Як зареєструватися та додати клієнтів до оптового виставлення рахунків у QuickBooks Online Accountant

Якщо ви професіонал з бухгалтерського обліку, ви можете зареєструватися в безкоштовній програмі оптових цін, а також безкоштовно використовувати QuickBooks Online Accountant. Якщо ви одночасно створюєте компанію клієнта і керуєте передплатою клієнта в рамках програми оптового ціноутворення, Intuit надсилає вам рахунок за передплату клієнта. Ви несете відповідальність за виставлення рахунку клієнту за передплату QBO. Рахунок, який ви отримуєте від Intuit, є єдиним консолідованим рахунком для всіх підписок QBO, якими ви керуєте.

Вам не потрібно реєструвати клієнтів у рамках програми оптового ціноутворення, але якщо ви це зробите, ви зможете отримати QBO для своїх клієнтів за зниженою ціною. Програму оптового ціноутворення часто називають програмою оптового виставлення рахунків; для цього обговорення два терміни є взаємозамінними.

Реєстрація для оптового виставлення рахунків

Під час першого входу в QBOA спеціалісти з бухгалтерського обліку автоматично реєструються в безкоштовній програмі оптового виставлення рахунків. Але програма оптового виставлення рахунків не стане активною, доки спеціаліст з бухгалтерії не введе платіжну інформацію в платіжний профіль у QBOA.

Щоб ввести інформацію в платіжний профіль QBOA, виконайте такі дії:

У списку клієнтів QBOA натисніть кнопку Gear, розташовану у верхньому правому куті сторінки.

У спадному меню Gear, що з’явиться, виберіть Ваш обліковий запис у розділі Ваша компанія.

З’явиться сторінка Ваш обліковий запис.

Натисніть кнопку Редагувати платіжну інформацію.

Заповніть усі поля Платіжна інформація.

Натисніть Підписатися.

Знову з’явиться сторінка Вашого облікового запису, і стане активним Статус оптового платежу.

Сторінка Вашого облікового запису в QBOA.

Щомісяця ви отримуєте рахунок від Intuit, який покриває витрати на передплату клієнтів, яких ви додаєте до своєї підписки на оптові рахунки.

Ви не можете додавати щорічні оплачувані підписки QBO до програми оптового виставлення рахунків; передплату QBO необхідно оплачувати щомісяця.

Додавання клієнтів до вашої підписки на оптові платежі

Підписка клієнта QBO Wholesale Billing залишається активною, доки ви підтримуєте дійсну форму оплати в платіжному профілі QuickBooks. Оптові компанії QBO не закінчуються.

Отже, як ви додаєте клієнта до своєї підписки на оптові платежі? Переконайтеся, що клієнт з’являється у вашому списку клієнтів у QBOA. Щоб додати клієнта до своєї передплати оптової оплати, виконайте наведені нижче дії.

Натисніть Клієнти на панелі навігації.

Натисніть на шестірню у верхньому правому куті панелі інструментів QBOA.

У спадному меню в розділі Ваша компанія виберіть Ваш обліковий запис.

З'явиться вікно Ваш обліковий запис.

У розділі «Оптові клієнти» натисніть кнопку «Перемістити клієнтів у оптовий продаж» у стовпці «Дії».

З’явиться сторінка «Перемістити клієнтів до оптової оплати», на якій відображаються лише ті клієнти, які наразі не входять до вашої підписки на оптові рахунки.

Установіть прапорці біля кожного клієнта, якого потрібно перемістити, і натисніть Далі.

Перевірте свій вибір і, коли ви переконаєтеся, що він правильний, натисніть Перемістити клієнтів.

З’явиться сторінка, яка визначає клієнтів, які переміщалися правильно, і клієнтів, переміщення яких не вдалося.