Як запустити інсталяцію QuickBooks 2013

Після встановлення програми QuickBooks 2013 програма інсталяції може автоматично запустити QuickBooks, а потім відкрити для вас програму установки QuickBooks. Ви також можете запустити програму QuickBooks Setup, запустивши програму QuickBooks так само, як і будь-яку програму на своєму комп’ютері. Відкривши його, виберіть команду «Файл»→ «Нова компанія», щоб розпочати налаштування QuickBooks.

Великий QuickBooks 2013 Ласкаво просимо

Коли ви виберете команду «Нова компанія», з’явиться екран «Швидко налаштуємо ваш бізнес» програми QuickBooks 2013. Екран надає загальну інформацію про створення нової компанії в QuickBooks. На екрані також є посилання — наприклад, посилання, на яке можна натиснути, щоб отримати допомогу від сертифікованого радника QuickBooks.

(До речі, консультанти QuickBooks Pro – це люди, які пройшли тест на QuickBooks і заплатили Intuit приблизно 500 доларів США, щоб отримати копію QuickBooks і бути зазначеними на веб-сайті QuickBooks як QuickBooks Pro Advisors.) Можливо, вам захочеться прочитати це питання. інформації на екрані, але коли ви будете готові почати, натисніть кнопку Експрес-початок.

Метод експрес-запуску QuickBooks 2013

QuickBooks 2013 надає прискорену версію процесу налаштування QuickBooks, яку можна використовувати, коли не потрібно налаштовувати налаштування.

Якщо натиснути кнопку Експрес-початок, QuickBooks збере трохи інформації про вашу компанію і на основі цієї інформації налаштує файл компанії, який повинен працювати для такого бізнесу, як ваш.

Після того, як ви клацнете «Швидкий старт», щоб створити файл компанії, QuickBooks запропонує вам описати людей (клієнтів, постачальників і співробітників), з якими ви ведете бізнес, товари, які ви продаєте, і ваш банківський рахунок. Ви надаєте ці описи, проходячи через серію екранів і заповнюючи екранні поля та робочі аркуші.

Метод розширеного налаштування QuickBooks 2013

Якщо натиснути кнопку «Розширені налаштування», розпочнеться інтерв’ю EasyStep, яке проведе вас через купу екранів, наповнених інформацією, яка дозволить вам досить чітко визначити, як має виглядати файл компанії, який налаштовує QuickBooks.

Щоб перейти до наступного екрана інтерв’ю EasyStep, натисніть кнопку Далі. Щоб перейти на попередній екран, натисніть кнопку Назад. Якщо ви зневірилися і хочете відмовитися, ви можете натиснути кнопку «Вийти». Але постарайтеся не падати духом.

Налаштуйте інформацію про компанію в QuickBooks 2013

Перші кілька екранів інтерв’ю EasyStep збирають кілька важливих частин загальної інформації про вашу компанію, включаючи назву вашої компанії та юридичну назву фірми, адресу вашої компанії, ваш федеральний податковий номер, перший місяць у фінансовому році (як правило, січень ), тип форми податку на прибуток, яку ваша фірма використовує для звітування до IRS, а також галузь чи тип компанії, якою ви керуєте (роздрібна торгівля, обслуговування тощо).

Після збору цієї загальної інформації про компанію QuickBooks створює файл даних компанії, у якому зберігається фінансова інформація вашої фірми. QuickBooks пропонує назву за замовчуванням або файл даних QuickBooks на основі назви компанії. Все, що вам потрібно зробити, це прийняти запропоноване ім’я та запропоноване розташування папки (якщо ви не хочете зберегти файл даних у папці Мої документи, що не є поганою ідеєю).

Налаштуйте налаштування QuickBooks 2013

Після того, як QuickBooks збирає загальну інформацію про компанію, згадану в попередніх параграфах, інтерв’ю EasyStep задає вам кілька дуже конкретних запитань про те, як ви ведете свій бізнес, щоб він міг налаштувати параметри QuickBooks. Налаштування, по суті, вмикають або вимикають різні функції обліку в QuickBooks, таким чином керуючи тим, як QuickBooks працює і виглядає. Нижче наведено запитання, які задає EasyStep Interview, щоб встановити параметри QuickBooks:

• Чи підтримує ваша фірма запаси?

• Ви хочете відстежувати інвентар, який ви купуєте та продаєте?

• Чи стягуєте ви податок з продажів зі своїх клієнтів?

• Ви хочете використовувати замовлення на продаж для відстеження замовлень клієнтів і зворотних замовлень?

• Ви хочете використовувати QuickBooks, щоб допомогти з нарахуванням заробітної плати співробітникам?

• Чи потрібно вам відстежувати кілька валют у QuickBooks, оскільки ви маєте справу з клієнтами та постачальниками в інших країнах, і ці люди регулярно мають сміливість платити або виставляти вам рахунок у валюті, відмінній від тієї, яку використовує ваша країна?

• Чи хотіли б ви відстежувати час, який ви або ваші співробітники витрачаєте на роботу чи проекти для клієнтів?

• Як ви хочете обробляти рахунки та платежі (введіть чеки безпосередньо або спочатку введіть рахунки, а потім платежі)?

Установіть дату початку випуску QuickBooks 2013

Можливо, ключовим рішенням, яке ви приймаєте під час створення будь-якої системи обліку, є день, коли ви почнете використовувати свою нову систему. Це називається датою конвертації .

Як правило, ви хочете почати використовувати систему обліку або в перший день року, або в перший день нового місяця. Вам буде запропоновано визначити дату початку за допомогою показаного діалогового вікна.

