Як контролювати зовнішній вигляд банківських рахунків у QuickBooks Online

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб полегшити собі життя, працюючи з банківськими рахунками. Банківські рахунки (та рахунки кредитних карток) відображаються на домашній сторінці QuickBooks Online, а також на сторінці Банк і кредитні картки. Ви можете контролювати порядок, у якому ваші облікові записи відображатимуться на цих сторінках. Наприклад, можливо, ви хочете, щоб ваші облікові записи відображалися в алфавітному порядку. Або, можливо, ви хочете, щоб вони з’являлися в порядку, що найчастіше використовується. Все, що працює для вас.

На домашній сторінці QBO натисніть олівець, який з’явиться праворуч від банківських рахунків. Олівець змінюється на кнопку «Зберегти». Потім за допомогою значка, що з’являється ліворуч від облікового запису, перетягніть його вгору або вниз, щоб перемістити обліковий запис. Коли облікові записи з’являться в потрібному порядку, натисніть кнопку Зберегти. Зміни, які ви внесете, відображатимуться як на домашній сторінці, так і на сторінці банку та кредитних карток.

Крім зміни порядку рахунків, ви можете певною мірою керувати інформацією, яка відображається в таблиці на сторінці Банк і кредитні картки. Наприклад, ви можете вибрати

• Показати чекові номери
• Відображати імена одержувачів платежу
• Зробіть поле дати доступним для редагування, щоб ви могли змінити його за потреби
• Відображати більш детальну інформацію про транзакцію, відображаючи інформацію, надану банком
• Скопіюйте банківську інформацію в поле Memo

Ви можете відобразити поле Memo в індивідуальному банківському реєстрі.

Щоб відкрити сторінку «Банк і кредитні картки», виберіть «Транзакції» → «Банкінг». Щоб внести зміни до зовнішнього вигляду сторінки, натисніть кнопку шестірні, яка з’явиться над стовпцем «Дія».

Ви також можете налаштувати ширину стовпців у таблиці на сторінці «Банк і кредитні картки», і QBO запам’ятає будь-які зміни ширини стовпців, які ви внесли, навіть після того, як ви вийдете з QBO, а потім знову ввійдете.