Як знайти звіт у QuickBooks Online

QuickBooks Online пропонує вам безліч звітів, щоб ви завжди могли бути в курсі своїх фінансів. Звіти в QBO розділені на п’ять категорій:

• Рекомендовані звіти
• Часто запускайте звіти
• Мої спеціальні звіти
• Звіти керівництва
• Усі звіти

Ці категорії відображаються на сторінці Звіти під графіком і функціонують як вкладки; тобто ви натискаєте вкладку, щоб переглянути звіти в цій категорії. І якщо ви бухгалтер, який використовує QBOA, ви побачите ще одну категорію звітів: Звіти бухгалтера.

Вивчення рекомендованих звітів

QBO містить список звітів на вкладці «Рекомендовані» на сторінці «Звіти» на основі функцій, які ви використовуєте в QBO, налаштувань і доповнень.

Нижче зображення у верхній частині сторінки «Звіти» приховано, щоб надати звітам на вкладці «Рекомендовані» трохи більше екрану. Пам’ятайте, що відображені тут звіти можуть відрізнятися від тих, які ви бачите під час перегляду рекомендованих звітів.

Типові рекомендовані звіти.

Перегляд часто виконуваних звітів

Знову ж таки, не дивно: на вкладці «Часто виконання» QBO перелічує звіти, які ви створюєте найчастіше. Коли ви вперше починаєте використовувати QBO і ще не запускаєте звіти, вкладка «Часто виконувати» не містить жодних звітів. Натомість він містить повідомлення, яке описує, що ви побачите після того, як почнете створювати звіти.

Пошук звітів, які ви налаштовуєте

На вкладці «Мої користувацькі звіти» перелічено звіти, які ви роздрукували — на дисплеї чи принтері — налаштовані та збережені як окремі звіти, чи в групі звітів. Як і його дворідний брат «Часто виконувати звіти», вкладка «Мої спеціальні звіти» залишається порожньою, доки ви не надрукуєте, налаштуєте та не збережете звіт, як описано далі в цьому розділі в розділі «Збереження налаштованого звіту». У цьому розділі я також покажу вам, як розмістити налаштований звіт до групи, і ви побачите сторінку моїх спеціальних звітів після того, як вона містить звіт, збережений у групі.

Якщо ви колишній користувач QuickBooks Desktop, пам’ятайте, що збереження звіту в QBO є еквівалентом запам’ятовування звіту в продукті QuickBooks Desktop, а збереження звіту в групі в QBO концептуально те саме, що створення групи звітів, що запам’ятовуються. у продукті QuickBooks Desktop.

Перегляд звітів керівництва

На вкладці «Звіти управління» перелічено три попередньо визначені пакети звітів про управління, які можна підготувати та роздрукувати, натиснувши посилання «Перегляд» у стовпці «Дія».

Ці пакети звітів дійсно дуже елегантні; кожен пакет містить професійно виглядаючу титульну сторінку, зміст і кілька звітів, які стосуються назви пакета звітів:

• Звіт про управління результативністю продажів містить звіт про прибутки та збитки, звіт про старіння A/R та звіт про продажі за клієнтами.
• Звіт про ефективність управління витратами містить звіт про прибутки та збитки, звіт про старіння A/P та звіт про витрати за постачальниками.
• Звіт управління «Огляд компанії» містить звіт про прибутки та збитки та звіт про баланс.

Коли ви натискаєте «Перегляд» у стовпці «Дія» поруч зі звітом про управління, QBO зазвичай створює PDF-версію звіту про управління. Ви можете натиснути посилання PDF у нижній частині браузера або у вікні попереднього перегляду, що з’явиться, щоб відкрити звіт у засобі перегляду PDF-файлів, установленому на вашому комп’ютері.

Можливо, ви зможете роздрукувати звіт про управління безпосередньо з QBO, але якщо ви не можете, програма перегляду PDF-файлів безумовно надасть вам можливість прокрутити та надрукувати звіт. На зображенні нижче звіт про управління «Огляд компанії» вже завантажено у програму перегляду PDF; ви можете побачити титульну сторінку, а в розділі ескізів ліворуч — зміст і сторінку звіту про прибутки та збитки.

Приклад звіту про управління, відкритий у засобі перегляду PDF.

Ви також можете налаштувати ці звіти; клацніть стрілку, спрямовану вниз, поруч зі звітом, щоб переглянути свій вибір. Якщо ви вирішите редагувати пакет звітів, ви можете додати свій логотип на титульну сторінку, додати більше звітів до пакета, включити резюме та додати кінцеві примітки до пакета.

Вивчення всіх звітів QBO

На вкладці Усі звіти можна знайти будь-який звіт QBO. На сторінці наведено низку категорій для звітів, як-от «Огляд бізнесу» та «Керування рахунками до отримання». Коли ви клацнете певну категорію, ви побачите сторінку зі списком усіх звітів для вибраної категорії. Вибравши категорію, ви можете знову відобразити сторінку Усі звіти, натиснувши посилання Усі звіти, яке з’явиться над назвою категорії звіту.

Категорії доступних звітів у QBO.

Пошук звіту

Для пошуку звіту не потрібно використовувати вкладки. Замість цього ви можете натиснути у полі Перейти до звіту; коли ви це зробите, QBO відображає всі звіти, перераховані в алфавітному порядку, у спадному списку.

Пошук звіту.

Якщо ви бачите потрібний звіт, клацніть його, і QBO відобразить його на екрані. Якщо ви не бачите потрібний звіт, ви можете ввести кілька ключових слів у поле «Перейти до звіту», і QBO звузить звіти, що відображаються в розкривному списку, до тих, ім’я яких містить ключові слова, які ви ввели.