Як надсилати електронні листи із справи Salesforce.com

За допомогою одного-двох шаблонів електронної пошти (або навіть без них) ви можете надсилати електронні листи з кейсів у Salesforce.com Service Cloud, виконавши такі дії:

Перейдіть до запису справи, з якого ви хочете надіслати електронний лист, і натисніть кнопку Надіслати електронний лист у списку, пов’язаному з Історією діяльності.

Якщо ви не бачите списку, пов’язаного з Історією активності, можливо, це тому, що він не відображається в макеті сторінки.

З’явиться сторінка редагування електронної пошти з попередньо заповненими полями Від, Кому та Пов’язано.

Якщо у вашій організації є Email-to-Case, ви також можете використовувати список, пов’язаний з електронною поштою.

Якщо ви використовуєте шаблон електронної пошти, перед заповненням полів «Тема» або «Тило» натисніть кнопку «Вибрати шаблон».

З’явиться спливаюче вікно зі списком шаблонів, які можна використовувати, як показано. Якщо ви не використовуєте шаблон електронної пошти, перейдіть до кроку 4.

Доступні шаблони електронних листів.

Виберіть шаблон, який хочете використовувати.

Сторінка редагування електронної пошти оновиться із заповненими темою та текстом.

Змініть та персоналізуйте електронний лист, а потім натисніть Надіслати, коли будете готові.

Запис справи знову з’явиться разом із електронною поштою, яка входить у вашу історію активності та пов’язаний список електронних листів, якщо є.

Перш ніж надіслати електронний лист, натисніть кнопку Перевірити орфографію. Професіоналізм, люди.