Як отримувати платежі від клієнтів у QuickBooks 2014

Коли клієнт оплачує надісланий вами рахунок-фактуру, ви вибираєте команду з меню «Клієнти», щоб записати платіж. Щоб зареєструвати платіж клієнта, виконайте такі дії:

1 Виберіть команду Клієнти→Отримати платежі.

QuickBooks відображає вікно отримання платежів.

2 Використовуйте поле Отримано від, щоб визначити клієнта, який вам платить.

Запишіть платіжну інформацію в поле «Дата», «Сума», «Довідковий номер», «Пт. Метод, та № картки та Дос. Поле дати (якщо доречно).

3 Визначте рахунок-фактуру або оплачені рахунки-фактури.

QuickBooks перераховує відкриті рахунки-фактури для клієнта в області стовпців вікна Отримання платежів. Ви можете визначити, які рахунки-фактури оплачує клієнт, натиснувши рахунки-фактури, які ви бачите у списку.

4Щоб застосувати будь-які кредитні авізо до відкриття рахунків-фактур під час застосування платежу, натисніть кнопку Знижки та кредити.

QuickBooks відображає діалогове вікно Знижки та кредити.

5Щоб застосувати кредит до вибраних рахунків-фактур, натисніть вкладку Кредити, а потім виберіть кредит, який потрібно застосувати.

Застосуйте будь-які знижки до відкритих рахунків-фактур і натисніть Готово.

Знижки працюють як кредити. Фактично ви використовуєте те саме діалогове вікно. Коли ви натискаєте «Готово», QuickBooks закриває діалогове вікно «Знижки та кредити».

6Якщо ви вказали, що для групових платежів використовуватимете рахунок без внесення коштів, скористайтеся полем «Депозит на», щоб вибрати рахунок, на який потрібно внести чек, або виберіть параметр «Невнесені кошти», якщо ви хочете здійснювати пакетні платежі.

Розкривний список «Депозит до» з’являється у вікні «Отримання платежів», коли під час інтерв’ю QuickBooks Setup ви вказуєте, що, можливо, захочете об’єднати платежі, які пізніше ви внесете.

Натисніть кнопку Отримати онлайн-повідомлення, щоб отримати інформацію про онлайн-платежі для клієнта. (Кнопка «Отримати онлайн-повідомлення» з’являється, лише якщо ви користуєтеся онлайн-платежем або онлайн-банкінгом.)

7 Натисніть кнопку Зберегти та закрити або Зберегти та створити.

Платіжна інформація клієнта збережена.