Найпростіше почати використовувати нову систему обліку на початку року. Причина? Ви можете ввести простіший пробний баланс. Наприклад, на початку року ви вводите лише залишки на рахунку активів, зобов’язань і власного капіталу.

У будь-який інший час ви також вводите баланси на рахунку доходів і витрат з початку року. Зазвичай інформація про доходи та витрати за цей рік доступна лише на початку місяця. З цієї причини єдиною можливою датою початку, яку ви можете вибрати, є початок місяця.

У цьому випадку ви отримуєте суми доходу з початку року до кінця попереднього місяця з попередньої системи обліку. Наприклад, якщо ви використовували Peachtree Accounting, отримуйте суми доходів і витрат за рік від Peachtree.

Після того, як ви вказали дату початку, ви надали основну інформацію про компанію; ви визначили більшість своїх бухгалтерських переваг; і ви визначили дату, коли хочете почати користуватися QuickBooks. Ви майже закінчили.

Якщо натиснути кнопку «Вийти», QuickBooks залишить вас у програмі QuickBooks, готовими приступити до роботи. Проте процес EasyStep Interview не втрачено назавжди; щоб повернутися до співбесіди, просто відкрийте файл, який ви налаштовували. Коли ви це зробите, інтерв’ю EasyStep перезапуститься.

Перегляньте запропонований план рахунків QuickBooks 2013 Setup

Наприкінці інтерв’ю EasyStep на основі інформації, яку ви надаєте про ваш тип галузі, та форми податкової декларації, яку ви подаєте до IRS, QuickBooks пропонує початковий набір рахунків, який бухгалтери називають планом рахунків. Ці облікові записи є категоріями, які ви використовуєте для відстеження своїх доходів, витрат, активів та власного капіталу.

На наступному малюнку показано екран, який відображається в інтерв’ю EasyStep, щоб показати вам ці облікові записи.

Облікові записи, які QuickBooks позначає галочкою, як пояснюється на екрані, є рекомендованими обліковими записами. І якщо ви нічого більше не робите, ці перевірені облікові записи ви будете використовувати (принаймні для початку) у QuickBooks. Проте ви можете видалити запропонований обліковий запис, натиснувши прапорець. QuickBooks знімає прапорець, а це означає, що рахунок не буде частиною остаточного плану рахунків.

Ви також можете натиснути рахунок, щоб поставити галочку та включити рахунок до початкового плану рахунків.

Ви можете натиснути кнопку «Відновити рекомендації» внизу списку, щоб повернутися до початкового рекомендованого плану рахунків (якщо ви внесли зміни, які пізніше вирішили, що не потрібні).

Коли запропонований план рахунків здасться вам задовільним, натисніть Далі. Можна просто прийняти те, що пропонує QuickBooks, оскільки план рахунків можна змінити пізніше.

Додайте свою інформацію до файлу компанії QuickBooks 2013 Setup

Незалежно від того, чи використовуєте ви метод Express Start для створення файлу компанії чи метод Advanced Setup/EasyStep Interview, після того, як ви та QuickBooks налаштуєте файл компанії, QuickBooks запропонує вам ввести вашу власну інформацію до файлу компанії.

Додайте клієнтів, постачальників і співробітників до QuickBooks 2013 Setup

Щоб описати клієнтів, постачальників і співробітників, натисніть першу кнопку «Додати». QuickBooks запитує, чи можна отримати ці дані з іншого місця, наприклад, з програми електронної пошти чи служби електронної пошти (Outlook, Gmail тощо), чи ви просто хочете ввести інформацію вручну на робочий аркуш.

Швидше за все, ви збираєтеся ввести інформацію вручну, тому натисніть цю кнопку, а потім натисніть Продовжити. Коли QuickBooks відобразить вікно робочого аркуша, як показано на малюнку, введіть кожного клієнта, постачальника або співробітника в окремий рядок і не забудьте вказати ім’я та адресу.

Натисніть Продовжити, коли закінчите. Потім QuickBooks запитує, чи бажаєте ви ввести початкові залишки (суми, які ви заборгували або є заборгованими) для клієнтів і постачальників. Підтвердьте це, натиснувши посилання Ввести початкові залишки, а потім введіть відкриті залишки на екран, який надає QuickBooks.

Введіть послуги та товари, які ви продаєте, у програмі QuickBooks 2013 Setup

Щоб описати товари, які ви продаєте, натисніть другу кнопку «Додати». QuickBooks запитує про речі, які ви продаєте, наприклад, чи продаєте ви послуги, чи продаєте ви товарні запаси та чи хочете ви відстежувати такі товари, які ви продаєте. Дайте відповіді на ці запитання, натиснувши кнопку опції, яка відповідає вашій ситуації, а потім натисніть кнопку Продовжити.

Коли QuickBooks відображає вікно робочого аркуша, опишіть кожен товар, який ви продаєте, в окремому рядку аркуша. Не забудьте також описати будь-які предмети інвентарю, які у вас є під час перетворення на QuickBooks. Натисніть Продовжити, коли закінчите. Якщо ви продаєте більше одного типу товару, вам потрібно повторити цей процес для кожного типу товару.

Введіть бізнес-банківські рахунки в програмі QuickBooks 2013 Setup

Щоб описати свій бізнес-банківський рахунок (або банківські рахунки), натисніть третю кнопку «Додати». Коли QuickBooks відобразить вікно робочого аркуша «Додати свої банківські рахунки» (не показано), укажіть назву кожного банківського рахунку, номер рахунку та баланс на дату конвертації. Коли ви закінчите вводити цю інформацію, натисніть Продовжити.