Як перетворити оцінку роботи в рахунок-фактуру в QuickBooks 2015

QuickBooks має полегшити життя, чи не так? Навіщо створювати абсолютно новий рахунок-фактуру для роботи, для якої ви вже створили кошторис роботи? Ви можете легко перетворити оцінку в рахунок-фактуру, виконавши ці прості кроки:

1 На екрані Customer Center виберіть свого клієнта.

QuickBooks показує вам список транзакцій для клієнта, включаючи будь-які активні оцінки.

2 Двічі клацніть оцінку, з якою потрібно працювати.

Відкриється вікно Створення оцінок.

3 Натисніть кнопку Створити рахунок у верхній частині вікна.

Якщо ви вказали, що можете виставити рахунок клієнту або клієнту, QuickBooks відобразить діалогове вікно із запитом, чи бажаєте ви виставити рахунок на весь кошторис чи лише частину кошторису. Дайте відповідь на запитання, позначивши відповідну кнопку. Потім натисніть OK. QuickBooks створює рахунок-фактуру на основі вашої оцінки. Якщо вам потрібно внести будь-які зміни, ви редагуєте рахунок-фактуру безпосередньо, а потім натисніть кнопку OK.

Якщо ви не бачите кнопки «Створити» у верхній частині вікна «Створити оцінки», збільште розмір вікна, щоб воно заповнювало вікно програми QuickBooks. Збільшення розміру вікна має вирішити проблему. До речі, ви також можете натиснути стрілку з правого краю кнопки «Створити», щоб відобразити речі, які ви можете створити: рахунки-фактури, замовлення на продаж, замовлення на покупку та листи.

4 Внесіть необхідні зміни в отриманий рахунок-фактуру.

Рахунок-фактура, який ви бачите, є звичайним рахунком-фактурою QuickBooks, і ви можете редагувати його так само, як і будь-який рахунок-фактуру. Поки ви не натиснете Зберегти та створити, рахунок-фактура не буде записано у ваших записах.

5 Після внесення всіх змін натисніть Зберегти та створити або Зберегти та закрити, щоб записати рахунок-фактуру.

Якщо замість цього ви хочете роздрукувати рахунок-фактуру, натисніть кнопку Друк.