Як отримувати платежі від клієнтів у QuickBooks 2013

Коли клієнт оплачує рахунок-фактуру, який ви надіслали раніше, ви вибираєте команду Клієнти→Отримати платежі в QuickBooks 2013, щоб записати платіж. Щоб використовувати цю команду для запису платежу, виберіть команду та виконайте такі дії:

Після того, як QuickBooks відобразить вікно «Отримати платежі», скористайтеся полем «Отримано від», щоб визначити клієнта, який вам платить.

Запишіть платіжну інформацію в поле «Дата», «Сума», «Довідковий номер», «Пт. Метод, та № картки та Дос. Поле дати (якщо доречно).

Визначте рахунок-фактуру або оплачені рахунки-фактури.

QuickBooks перераховує відкриті рахунки-фактури для клієнта в області стовпців вікна Отримання платежів. Ви можете визначити, які рахунки-фактури оплачує клієнт, натиснувши рахунки-фактури, які ви бачите у списку.

Застосовуйте будь-які кредитні авізо до відкритих рахунків-фактур під час застосування платежу.

Натисніть кнопку Знижки та кредити. QuickBooks відображає діалогове вікно Знижки та кредити. Щоб застосувати кредит до вибраних рахунків-фактур, натисніть вкладку Кредити, а потім виберіть кредит, який потрібно застосувати.

Застосуйте будь-які знижки до відкритих рахунків-фактур і натисніть Готово.

Знижки працюють як кредити. Фактично ви використовуєте те саме діалогове вікно. Коли ви натискаєте «Готово», QuickBooks закриває діалогове вікно «Знижки та кредити».

Якщо ви вказали, що використовуватимете рахунок нездійснених коштів для пакетних платежів, скористайтеся полем Депозит на, щоб вибрати рахунок, на який ви хочете внести чек.

Виберіть опцію «Невнесені кошти» у полі «Внести до», щоб вказати, чи ви відразу внесете платіж або об’єднаєте платіж із купою інших платежів, які ви пізніше внесете.

Натисніть кнопку «Зберегти та закрити» або «Зберегти та створити», щоб зберегти платіжну інформацію клієнта.

Натисніть кнопку Отримати онлайн-повідомлення, щоб отримати інформацію про онлайн-платежі для клієнта. (Кнопка «Отримати онлайн-повідомлення» з’являється, лише якщо ви використовуєте онлайн-платежі або онлайн-банкінг.)

Щоб переглянути список платежів, які були застосовані до рахунку-фактури, натисніть кнопку Історія.