Як оновити онлайн-план рахунків QuickBooks

На вкладці «Додатково» діалогового вікна «Налаштування» в QuickBooks Online ви можете ввімкнути номери рахунків для рахунків у своєму Плані рахунків. Щоб внести зміни до цих рахунків, виберіть Шестерня→ План рахунків. На сторінці, що з’явиться, ви можете виконувати різноманітні функції.

Наприклад, ви можете надрукувати список своїх облікових записів (натисніть кнопку «Друк») або докладніший звіт, який містить додаткову інформацію про кожен обліковий запис (натисніть кнопку «Звіт»). Крім того, ви можете видалити обліковий запис, який ви ще не використовували, клацнувши його, щоб вибрати його, а потім натиснувши кнопку Видалити.

Екрани, які ви використовуєте для додавання або редагування облікового запису, виглядають майже однаково. Оскільки для вашої компанії потрібен банківський рахунок, ці кроки перевіряють екрани під час створення банківського рахунку. Якщо ви плануєте зв’язати свій банківський рахунок QBO з відповідним рахунком у фінансовій установі, не виконуйте цих кроків.

І, якщо ви вирішили, що вам не потрібно підключитися , а пізніше ви вирішите , що ви дійсно хочете підключитися, не все втрачено. Ви можете об’єднати створений тут банківський рахунок з онлайн-версією.

Щоб створити новий обліковий запис у QBO, виконайте наведені нижче дії.

Щоб забезпечити точний баланс банку в QBO, звірте свій банківський рахунок, перш ніж створювати рахунок у QBO.

Натисніть кнопку Створити на сторінці План рахунків, щоб відкрити діалогове вікно Рахунок.

Відкрийте список Тип категорії та виберіть Банк.

Клацніть запис у списку Тип інформації, який найбільше відповідає типу облікового запису, який потрібно додати.

QBO використовує вибір, який ви зробите у списку Тип деталі, як назву облікового запису, але ви можете змінити назву на інше. Для свого прикладу я вибрав Checking і змінив назву рахунку на Checking-Chase Bank.

Якщо ви використовуєте номери рахунків, укажіть номер для нового облікового запису.

Ви можете за бажанням надати опис облікового запису.

Ви можете ввести баланс свого рахунку так, як він вказано в останній виписці, яку ви отримали від свого банку.

Натисніть Зберегти.

QBO знову відображає сторінку План рахунків, і ваш новий рахунок з’являється у списку.

Якщо ви ввімкнули номери рахунків на вкладці «Додатково» діалогового вікна «Налаштування», вам потрібно буде призначити номер рахунку кожному обліковому запису. Хоча у вас може виникнути спокуса редагувати кожен обліковий запис, є простіший спосіб. Натисніть кнопку Призначити номери рахунків, і QBO відобразить показаний екран.

Якщо ви редагуєте обліковий запис, не змінюйте його тип, якщо ви не впевнені, що знаєте, що робите. Перш ніж змінювати категорію або тип відомостей облікового запису, проконсультуйтеся зі своїм бухгалтером. Ви також можете визначити, чи насправді обліковий запис є підрахунком іншого облікового запису.

Введіть номер для кожного облікового запису; у нижньому правому куті екрана є кнопка «Зберегти», яку тут не видно; натисніть кнопку Зберегти, коли закінчите додавати номери рахунків. QBO відображає номер рахунку як частину назви рахунку на екрані План рахунків.

І, нарешті, балансові рахунки мають регістри; натиснувши кнопку Реєстрація, ви можете відобразити операції в цьому реєстрі рахунку. Ви можете визначити балансові рахунки, переглянувши стовпець Тип; балансові рахунки відображають один із таких типів рахунків:

• банк

• Дебіторська заборгованість

• Інші оборотні активи

• Основні засоби

• Інші активи

• Кредитна карта

• Інші поточні зобов'язання

• Довгострокові зобов'язання

• Кредиторська заборгованість

• Власний капітал

Можливо, вас зацікавить параметр QuickBooks Labs в меню Gear. Intuit називає QuickBooks Lab своїм «високотехнологічним майданчиком». Якщо ви любитель пригод, перевірте лабораторію та ввімкніть експериментальні функції, щоб побачити, як вони працюють.