Як записати товарний чек у QuickBooks 2015

Ви реєструєте товарний чек у QuickBooks 2015, коли клієнт повністю оплачує вам товар у місці продажу. Наступні кроки описують, як реєструвати продажні чеки на продукти, які є найскладнішим видом продажу готівкою. Запис продажних чеків на послуги працює в основному так само. Просто заповніть менше полів.

Виберіть Клієнти→Введіть чеки.

Або на головному екрані клацніть піктограму Створити торгові чеки. Або в Центрі клієнтів виберіть клієнта зі списку, а потім виберіть Нові трансакції→ Квитанції.

З'явиться вікно Введення торгових чеків.

QuickBooks налаштовує свої форми відповідно до вашого конкретного типу бізнесу.

Визначте замовника і, якщо необхідно, роботу.

Активуйте спадний список Клієнт:Вакансія, клацнувши стрілку вниз праворуч від поля. Прокручуйте список Клієнт:Вакансії, доки не побачите потрібну назву клієнта або завдання, а потім клацніть його. Зауважте, що на відміну від рахунків-фактур, поле Клієнт:Робота не є обов’язковим для продажу готівкою.

(Необов’язково) Вкажіть клас для товарного чека.

Якщо ви використовуєте класи для категоризації трансакцій, активуйте спадний список «Клас» і виберіть відповідний клас для квитанції про продаж.

Дата товарного чека.

Натисніть Tab, щоб перемістити курсор до текстового поля Дата. Потім введіть правильну дату у форматі ММ/ДД/РРРР. Ви можете змінити дату за допомогою будь-якого з кодів редагування дати.

(Необов’язково) Введіть номер продажу.

QuickBooks пропонує номер продажу, додавши 1 до останнього номера продажу, який ви використовували. Використовуйте цей номер або вкладку до текстового поля Номер продажу та змініть номер на будь-який.

За потреби виправте адресу «Продано».

QuickBooks захоплює платіжну адресу зі списку клієнтів і використовує її як адресу для продажу. Однак ви можете змінити адресу для продажу готівкою, замінивши відповідну частину звичайної адреси виставлення рахунків.

Запишіть номер чека.

Введіть номер чека клієнта в текстове поле Номер чека. Якщо клієнт оплачує вас холодною готівкою, ви можете залишити текстове поле Check No. пустим.

Вкажіть спосіб оплати.

Щоб вказати спосіб оплати, активуйте розкривний список «Способ оплати» і виберіть з нього щось: готівка, чек, Visa, MasterCard чи що завгодно. Якщо ви не бачите способу оплати, який хочете використовувати, ви можете додати його до списку Способів оплати. Виберіть «Додати новий», щоб відкрити діалогове вікно «Новий спосіб оплати». Введіть опис способу оплати в текстове поле та натисніть OK.

Опишіть кожен товар, який ви продаєте.

Перемістіть курсор у перший рядок у списку Позиція/Опис/Податок/Кількість/Ставка/Сума. Коли ви це зробите, QuickBooks перетворює поле Item у спадний список. Активуйте спадний список «Елемент» у першому порожньому рядку в полі списку, а потім виберіть елемент.

Коли ви це зробите, QuickBooks заповнює текстові поля «Опис» і «Оцінка» будь-яким описом продажу та ціною продажу, які ви ввели в списку товарів. Введіть кількість проданих товарів у текстовому полі Кількість. Опишіть кожен інший товар, який ви продаєте, заповнивши наступні порожні рядки списку.

Опишіть будь-які спеціальні предмети, які має містити товарний чек.

Ось підказка: QuickBooks вважає, що все, що ви наклеюєте на чек, — це те, що ви продаєте. Якщо ви продаєте сині, жовті та червоні речі, вам, очевидно, потрібно додати кожен із цих елементів до списку предметів. Але якщо ви додасте витрати на фрахт до квитанції, QuickBooks вважатиме, що ці витрати є ще однією річчю, і вимагає від вас ввести інший пункт у списку.

Щоб включити один із цих спеціальних елементів, перемістіть курсор до наступного порожнього рядка в полі «Елемент», активуйте розкривний список, клацнувши стрілку праворуч від поля, а потім виберіть спеціальний елемент. Після того, як QuickBooks заповнить текстові поля «Опис» та «Оцінка», вам може знадобитися відредагувати цю інформацію.

Якщо під час додавання елемента до списку позицій ви вибрали прапорець « Податковий» , у стовпці « Податки» з’явиться слово «Податок», яке вказує на те, що цей елемент буде оподатковуватися.

Якщо ви хочете включити товар зі знижкою, вам потрібно прикріпити проміжну суму в чеку після предметів інвентарю або інших товарів, на які потрібно знижувати. Потім наклейте знижку безпосередньо після проміжної суми. Таким чином QuickBooks обчислює знижку у відсотках від проміжної суми.

(Необов’язково) Додайте повідомлення клієнта.

Клацніть у полі Повідомлення клієнта, активуйте його спадний список і виберіть розумне повідомлення клієнта. Щоб додати повідомлення клієнтів до списку повідомлень клієнтів, виберіть Додати нове. Коли QuickBooks відобразить поле Повідомлення нового клієнта, заповніть його та натисніть OK.

Вкажіть податок з продажу.

Якщо ви вказуєте податкову інформацію під час створення файлу компанії під час налаштування QuickBooks, QuickBooks заповнює податкову інформацію за замовчуванням, додаючи оподатковувані статті та помножуючи на відсоток, який ви вказали під час створення файлу компанії. Якщо інформація впорядкована, перейдіть до кроку 13. Якщо ні, перемістіть курсор у поле Податкові та виберіть правильний податок з продажів.

Додайте нагадування в текстове поле Нагадування.

Ви можете включити опис пам’ятки до інформації про продаж готівкою. