Як повернути клієнтові права головного адміністратора в QuickBooks Online

Коли ви створюєте компанію для клієнта в QuickBooks Online, ви можете призначити себе головним адміністратором; у цьому випадку QBOA також призначає вас як користувача бухгалтера для компанії. Але ви можете передати роль головного адміністратора назад своєму клієнту; цей процес не вплине на ваш статус як користувача бухгалтера.

Процес передачі ролі головного адміністратора клієнту передбачає спочатку запрошення клієнта стати адміністратором компанії. Після того, як клієнт прийме запрошення стати адміністратором компанії, ви можете передати роль головного адміністратора клієнту — знову ж таки, використовуючи процес запрошення.

Запрошення клієнта стати адміністратором компанії

Як перша частина процесу, створіть адміністратора компанії для нової компанії. Виконайте такі дії:

Відкрийте клієнтську компанію за допомогою списку Перейти до списку QuickBooks клієнта на панелі інструментів QBOA.

Коли ви вперше відкриваєте клієнтську компанію QBO, майстер Welcome to QuickBooks проведе вас через деякі основні кроки налаштування, де ви заповнюєте контактну інформацію клієнта, галузь та юридичну організацію, а також деяку додаткову основну інформацію, а QBO створює діаграму. рахунків для вас.

Натисніть кнопку Gear на панелі інструментів QBOA і виберіть Керування користувачами.

QBO відображає сторінку «Керування користувачами», яка також містить список користувачів-бухгалтерів у розділі «Бухгалтерські фірми». Зауважте, що користувач-бухгалтер у розділі «Бухгалтерські фірми» внизу сторінки та головний адміністратор у розділі «Керування користувачами» у верхній частині сторінки належать одному користувачеві QBOA.

Натисніть Створити в розділі Керування користувачами, щоб додати нового користувача адміністратора компанії.

Запускається майстер.

На сторінці Вибір типу користувача виберіть Адміністратор компанії та натисніть Далі.

На сторінці «Введіть адресу електронної пошти користувача» введіть адресу електронної пошти клієнта (і, за бажанням, ім’я) та натисніть «Далі».

З’явиться сторінка «Завершити додавання користувача», на якій пояснюється, що QBO надішле користувачеві електронною поштою запрошення для входу в компанію. У електронному листі пояснюється, що він повинен створити ідентифікатор користувача QBO, якщо він його вже не має. У більшості випадків, якщо ви створюєте компанію для клієнта, клієнт ще не має логіну QBO.

Натисніть Готово.

Новий користувач з’явиться на сторінці Керування користувачами в статусі Очікування.

Коли клієнт отримує електронною поштою запрошення стати адміністратором компанії, запрошення виглядає приблизно так.

Коли клієнт натискає кнопку Прийняти запрошення в електронному листі, щоб прийняти запрошення, з’являється екран входу в QBO за допомогою веб-адреси qbo.intuit.com. Як правило, клієнт ще не має логіну QBO і тому проходить процес створення нового; коли він закінчить, він увійшов у систему QBO і отримує повідомлення про те, що він успішно прийняв запрошення.

Передача ролі головного адміністратора клієнту

Тим часом ви, користувач QBOA, можете використовувати QBOA, щоб відкрити компанію QBO клієнта. На сторінці Керування користувачами ви можете побачити, що статус ролі адміністратора компанії клієнта більше не очікує на розгляд, але ви все ще вказані як головний адміністратор.

Тепер, коли ви встановили адміністратора компанії для компанії-клієнта, ви можете виконати такі дії, щоб передати роль головного адміністратора клієнту:

У QBOA відкрийте компанію клієнта.

Натисніть кнопку Gear на панелі інструментів QBOA і виберіть Керування користувачами.

На сторінці «Керування користувачами» ви все ще відображається як головний адміністратор.

Натисніть Перенести головного адміністратора.

З’явиться сторінка ролі головного адміністратора передачі.

Виберіть користувача, який має виконувати роль головного адміністратора.

Натисніть Готово.

QBOA надсилає електронною поштою запрошення вашому клієнту стати головним адміністратором; електронний лист дуже схожий на наведений нижче, і клієнт може прийняти або відхилити. Припускаючи, що клієнт погоджується, йому буде запропоновано увійти в QBO. Як тільки він це зробить, він побачить сторінку, яка пояснює, що роль головного адміністратора була успішно передана йому і що електронний лист із поясненням було надіслано колишньому головному адміністратору — і це ви.

Якщо ви знову скористаєтеся QBOA, щоб відкрити компанію клієнта та переглянути сторінку Керування користувачами, ви помітите, що ви більше не відображаєтеся в розділі Керування користувачами, а ваш клієнт є головним адміністратором компанії.