Як змінити дисплей на Salesforce.com

Ваш дисплей Salesforce.com – це те, що ви бачите на певних сторінках у Salesforce, і його слід змінювати залежно від того, як ви ведете свій бізнес. Якщо ви не використовуєте більшість того, що відображається на вашому екрані щодня, змініть свій дисплей, щоб він працював лише з тим, що вам найбільше стосується.

Дисплей дозволяє змінювати дві речі в Salesforce:

• Ваші вкладки

• Пов’язані списки, які відображаються у ваших записах, і їх місцезнаходження

Ваш адміністратор має більше можливостей Salesforce, ніж ви (якщо, звичайно, ви не інший адміністратор), і він може замінити налаштування особистих сторінок.

Налаштування вкладок

Salesforce Service Cloud вже постачається зі стандартними вкладками та групує їх у програми, які ви можете вибрати у верхньому правому куті будь-якої сторінки. Ваша компанія або адміністратор також можуть створювати нові вкладки та програми. У будь-якому випадку, імовірно, вам не потрібно бачити всі вкладки одночасно, а є деякі, якими ви ніколи не скористаєтеся.

Щоб налаштувати вкладки, які ви бачите, виконайте такі дії:

Натисніть розділ «Відображення та макет» на бічній панелі сторінки «Мої налаштування».

Розділ розширюється.

Натисніть посилання Налаштувати мої вкладки.

З’явиться сторінка Налаштувати мої вкладки.

Використовуйте спадне меню Custom App, щоб вибрати програму (у вас є доступ), чиї вкладки ви хочете змінити.

Списки в стовпцях «Доступні вкладки» та «Вибрані вкладки» зміняться залежно від вибраного вами спеціального додатка. Можливо, ви захочете додати більше вкладок до програми, з якою ви зазвичай працюєте, і/або видалити кілька.

Виберіть вкладку, яку потрібно додати або видалити, і скористайтеся для цього кнопками зі стрілками «Додати» або «Вилучити».

Якщо ви є представником служби підтримки, який щодня працює з Service Cloud Console, вам, ймовірно, не потрібно переглядати вкладку потенційних клієнтів. Ви також можете вирішити, що хочете додати вкладки «Контракти» та «Спілкування», щоб отримати до них легший доступ.

Налаштування вкладок.

Щоб змінити порядок відображення вкладок, виділіть вкладку в стовпці «Вибрані вкладки» та перемістіть їх за допомогою стрілок «Вгору», «Вниз», «Вгору» та «Унизу».

Коли ваші вкладки виглядають так, як ви хочете, натисніть Зберегти.

Знову з’явиться сторінка «Змінити мій дисплей».

Налаштування ваших сторінок

У розділі «Відображення та макет» ви можете налаштувати порядок пов’язаних списків на сторінці запису. Ви можете зробити це, щоб мінімізувати прокручування, якщо ваша конкретна робота рідко переглядає певні пов’язані списки, але ви хочете, щоб інші були в центрі уваги та якомога вище в записі.

Щоб налаштувати відображення сторінки, виконайте такі дії:

У розділі «Відображення та макет» клацніть підрозділ «Налаштувати мої сторінки». Виберіть сторінку у спадному меню та натисніть кнопку Налаштувати сторінки біля неї.

З’явиться сторінка «Налаштувати сторінки», яка стосується вибраної вкладки.

Виберіть списки, які потрібно додати або видалити, і скористайтеся стрілками «Додати» або «Видалити» для цього.

Наприклад, якщо у вас є база знань і ви не використовуєте Salesforce Solutions, ви можете видалити пов’язаний список зі сторінки інформації про справу.

Натисніть стрілки вгору та вниз, щоб змінити порядок відображення списків у макеті сторінки.

Натисніть Зберегти.

Знову з’явиться сторінка Налаштувати мої сторінки.