Як налаштувати переваги продажів для онлайн-компанії QuickBooks

Щоб переглянути переваги продажу вашої компанії QuickBooks Online (QBO), виберіть Gear→Налаштування компанії, щоб відкрити діалогове вікно Параметри. Потім натисніть Продажі на панелі ліворуч.

У верхній частині сторінки, що з’явиться, можна натиснути кнопку Налаштувати зовнішній вигляд, щоб налаштувати вигляд рахунка-фактури, який ви надсилаєте клієнтам.

Перевірка налаштувань продажу

Ви можете встановити різні параметри, пов’язані з продажами:

• У розділі Вміст форми продажу ви можете визначити поля, які відображатимуться у формі, яку ви заповнюєте, щоб підготувати рахунки-фактури, квитанції та інші форми продажу.

• У розділі «Продукти та послуги» ви можете внести зміни до полів, пов’язаних із продуктом і послугами, які відображаються у формах продажу.

• У розділі Повідомлення ви можете керувати повідомленням електронної пошти за замовчуванням, яке надсилається клієнтам із формами продажу, і повідомленням за замовчуванням, яке з’являється на цих формах продажу.

• Якщо ви прокрутите сторінку продажів униз, у розділі «Онлайн-доставка» можна встановити параметри доставки електронною поштою для форм продажу, як-от вкладення форми продажу у форматі PDF, відображення підсумку або деталей форми продажу в електронному листі, а також параметри форматування. для рахунків-фактур.

• У розділі «Заяви» можна вказати, чи показувати таблицю старіння в нижній частині твердження.

Налаштування зовнішнього вигляду форми

Щоб налаштувати форми, які отримують ваші клієнти, натисніть «Налаштувати зовнішній вигляд» у верхній частині сторінки «Продаж» у діалоговому вікні «Налаштування», щоб відобразити діалогове вікно, яке з’явиться, як показано.

Праворуч у цьому діалоговому вікні відображається попередній перегляд поточних налаштувань, застосованих до форми продажу. У лівій частині діалогового вікна ви можете перемикатися між п’ятьма вкладками, які з’являються у верхній частині діалогового вікна:

• На вкладці «Стиль» ви можете завантажити логотип, змінити колір форми, вибрати один із п’яти можливих шаблонів, а також вибрати шрифт, розмір шрифту та висоту рядка.

• На вкладці Заголовок ви можете визначити назви, які використовуються для кожної форми, і поля, які відображаються в області заголовка форми — наприклад, назва вашої компанії, адреса, контактна інформація, умови оплати, термін виконання та номер форми.

• На вкладці «Стовпці» ви можете визначити стовпці, які відображаються в частині рахунку-фактури, що описує покупки клієнта. Ви також можете визначити порядок, у якому відображатиметься інформація.

• На вкладці «Нижній колонтитул» можна встановити стандартизоване повідомлення та інформацію, які відображатимуться в області нижнього колонтитула рахунка-фактури.

• Вкладка «Більше» містить різні параметри, які дають вам змогу вирішити, чи збираєтеся ви використовувати віконні конверти зі своїми формами, чи друкувати форми на бланку та чи хочете ви відображати час, що підлягає оплаті, у своїх формах — і якщо ви показуєте час, що підлягає оплаті, ви можна встановити формат, у якому відображатиметься час. Ви також можете встановити поля сторінки на вкладці Більше.

Ви можете натиснути кнопку Попередній перегляд PDF, щоб попередньо переглянути рахунок-фактуру у форматі PDF.

Натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти зміни, які ви вносите у зовнішній вигляд ваших форм.