Як налаштувати бюджет у QuickBooks 2021

Якщо ви встановили QuickBooks 2021 і ввели основну інформацію, настав час налаштувати свій бюджет у QuickBooks 2021 . Виконайте такі дії:

1. Виберіть Компанія→Планування та бюджет→Налаштувати бюджети.

Якщо ви ще не налаштували бюджет, QuickBooks відображає діалогове вікно Створити новий бюджет, як показано. Якщо ви вже налаштували бюджет, з’явиться інше вікно, і вам потрібно натиснути кнопку «Створити новий бюджет», щоб відкрити діалогове вікно «Створити новий бюджет».

Діалогове вікно Створення нового бюджету

2. Виберіть рік, на який потрібно скласти бюджет.

Використовуйте поле дати, щоб указати фінансовий рік. Ви використовуєте стрілки в кінці поля, щоб поступово змінювати номер року.

3. Виберіть тип бюджету, який потрібно створити; потім натисніть Далі.

Бачите ці дві перемикач? Вони дозволяють вам вказати QuickBooks, чи хочете ви створити бюджет сум доходів і витрат (здійснюється з проформою звіту про прибутки та збитки) або бюджет залишків активів, зобов’язань і власного капіталу на кінець року (здійснюється за допомогою проформи). бухгалтерський баланс). Як правило, потрібно внести в бюджет суми доходів і витрат (перемикач «Прибутки та збитки»).

4. Надайте будь-які додаткові критерії та інструкції щодо бюджетування; потім натисніть Далі.

Далі QuickBooks запитує, чи бажаєте ви скласти бюджет за допомогою додаткових критеріїв, таких як Клієнт: інформація про роботу або інформація про клас. Ви відповідаєте на це запитання, вибираючи перемикач, який відповідає потрібним критеріям бюджетування. (Якщо ви тільки починаєте, не турбуйтеся про вказування додаткових критеріїв. Щоб почати, все просто.)

5. Укажіть, чи хочете ви почати з нуля.

QuickBooks запитує, чи хочете ви створити першу чернетку, використовуючи дані минулого року, чи хочете ви почати з нуля. Щоб відповісти на це запитання, виберіть кнопку параметра, яка відповідає вашому вибору. Наприклад, щоб створити бюджет з нуля, виберіть перемикач Створити бюджет з нуля.

6. Натисніть Готово.

QuickBooks відображає вікно Налаштувати бюджети.

7. Складіть свій бюджет.

Ви використовуєте вікно «Налаштування бюджетів», щоб визначити суми, які ви плануєте для кожного облікового запису. Просто клацніть місячну суму, яку ви хочете створити в бюджеті, і введіть значення. Якщо ви кажете, що хочете складати бюджет з нуля, до речі, QuickBooks показує вікно з купою порожніх стовпців (як показано у вікні). Якщо ви скажете, що хочете заснувати бюджет наступного року на реальних цифрах минулого року, ви побачите цифри в стовпцях.

Вікно Налаштувати бюджети

Розкривне меню «Бюджет» у верхньому лівому куті вікна «Налаштування бюджетів» дає змогу вибрати бюджет, з яким потрібно працювати. Чому? Ви можете працювати з кількома версіями вашого бюджету. (Щоб створити новий бюджет, натисніть кнопку Створити новий бюджет, яка проведе вас через процес, описаний раніше.)

Щоб скопіювати суму, відображену у вибраному полі в рядку, натисніть кнопку Копіювати через. Ця кнопка дозволяє скопіювати, наприклад, деяку суму, яку ви запланували на січень, на лютий, березень, квітень, травень тощо.

Якщо ви хочете бути трохи більш витонченими, ви можете вибрати певну суму, передбачену бюджетом, і натиснути кнопку Налаштувати суми рядків. QuickBooks відображає діалогове вікно «Коригувати кількість рядків», яке дозволяє налаштувати вибрану суму на певний певний відсоток збільшення або зменшення. Якщо ви хочете збільшити заплановану суму, скажімо, на 25 відсотків на місяць, скористайтеся діалоговим вікном «Коригувати суми рядків».

8. Збережіть бюджетну роботу.

Після того, як ви введете свій секретний план, натисніть кнопку «Зберегти», щоб зберегти вашу роботу та залиште відкритим вікно «Налаштування бюджетів». Або натисніть OK, щоб зберегти свою роботу, але закрийте вікно Налаштувати бюджети.

Діалогове вікно Налаштувати кількість рядків

Ви можете натиснути «Скасувати», якщо не хочете зберігати свою роботу (якщо ви тільки що лазили).