Як запустити інсталяцію QuickBooks 2014

Виберіть команду Нова компанія.

З’явиться екран «Швидко налаштуємо ваш бізнес» програми QuickBooks Setup. Коли ви будете готові розпочати, натисніть кнопку «Швидкий запуск» або кнопку «Розширені налаштування».

QuickBooks 2014 надає прискорену версію процесу налаштування QuickBooks, яку ви можете використовувати, коли не хочете налаштовувати налаштування. Якщо натиснути кнопку Експрес-початок, QuickBooks збере трохи інформації про вашу компанію і на основі цієї інформації налаштує файл компанії, який повинен працювати для такого бізнесу, як ваш.

Якщо натиснути кнопку «Розширені налаштування», розпочнеться інтерв’ю EasyStep, яке проведе вас через купу екранів, наповнених інформацією, яка дозволить вам досить чітко визначити, як має виглядати файл компанії, який налаштовує QuickBooks.

Натисніть кнопку Розширені налаштування.

Після збору цієї загальної інформації про компанію QuickBooks створює файл даних компанії, у якому зберігається фінансова інформація вашої фірми.

QuickBooks пропонує назву за замовчуванням або файл даних QuickBooks на основі назви компанії.

Все, що вам потрібно зробити, це прийняти запропоновану назву та запропоноване розташування папки (якщо ви не хочете зберегти файл даних у папці Мої документи, що не є поганою ідеєю).

Після того, як QuickBooks збирає загальну інформацію про компанію, EasyStep Interview задає вам кілька дуже конкретних запитань про те, як ви ведете свій бізнес, щоб він міг налаштувати параметри QuickBooks. Налаштування фактично вмикають або вимикають різні функції обліку в QuickBooks, таким чином керуючи тим, як QuickBooks працює і виглядає.

QuickBooks пропонує назву за замовчуванням або файл даних QuickBooks на основі назви компанії.

Все, що вам потрібно зробити, це прийняти запропоновану назву та запропоноване розташування папки (якщо ви не хочете зберегти файл даних у папці Мої документи, що не є поганою ідеєю).

Після того, як QuickBooks збирає загальну інформацію про компанію, EasyStep Interview задає вам кілька дуже конкретних запитань про те, як ви ведете свій бізнес, щоб він міг налаштувати параметри QuickBooks. Налаштування фактично вмикають або вимикають різні функції обліку в QuickBooks, таким чином керуючи тим, як QuickBooks працює і виглядає.

Можливо, ключовим рішенням, яке ви приймаєте під час створення будь-якої системи обліку, є день, коли ви почнете використовувати свою нову систему.

Цей день називається датою перетворення. Як правило, ви хочете почати використовувати систему обліку або в перший день року, або в перший день нового місяця. Відповідно, ще одне велике запитання, яке вам задають, стосується дати перетворення.

Найлегше почати використовувати нову систему обліку – початок року. Причина? Ви можете ввести простіший пробний баланс. Наприклад, на початку року ви вводите лише залишки на рахунку активів, зобов’язань і власного капіталу.

У будь-який інший час ви також вводите баланси на рахунку доходів і витрат з початку року. Зазвичай інформація про доходи та витрати за цей рік доступна лише на початку місяця. З цієї причини єдиною можливою датою початку, яку ви можете вибрати, є початок місяця.

Перегляньте запропонований план рахунків.

Наприкінці інтерв’ю EasyStep на основі інформації, яку ви надаєте про ваш тип галузі, та форми податкової декларації, яку ви подаєте до IRS, QuickBooks пропонує початковий набір рахунків, який бухгалтери називають планом рахунків. Ці облікові записи є категоріями, які ви використовуєте для відстеження своїх доходів, витрат, активів та власного капіталу.

Облікові записи, які QuickBooks позначає галочкою, як пояснюється на екрані, є рекомендованими обліковими записами. Якщо ви нічого більше не робите, ці перевірені облікові записи ви будете використовувати (принаймні для початку) у QuickBooks.

Проте ви можете видалити запропонований обліковий запис, натиснувши прапорець. QuickBooks знімає прапорець, а це означає, що рахунок не буде частиною остаточного плану рахунків. Ви також можете натиснути рахунок, щоб поставити галочку та включити рахунок до початкового плану рахунків.

Коли запропонований план рахунків здасться вам задовільним, натисніть Далі. Можна просто прийняти те, що пропонує QuickBooks, оскільки план рахунків можна змінити пізніше.

Додайте свою інформацію до файлу компанії.

Незалежно від того, чи використовуєте ви метод Express Start для створення файлу компанії чи метод Advanced Setup/EasyStep Interview, після того, як ви та QuickBooks налаштуєте файл компанії, QuickBooks запропонує вам ввести вашу власну інформацію у файл компанії.

Додайте свою інформацію до файлу компанії.

Незалежно від того, чи використовуєте ви метод Express Start для створення файлу компанії чи метод Advanced Setup/EasyStep Interview, після того, як ви та QuickBooks налаштуєте файл компанії, QuickBooks запропонує вам ввести вашу власну інформацію у файл компанії.

Щоб описати клієнтів, постачальників і співробітників, натисніть першу кнопку «Додати».

QuickBooks запитує, чи можна отримати ці дані з іншого місця, наприклад, з програми електронної пошти чи служби електронної пошти (Outlook, Gmail тощо), чи ви просто хочете ввести інформацію в робочий аркуш вручну. Ймовірно, ви збираєтеся ввести інформацію вручну, тому натисніть відповідну кнопку, а потім натисніть Продовжити.

Коли QuickBooks відобразить вікно робочого аркуша, введіть кожного клієнта, постачальника або співробітника в окремий рядок і обов’язково вкажіть ім’я та адресу. Натисніть Продовжити, коли закінчите. Потім QuickBooks запитує, чи бажаєте ви ввести початкові залишки (суми, які ви заборгували або є заборгованими) для клієнтів і постачальників.

Підтвердьте це, натиснувши посилання Ввести початкові залишки, а потім введіть початкові залишки на екрані, який надає QuickBooks.

Щоб описати товари, які ви продаєте, натисніть другу кнопку «Додати».

Щоб описати свій бізнес-банківський рахунок (або банківські рахунки), натисніть третю кнопку «Додати».