Як налаштувати онлайн-форми QuickBooks для обробки проміжних підсумків

Якщо вам потрібно підвести інформацію про проміжні підсумки у ваших формах продажу, налаштуйте форми продажу в QuickBooks Online, щоб ви могли включати в них проміжні підсумки. Ви можете підвести проміжні рядки в рахунку-фактурі, кошторисі або товарному чеку. Спочатку увімкніть функцію; для цього прикладу увімкніть функцію для форми Рахунок-фактура. Виконайте такі дії:

Виберіть Шестерня→ Спеціальні стилі форми.

Виберіть форму, яку потрібно налаштувати, а потім натисніть «Редагувати» у стовпці «Дія».

З’явиться діалогове вікно Налаштувати стиль форми.

У лівій частині діалогового вікна клацніть розділ «Таблиця активності».

У групі Більше встановіть прапорець «Групова діяльність за» та виберіть зі списку.

Для цього прикладу, показаного тут, виберіть Тип.

Увімкніть налаштування, щоб увімкнути групування у вибраній формі продажу.

Ви можете вибрати Групи проміжних підсумків, якщо хочете, щоб QBO згрупувався саме за типом групування, який ви вибрали в налаштуваннях. Якщо ви не виберете цей параметр, ви зможете отримати більшу гнучкість щодо форм.

Збережіть налаштування.

Необхідно повторити попередні кроки для кожного типу форми (рахунка-фактури, кошторису та товарного чека), на якій потрібно мати проміжну інформацію.

Тепер ви готові створити рахунок-фактуру та групувати рядки на ньому. Додайте кілька рядків до рахунку-фактури. Щоб додати проміжний підсумок у потрібне місце в рахунку-фактурі, клацніть останній рядок рахунка-фактури, який потрібно підвести; на цьому малюнку натиснуто третій рядок рахунка-фактури.

Натисніть кнопку «Додати проміжний підсумок», яка з’явиться під рядками рахунка-фактури, і QBO додасть рядок, який нараховує проміжні підсумки, які знаходяться над ним. Ви можете продовжувати додавати рядки до рахунку-фактури, а також можете додати більше проміжних підсумків.

Клацніть останній рядок, який має бути частиною групи проміжних підсумків, а потім натисніть кнопку Додати проміжний підсумок.