Як налаштувати параметри в QuickBooks 2019 для обробки податків

Ви можете точно налаштувати роботу QuickBooks 2019, налаштувавши параметри QuickBooks. Наприклад, якщо ви вказуєте, що стягуєте з клієнтів податок з продажів, інтерв’ю EasyStep описує, як податок з продажів повинен працювати для вашого бізнесу, використовуючи переваги податку з продажу. Насправді, щоб ви знали, багато з того, що ви робите, коли запускаєте QuickBooks Setup через маршрут детального початку (також відомий як інтерв’ю QuickBooks EasyStep), надає інформацію, яку QuickBooks використовує для точного налаштування.

Як налаштувати зарплату в налаштуваннях QuickBooks

Набір налаштувань нарахування заробітної плати та працівників включає лише показану вкладку «Налаштування компанії». Перемикач QuickBooks Payroll Features дозволяє вказати QuickBooks, як ви хочете обробляти заробітну плату: повна заробітна плата (якщо ви підписалися на Enhanced або Assisted Payroll), Без нарахування заробітної плати (якщо ви користуєтеся стороннім сервісом, як-от Paychex/ADP, або не обробляєте нарахування заробітної плати) або нарахування заробітної плати в Інтернеті (якщо ви зареєструвалися на цю послугу в Intuit). Зверніть увагу, що QuickBooks відображає лише перемикач, які мають сенс з огляду на вибрану вами версію QuickBooks.

Вкладка «Налаштування компанії» діалогового вікна «Налаштування заробітної плати та працівників».

Кнопка Pay Stub & Voucher Printing дає змогу вказати QuickBooks, яку інформацію про співробітників роздрукувати в чеку на заробітну плату: адресу співробітника, адресу компанії, інформацію про лікарняні, інформацію про відпустку та інформацію про період оплати. Ви можете зрозуміти, як це працює, натиснувши кнопку та подивившись на діалогове вікно, яке відображається QuickBooks.

Кнопка Компенсація працівникам дозволяє вам повозитися з тим, як QuickBooks відстежує інформацію, пов’язану з податком на винагороду вашим працівникам. Кнопка «Хворий і відпустка» дозволяє точно налаштувати, як QuickBooks відстежує нарахування та використання виплати за хворобу та відпустку співробітникам. Знову клацніть будь-яку з цих кнопок, щоб побачити екран, який містить додаткову інформацію про роботу кнопки.

Приблизно в середині вкладки «Налаштування компанії» діалогового вікна «Налаштування заробітної плати та співробітників» QuickBooks надає кілька інших прапорців і перемикачів:

• Скопіюйте відомості про прибутки з попередньої зарплати: ще один дух.
• Поле кількості відкликання на чеках заробітної плати : QuickBooks відкликає або повторно використовує інформацію про кількість заробітної плати з чеків за останній період виплати. (У файлі довідки QuickBooks пропонується використовувати цю опцію, якщо у вас є «фіксована кількість, яка виникає від зарплати до зарплати». У файлі довідки використовується приклад багаторівневих комісій з продажу, де сума комісії встановлюється для кожного рівня.)
• Поле відкликання годин на чеках заробітної плати : QuickBooks відкликає або повторно використовує інформацію про відпрацьовані години з зарплати за останній період оплати. Ви використовуєте цю опцію, якщо у вас є фіксована кількість годин, яка проходить від зарплати до зарплати.
• Калькуляція витрат, класів та предметів для витрат на оплату праці : QuickBooks дає змогу відстежувати витрати на заробітну плату не лише за рахунками, а й за роботою, класом чи пунктом.
• Призначити один клас для кожного: параметри «Уся заробітна плата» та «Елемент прибутку» дозволяють точніше розділити витрати на заробітну плату на класи. Ви можете вказати, наприклад, що ви хочете використовувати інший клас для кожного елемента, який з’являється на зарплаті працівника. ( Примітка: ці параметри відображаються, лише якщо ввімкнено класи.)

Перемикач «Відображати список співробітників за» дає змогу вибрати спосіб сортування списків працівників у звітах: за іменем чи прізвищем.

