Як перекласифікувати операції за допомогою QuickBooks Online Accountant

Якщо ви виберете Перекласифікувати операції з меню Інструменти бухгалтера в QBOA, з’явиться сторінка Перекласифікувати операції. Ви можете використовувати цю сторінку, щоб перекласифікувати операції, не турбуючись про дату закриття компанії.

Використовуйте цю сторінку, щоб перекласифікувати транзакції.

Ви використовуєте інформацію в сірих областях розділу "Облікові записи" ліворуч на сторінці та розділу "Транзакції" в правій частині сторінки, щоб відфільтрувати діапазон дат і тип облікових записів, які ви хочете розглянути. Потім ви вибираєте обліковий запис у лівій частині сторінки, і QBOA відображає транзакції, які відповідають критеріям, у правій частині сторінки. Ви можете перекласифікувати, окремо або як групу, транзакції, які відображають зелене коло.

Щоб перекласифікувати транзакції, виконайте наведені нижче дії.

У лівій частині сторінки встановіть діапазон дат, який потрібно враховувати, разом із базою обліку.

У списку «Перегляд» виберіть тип рахунків, який потрібно розглянути — рахунки прибутків і збитків або рахунки балансу.

Клацніть обліковий запис у списку під полем Перегляд, щоб переглянути трансакції цього облікового запису.

Трансакції в рахунку відображаються в правій частині сторінки.

Над списком трансакцій у правій частині сторінки встановіть фільтри для відображення типів трансакцій, які ви можете перекласифікувати.

Ви можете вносити зміни в транзакції, які відображають зелені кола.

Ви можете клацнути трансакцію, щоб відкрити її у вікні транзакції, а потім внести до неї зміни.

Щоб змінити кілька трансакцій одночасно, виберіть їх, поставивши прапорець біля них.

У нижній частині сторінки встановіть прапорець «Для вибраних транзакцій» змінити.

У списку Обліковий запис вкажіть інший обліковий запис.

Натисніть кнопку Перекласифікувати.