувати бюджети.

QuickBooks відображає вікно Налаштувати бюджети. Ви використовуєте це вікно для запису суми, яку ви очікуєте для кожного доходу та витрат для кожного місяця протягом року, у якому ви складаєте бюджет.

2 Виберіть бюджет або створіть новий.

Виберіть бюджет, з яким потрібно працювати, зі спадного списку Бюджет у верхній частині вікна. Щоб створити новий бюджет (ви можете мати скільки завгодно бюджетів), натисніть кнопку Створити новий бюджет.

3 (Необов'язково) Виберіть клієнта.

Зазвичай ви бюджетуєте за рахунками. Однак, якщо ви хочете скласти більш детальний бюджет, також оцінюючи суми для клієнтів, робочих місць або класів, ви можете використовувати розкривний список Поточний клієнт: Робота, щоб визначити конкретних клієнтів, від яких ви очікуєте прибуток або для яких витрачаєте витрати.

Примітка. Вікно спадного списку «Клієнт: вакансія» не з’являється, якщо під час створення бюджету, з яким зараз працюєте, ви не вказали, що хочете скласти бюджет за клієнтом.

4 Запишіть бюджетні суми за кожен місяць фінансового року.

Введіть суми, які потрібно запланувати для кожного облікового запису, у відповідні стовпці місяця. Знову ж таки, пам’ятайте, що рахунки доходів і витрат закладаються в бюджет як сума, очікувана на місяць. Суми активів, зобов’язань та власного капіталу закладаються в бюджет як кінцевий залишок рахунку, очікуваний на місяць.

Щоб скопіювати бюджетну суму на один місяць у текстові поля для наступних місяців, натисніть кнопку Копіювати через.

5 (Необов’язково) Налаштуйте кількість рядків.

Якщо ви виявите, що річна загальна сума для облікового запису не така, як ви хотіли б, ви можете повернутися назад і змінити суми для кожного місяця, щоб вони дорівнювали правильному підсумку, або ви можете натиснути кнопку Налаштувати суми рядка . При натисканні цієї кнопки відкриється діалогове вікно «Коригувати кількість рядків».

Використовуйте спадний список «Почати з», щоб вибрати місяць, з якого потрібно почати (перший місяць або поточний вибраний). Потім виберіть, чи хочете ви збільшити чи зменшити суми, передбачені бюджетом, і на скільки (ввівши суму в доларах або відсоток). Натисніть OK, коли закінчите; QuickBooks закриває діалогове вікно.

6 Повторіть, якщо необхідно.

Повторіть кроки з 3 по 5 для кожного з рахунків, для яких потрібно записати бюджетні суми.