Як перепризначити справу Salesforce.com

За своїм визначенням, правила ескалації передають право власності на справу в Salesforce.com Service Cloud, коли вони відповідають певним критеріям. Існує також кілька інших варіантів передачі права власності на справу.

Перший варіант – перепризначення справи вручну. Ніхто не любить виконувати багато ручної роботи, тому цей варіант має найбільший сенс, коли виконується в кожному конкретному випадку (каламбур). У той час як правила ескалації використовуються як загальні для справ, які мають заздалегідь визначені атрибути, передача справ вручну має бути зарезервована для одноразових ситуацій, коли справа не обов’язково відповідає конкретним критеріям, але її потрібно швидко перепризначити або посилити в інтересах час.

Майте на увазі кілька речей:

• Щоб передати окремі записи, у вашому профілі потрібен дозвіл на передачу запису. Щоб перевірити, чи є у вас цей дозвіл, перейдіть до запису справи та перевірте, чи бачите посилання Змінити поруч із полем Власник справи. Якщо ви цього не зробите, зверніться до свого адміністратора, щоб він надав вам цей дозвіл.

• Щоб бути власником, новий власник запису справи повинен мати принаймні дозвіл на читання об’єкта справи.

• Коли ви змінюєте право власності на справу, усі нотатки, вкладення та дії, пов’язані з цією справою, також передаються новому власнику.

Щоб передати власника справи, перейдіть до запису справи, власника якого ви хочете перепризначити, і виконайте такі дії:

Натисніть посилання Змінити праворуч від поля Власник справи.

З’явиться сторінка Змінити власника справи, як показано.

Якщо ви не бачите посилання Змінити поруч із полем власника, у вас немає необхідних дозволів, щоб змінити власника справи.

Зі списку вибору виберіть, чи має бути власником справи – індивідуальний користувач чи чергу.

Клацніть піктограму пошуку, знайдіть і виберіть користувача або чергу, якому потрібно передати справу.

За бажанням, установіть прапорець Надіслати повідомлення електронною поштою, щоб повідомити нового користувача про зміну.

Натисніть Зберегти, коли закінчите.

Запис справи знову з’явиться з вибраним власником у полі «Власник справи».

Перепризначення власника справи.

Тепер ви знаєте, як вручну передати власника справи в ті часи, коли все інше не вдається. Інший спосіб перепризначити справу – це правила робочого процесу. Вони працюють подібно до правил ескалації, але не стосуються випадків або перепризначення.