Як змінити звіт QuickBooks за допомогою вкладки «Відображення».

Вкладка «Відображення» діалогового вікна «Змінити звіт» у QuickBooks 2016 дозволяє керувати датою інтервалу звіту, основою звіту, стовпцями та деяким іншим форматуванням.

Поля Діапазон дат звіту — Дати, Від і До — виконують те саме, що й поля Дати, Від і До у вікні Звіту. Ці поля дозволяють керувати звітним інтервалом або звітним періодом. Ви можете вибрати один з описів дат зі спадного списку «Дати» або використовувати поля «Від» і «До», щоб вказати певний діапазон дат. Полі Від і До, показані тут, приймають дати у форматі мм/дд/рррр.

Вкладка «Відображення» діалогового вікна «Змінити звіт» для звіту про прибутки та збитки.

Кнопки параметрів «Основа звіту» — «Нарахування» та «Готівка» — дозволяють вам вказати, чи хочете ви, щоб QuickBooks готував звіт на касовій основі чи на основі нарахування. Тепер, чесно кажучи, ви не можете просто перейти між касовим обліком та обліком за методом нарахування, натиснувши ці кнопки.

Касовий облік і облік за методом нарахування є занадто складними для QuickBooks, щоб з’ясувати їх самостійно. Наприклад, якщо ви використовуєте бухгалтерський облік за методом нарахування, ви повинні використовувати функцію QuickBooks Accounts Payment, і ви повинні реєструвати трансакції доходів і витрат, коли ви отримуєте дохід і несете витрати. Тим не менш, ці кнопки Основи звіту дозволяють швидко переходити між звітами про прибутки, орієнтованими на готівку, і фінансовими звітами, схожими на нарахування. І це досить зручно.

Коротше кажучи, бухгалтерський облік на основі готівки враховує доходи та витрати, коли готівка надходить у бізнес та виходить із нього. Бухгалтерський облік за методом нарахування враховує дохід, коли він зароблений, і враховує витрати, коли він понесений.

Область Стовпці дає змогу контролювати або вказувати, скільки стовпців має відображати звіт. Розкривний список «Відображати стовпці за» аналогічний розкривному списку «Стовпці» у вікні «Звіт». Область Стовпці також дозволяє вибрати параметр Сортувати за. Знову ж таки, це аналогічно розкривному списку «Сортувати за» у вікні «Звіт».

Крім того, область «Стовпці» дозволяє додавати підстовпці (ви робите це за допомогою прапорців «Попередній період», «Попередній рік» і «Від року до дати») і додавати відсотки. Чудова річ у цих відсотках полягає в тому, що ви насправді додаєте фінансові коефіцієнти до свого фінансового звіту, коли це робите.

Щоб показати кожну позицію у звіті про прибутки у відсотках від загального доходу, установіть прапорець у відсотку доходу.

Щоб отримати додаткові параметри форматування звіту, натисніть кнопку Додатково. QuickBooks відображає діалогове вікно «Додаткові параметри», як показано тут. Використовуйте перемикач «Відображати рядки», щоб указати QuickBooks, коли він повинен або не повинен відображати рядки інформації у звіті. Аналогічно, використовуйте перемикач «Відображати стовпці», щоб повідомити QuickBooks, коли він повинен або не повинен відображати стовпці у звіті.

Ви можете використовувати перемикач календаря звітності, щоб вибрати річний звітний період за замовчуванням. Роком за замовчуванням може бути фінансовий рік (ви встановлюєте цей параметр під час налаштування QuickBooks), календарний рік або рік податку на прибуток. Натисніть OK, щоб активувати ці параметри.

Діалогове вікно Додаткові параметри.

Щоб повернутися до налаштувань дисплея за замовчуванням, натисніть кнопку Повернути на вкладці Дисплей.