Як запитувати документи від онлайн-клієнтів QuickBooks

Ви можете за допомогою QuickBooks Online Accountant (QBOA) запитувати документи, які вам потрібні у ваших клієнтів. Коли ви це робите, QBOA генерує електронний лист, надсилаючи його клієнту для вас; крім того, QBOA допомагає відстежувати статус запиту на документ. Щоб запитати документ у клієнта, виконайте такі дії:

Відобразіть сторінку зі списком клієнтів.

Тобто переконайтеся, що ви не відкривали конкретного клієнта.

На панелі інструментів QBOA натисніть кнопку «Створити», а потім у меню «Створити», що з’явиться, натисніть «Запит».

QBOA відображає екран Створити новий запит.

Як запитувати документи від онлайн-клієнтів QuickBooks

Створення запиту на документ.

У списку у верхньому лівому куті екрана виберіть клієнтську компанію QBO, від якої вам потрібні документи.

QBOA заповнює ім’я користувача, пов’язане з клієнтською компанією QBO.

За бажанням введіть термін отримання документів.

Включення дати виконання може допомогти вам призначити терміновість вашого повідомлення і може допомогти клієнту відреагувати швидше.

Якщо буде запропоновано, введіть адресу електронної пошти клієнта.

Введіть тему повідомлення електронної пошти.

Введіть будь-яке повідомлення чи запитання в поле під темою.

Прикріпіть усі файли, які потрібно надіслати клієнту.

Перерахуйте всі необхідні документи від вашого клієнта.

Праворуч на екрані відображається попередній перегляд повідомлення електронної пошти, яке отримає клієнт.

Натисніть Надіслати запит.

Коли ви вперше надсилаєте запит, QBOA запропонує вам налаштувати обліковий запис Box, і ви побачите додаткові екрани, які тут не показані; на першому натисніть Увімкнути Box, а на другому — Надати доступ до Box.

QBOA надсилає електронний лист вашому клієнту із запитом на вказану вами інформацію.

Ви можете в будь-який час перевірити статус свого запиту; коли ваш клієнт надсилає вам будь-який запитаний документ, QBOA повідомляє вас. Щоб перевірити статус запиту, відкрийте сторінку списку клієнтів QBOA і клацніть ім’я клієнта у списку. QBOA відображає деталі для клієнта, організовані на чотирьох вкладках. Перейдіть на вкладку Запити; на екрані з’явиться інформація про ваш запит.

Як запитувати документи від онлайн-клієнтів QuickBooks

Відстежуйте свої запити на документи.

Усі документи, надіслані вашим клієнтом, відображаються зеленою галочкою; Ви можете натиснути вкладку Документи, щоб побачити список усіх спільних та приватних документів.


Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Дізнайтеся, як зберегти та скасувати повідомлення в Microsoft Teams. У нашій статті є корисні поради та рішення для користувачів.

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Якщо ви бажаєте придбати ноутбук з Windows 10, вам доведеться ознайомитися з багатьма різними виробниками. Тих же виробників буде вдосталь

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, але не можете змусити його розпізнати вашу веб-камеру, вам потрібно прочитати цю статтю. У цьому посібнику ми

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

Одним із обмежень онлайн-зустрічей є пропускна здатність. Не кожен інструмент онлайн-конференції може працювати з кількома аудіо- та/або відеопотоками одночасно. Додатки повинні

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux