Як запитувати документи від онлайн-клієнтів QuickBooks

Ви можете за допомогою QuickBooks Online Accountant (QBOA) запитувати документи, які вам потрібні у ваших клієнтів. Коли ви це робите, QBOA генерує електронний лист, надсилаючи його клієнту для вас; крім того, QBOA допомагає відстежувати статус запиту на документ. Щоб запитати документ у клієнта, виконайте такі дії:

Відобразіть сторінку зі списком клієнтів.

Тобто переконайтеся, що ви не відкривали конкретного клієнта.

На панелі інструментів QBOA натисніть кнопку «Створити», а потім у меню «Створити», що з’явиться, натисніть «Запит».

QBOA відображає екран Створити новий запит.

Створення запиту на документ.

У списку у верхньому лівому куті екрана виберіть клієнтську компанію QBO, від якої вам потрібні документи.

QBOA заповнює ім’я користувача, пов’язане з клієнтською компанією QBO.

За бажанням введіть термін отримання документів.

Включення дати виконання може допомогти вам призначити терміновість вашого повідомлення і може допомогти клієнту відреагувати швидше.

Якщо буде запропоновано, введіть адресу електронної пошти клієнта.

Введіть тему повідомлення електронної пошти.

Введіть будь-яке повідомлення чи запитання в поле під темою.

Прикріпіть усі файли, які потрібно надіслати клієнту.

Перерахуйте всі необхідні документи від вашого клієнта.

Праворуч на екрані відображається попередній перегляд повідомлення електронної пошти, яке отримає клієнт.

Натисніть Надіслати запит.

Коли ви вперше надсилаєте запит, QBOA запропонує вам налаштувати обліковий запис Box, і ви побачите додаткові екрани, які тут не показані; на першому натисніть Увімкнути Box, а на другому — Надати доступ до Box.

QBOA надсилає електронний лист вашому клієнту із запитом на вказану вами інформацію.

Ви можете в будь-який час перевірити статус свого запиту; коли ваш клієнт надсилає вам будь-який запитаний документ, QBOA повідомляє вас. Щоб перевірити статус запиту, відкрийте сторінку списку клієнтів QBOA і клацніть ім’я клієнта у списку. QBOA відображає деталі для клієнта, організовані на чотирьох вкладках. Перейдіть на вкладку Запити; на екрані з’явиться інформація про ваш запит.

Відстежуйте свої запити на документи.

Усі документи, надіслані вашим клієнтом, відображаються зеленою галочкою; Ви можете натиснути вкладку Документи, щоб побачити список усіх спільних та приватних документів.