Якщо натиснути кнопку «Параметри для співробітників», QuickBooks відобразить діалогове вікно, яке можна використовувати, щоб налаштувати відомості про зарплату співробітників за замовчуванням, наприклад, відрахування податків або медичне страхування.

Нарешті, у нижній частині діалогового вікна QuickBooks надає два інші варіанти обробки заробітної плати. Прапорець Позначити нових співробітників як торгових представників, якщо його встановлено, виконує те, що ви очікували: він позначає нових співробітників, яких ви додаєте до списку співробітників, як торгових представників. А прапорець «Відображати номери соціального страхування працівників у заголовках звітів», якщо його встановлено, також виконує те, що ви очікували: він додає номери соціального страхування співробітників до звітів.

Укажіть, як оподатковуються продажі в QuickBooks

Хоча персональні налаштування QuickBooks для податку з продажів не доступні, переваги компанії існують. На малюнку показана вкладка «Налаштування компанії» діалогового вікна «Налаштування податку з продажу». Чи стягуєте ви податок з продажів? перемикачі, які з’являються у верхній частині вкладки, визначають, чи можна стягувати податок з продажів у QuickBooks. Ви вибираєте перемикач — Так чи Ні — який відповідає на запитання.

Вкладка «Налаштування компанії» діалогового вікна «Налаштування податку з продажу».

Розкривні списки «Код оподатковуваного товару» та «Код неоподатковуваного товару» дозволяють визначити, який код повинен використовувати QuickBooks для визначення оподатковуваних і неоподатковуваних продажів. За замовчуванням QuickBooks використовує розумний «податковий» код для продажів, що підлягають оподаткуванню, і так само розумний «не» код для неоподатковуваних продажів. Однак ви можете вибрати пункт Додати новий із будь-якого спадного списку та використовувати діалогове вікно, яке відображає QuickBooks, щоб створити власні коди оподаткування та неоподатковувані.

Розділи «Налаштувати позицію податку з продажів» та «Призначити коди податку з продажу» дозволяють налаштувати позицію для податку з продажів, який ви стягуєте за рахунками-фактурами. Ви можете вказати статтю податку з продажу за замовчуванням (або найпоширенішу), яку потрібно включити, ввівши назву цієї позиції податку з продажів у списку «Найпоширеніша позиція податку з продажів». Щоб додати статтю податку з продажу, виберіть «Додати новий» із цього спадного списку та закрийте діалогове вікно, яке відображається QuickBooks. Діалогове вікно «Нова позиція» дає змогу назвати позицію податку з продажу та визначити ставку податку з продажу.

Ви також можете додати нову статтю податку з продажу, натиснувши кнопку Додати позицію податку з продажів.

Розкривні списки «Код оподатковуваної позиції» та «Код неоподатковуваної позиції» дозволяють вибрати кодові слова, щоб позначити елементи рахунка-фактури як об’єкти оподаткування податком з продажу. Прапорець під назвою «Ідентифікувати оподатковувані суми як «T» для «Оподатковуваних» під час друку, якщо вибрано, повідомляє QuickBooks позначати оподатковувані суми в рахунку-фактурі кодом T.

Коли ви повинні сплатити податок з продажів? перемикачами можна вказати, коли податковий орган повідомляє, що ви заборгували податок з продажів: на дату виставлення рахунку-фактури (це означає, що податковий орган вимагає обліку за методом нарахування) або після отримання платежу (це означає, що податковий орган дозволяє вести касовий облік ).

Коли ви сплачуєте податок з продажів? перемикачі (щомісячно, щоквартально та щорічно) дозволяють вказати QuickBooks, як часто ви повинні перераховувати суми податку з продажів. Ви вибираєте перемикач, який відповідає частоті сплати податку з продажів.

Як працюють налаштування QuickBooks 1099

Особистих переваг для податкової звітності 1099 немає. Однак налаштування компанії існують, як показано на вкладці "Налаштування компанії". Ця вкладка дозволяє вам повідомляти QuickBooks, коли вам потрібно подати форми 1099-MISC (відповідайте на запитання «Чи файл 1099-MISC?», вибравши перемикач «Так»). На вкладці також можна зіставити облікові записи QuickBooks з різними полями у формі 1099, яку ви використовуєте для звітування про платежі незалежним підрядникам. (Для цього натисніть гіперпосилання Натисніть тут.) Зверніться до свого податкового консультанта, якщо у вас виникли запитання щодо цих вікон або порогових сум 1099, або відвідайте веб-сайт IRS .

