Як налаштувати ціни та рівні цін у QuickBooks 2017

QuickBooks надає кілька зручних команд та інструментів, які можна використовувати, щоб змінити ціни, які ви стягуєте з клієнтів за свої продукти та послуги. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про обидва ці зручні засоби.

Використання команди Змінити ціни на товари

Команда «Змінити ціни на товари», яка з’являється в меню «Клієнти», відображає діалогове вікно «Змінити ціни на товари». Це діалогове вікно дозволяє змінювати ціни на купу товарів за один раз на суму або відсоток. Щоб скористатися діалоговим вікном «Змінити ціни на товари», спершу виберіть товари, ціни на які потрібно змінити, натиснувши стовпець прапорця.

Далі скористайтеся полем Налаштувати ціну позначених елементів за (сумою або %), щоб указати суму в доларах або відсоток, на який потрібно змінити ціну. Якщо ви хочете змінити ціну вибраних товарів, наприклад, на 2 долари США , введіть 2 долари в поле. Якщо ви хочете змінити ціну вибраних товарів на 5 відсотків, введіть 5% у полі. Використовуйте спадний список «На основі», щоб вказати базу, до якої потрібно додати відсоток.

Після того, як ви визначите елементи, які ви хочете змінити, і спосіб, яким ви хочете змінити їх, натисніть кнопку Налаштувати. QuickBooks перераховує ціни та відображає цю інформацію в стовпці Нова ціна. Якщо ви хочете змінити ціни на вибрані елементи, натисніть кнопку OK.

Діалогове вікно Змінити ціни на товари.

Якщо вам не подобаються ціни, наведені в стовпці «Нова ціна», ви можете просто продовжувати маніпулювати значенням у полі «Коригувати ціну позначених позицій за (сумою або %)», натиснувши кнопку «Коригувати», щоб оновити числа в полі «Нова ціна». і натисніть кнопку OK, лише коли ви задоволені.

Використання рівня цін

Рівні цін досить дивні; вони дозволяють індивідуально підвищувати або зменшувати ціну товару. Наприклад, якщо ви погодилися знижувати товари на 10 відсотків для певного клієнта, ви можете легко зробити це, використовуючи рівень ціни, щоб знизити ціну на 10 відсотків, коли ви виставляєте рахунок цьому клієнту.

Щоб використовувати рівні цін, спочатку потрібно налаштувати рівні цін за допомогою команди Список рівня цін. Після встановлення рівнів цін ви коригуєте ціни, використовуючи рівні цін під час створення рахунка-фактури.

Створення рівня цін

Щоб створити рівень цін, виберіть команду Списки → Список рівня цін. Коли ви це зробите, QuickBooks відобразить вікно Списку рівня цін (не показано). Щоб створити рівень ціни, натисніть кнопку «Рівень ціни», а потім виберіть «Рівень ціни» → «Новий». QuickBooks відображає вікно «Новий рівень цін». Назвіть зміну рівня цін за допомогою поля Назва рівня ціни.

Виберіть елементи, до яких потрібно застосувати рівень ціни, клацнувши їх. (QuickBooks позначає вибрані товари прапорцем.) Потім скористайтеся полями Налаштувати ціну позначених елементів, щоб вказати, що цей рівень ціни збільшує або зменшує ціну продажу на деякий відсоток вище або нижче стандартної ціни.

Нарешті, скористайтеся спадним списком «Округлити до найближчого», щоб указати, чи повинен QuickBooks заокруглювати свої обчислення і як. Якщо натиснути кнопку Налаштувати, QuickBooks покаже скориговану ціну в стовпці Спеціальна ціна.

Вікно нового рівня ціни.

Використання рівня ціни

Щоб використовувати рівень ціни, ви створюєте рахунок-фактуру звичайним способом. Клацніть стовпець «Ціна кожного» для товару, на який потрібно змінити ціну, використовуючи рівень ціни. Коли ви це зробите, QuickBooks перетворює стовпець Ціна Кожна у спадний список. Якщо натиснути кнопку зі стрілкою, яка відкриє спадний список, QuickBooks відобразить як базову ціну, так і будь-які рівні цін.

Якщо ви виберете рівень ціни, QuickBooks коригує ціну відповідно до зміни рівня ціни. Вибір 10-відсоткової зміни рівня ціни підвищує ціну з 4,00 до 3,60 доларів. Іншими словами, зміна рівня ціни «Зниження на десять відсотків» зменшує ціну за замовчуванням на 10 відсотків, або на 40 центів.

Вибір рівня ціни за допомогою вікна Створення рахунків-фактур.

QuickBooks також дозволяє встановити рівень ціни за замовчуванням для клієнта. Коли встановлено такий рівень ціни за замовчуванням, QuickBooks автоматично використовує відповідний рівень ціни, коли ви вибираєте цього клієнта. Поле «Рівень ціни» з’являється на вкладках «Додаткова інформація» у вікнах «Новий клієнт» і «Редагувати клієнта».

Увімкнення розширеного ціноутворення

Ще одна річ, яку ви повинні знати про встановлення цін. QuickBooks також надає розширену функцію ціноутворення, яку можна вмикати, вибравши команду «Редагувати» → «Налаштування», вибравши параметр «Продажі та клієнти», перейшовши на вкладку «Налаштування компанії», а потім вибравши кнопку «Увімкнути розширені ціни».

Увімкнувши розширене ціноутворення, ви конвертуєте будь-які рівні цін, які ви раніше визначили (див. попередні параграфи), у правила цін, які ви можете наказати QuickBooks застосовувати до товарів, типів товарів, конкретних постачальників, клієнтів, типів клієнтів і типів завдань.

Після ввімкнення розширеного ціноутворення ви можете вибрати команду Списки → Список правил цін, щоб відобразити вікно Список правил цін. Щоб перетворити рівень ціни на діюче правило ціни, двічі клацніть нове правило ціни, а потім скористайтеся діалоговим вікном «Редагувати правило ціни» (не показано), щоб описати правила, які QuickBooks має використовувати для автоматичного переоцінки деяких товарів відповідно до ваших правил. Це функція лише для підприємств.