Як налаштувати групи запитів у Salesforce.com Service Cloud

Іноді вам потрібні члени команди, щоб допомогти з конкретними проблемами, які ви просто не маєте досвіду чи повноважень для вирішення. Одним із способів спільної роботи агентів у Service Cloud є використання функції Case Teams. Виберіть «Налаштування»→ «Створити» → «Налаштувати» → «Кейси» → «Команди розробок» → «Ролі команди розробників» та виконайте наведені нижче дії, щоб налаштувати групу справи:

1 Натисніть кнопку «Новий».

З’явиться сторінка «Роль нового члена команди справи».

2 Введіть ім'я ролі члена та виберіть рівень доступу для цієї ролі зі списку доступу до справи.

За бажанням, установіть прапорець Відображається на порталі клієнтів. Установіть цей прапорець, якщо у вас є портал клієнтів і ви хочете, щоб учасник у ролі був видимий для користувачів там.

3 Натисніть Зберегти, коли закінчите.

Або натисніть Зберегти та створити, щоб зберегти роль і негайно створити іншу.

Після того, як ви налаштуєте кілька ролей команди з розгляду справи, переконайтеся, що список, пов’язаний із командами справ, з’явився на макеті сторінки вашого випадку.

4Виберіть «Налаштування» → «Збірка» → «Налаштувати» → «Випадки» → «Макети сторінки».

Натисніть посилання «Редагувати» ліворуч від макета сторінки запиту, який потрібно змінити. Для вибраного макета з’явиться розширений редактор макета сторінки.

5 На верхній лівій панелі інструментів редактора макетів виберіть Пов’язані списки.

Сторінка автоматично прокручується вниз до розділу пов’язаного списку макета, і доступні пов’язані списки відображаються в редакторі, а списки, що використовуються, відображаються сірим кольором.

6У доступних пов’язаних списках клацніть «Команда справи» та перетягніть її куди ви хочете, щоб вона з’явилася на сторінці.

На сторінці з’явиться список, пов’язаний із командою справи.

7 Натисніть Зберегти, коли закінчите.

Система запитає, чи хочете ви, щоб ця зміна замінила особисті налаштування ваших користувачів. Натисніть Так або Ні залежно від ваших уподобань. Знову з’явиться сторінка «Макет сторінки справи».

Тепер, коли ви налаштували групи розгляду справи для своєї організації, власники ваших справ можуть додавати співробітників до своїх справ.