Вкладка Налаштування компанії діалогового вікна Податок: 1099 Preferences.

Як налаштувати параметри перевірки в QuickBooks 2019

Якщо відобразити діалогове вікно «Параметри» та натиснути піктограму «Перевірка», QuickBooks відобразить або вкладку «Мої налаштування», або вкладку «Налаштування компанії».

Вкладка Мої налаштування діалогового вікна Перевірка налаштувань.

Вкладка «Налаштування компанії» діалогового вікна «Перевірка налаштувань».

Вкладка «Мої налаштування» діалогового вікна «Перевірка налаштувань» дозволяє вказати QuickBooks, який обліковий запис він має запропонувати як обліковий запис за замовчуванням, коли ви відкриваєте певні типи вікон у QuickBooks. Якщо ви уважно подивитеся на вкладку Мої налаштування, ви побачите поле Відкрити перевірки запису, яке є першим прапорцем на вкладці. Праворуч від поля «Відкрити перевірки запису» ви побачите спадний список «Форма з обліковим записом X» . Якщо встановити прапорець «Відкрити перевірку запису», ви зможете вибрати обліковий запис зі спадного списку «Форма з обліковим записом X» . Цей параметр повідомляє QuickBooks використовувати або пропонувати вказаний обліковий запис щоразу, коли ви відкриваєте вікно Write Checks.

Вкладка Мої налаштування також містить прапорці, за допомогою яких можна вказати обліковий запис за замовчуванням для вікна «Оплатити рахунки», вікна «Оплатити податок з продажів» і вікна «Внести депозити». Якщо у вас налаштовано кілька контрольних облікових записів, гарною ідеєю є налаштування облікових записів за замовчуванням за допомогою вкладки Мої налаштування. Налаштування цих параметрів зменшує ймовірність того, що ви помилково виписуватимете чеки або оплачуватимете рахунки з неправильного облікового запису.

На вкладці «Налаштування компанії» наведено прапорці, які можна використовувати для опису роботи перевірок у QuickBooks:

• Друкувати назви облікових записів на ваучері: цей прапорець дозволяє вказати QuickBooks, що він повинен друкувати назви облікових записів у ваучерній частині чека.
• Змінити дату перевірки, коли надруковано неочищений чек: установіть цей прапорець, щоб повідомити QuickBooks використовувати поточну системну дату як дату надрукованої перевірки.
• Почати з поля одержувача при чеку: установіть цей прапорець, щоб повідомити QuickBooks розмістити точку вставки або текстовий курсор у поле одержувача, коли ви відкриваєте вікно «Написати чеки».
• Попереджати про повторювані чекові номери. Якщо встановити цей прапорець, QuickBooks попередить вас про повторювані чекові номери. (Очевидно, ви хочете залишити цей прапорець вибраним, щоб не використовувати повторювані чи помилкові контрольні номери.)
• Автозаповнення номера рахунку одержувача платежу в чековій записці: установіть цей прапорець, щоб повідомити QuickBooks автоматично заповнювати номер рахунку одержувача, коли ви виписуєте чек. QuickBooks отримує номер рахунку для одержувача зі списку постачальників або зі списку Інші імена.
• Виберіть для використання рахунки за замовчуванням: ці прапорці дозволяють вказати, який обліковий запис QuickBooks пропонує, коли ви відкриваєте вікно «Створити чеки заробітної плати» або відкриваєте вікно «Зобов’язання з виплати заробітної плати». Таким чином, по суті, ці поля дозволяють вам повідомляти QuickBooks, який поточний рахунок ви використовуєте для виписування чеків із заробітної плати та для сплати зобов’язань із заробітної плати, наприклад, суми федерального податку на прибуток.
• Банківські канали: якщо ви ввімкнули онлайн-банкінг для QuickBooks, QuickBooks надає кнопки опцій, за допомогою яких можна змінити спосіб відображення інформації про онлайн-банкінг у вікні онлайн-банкінгу.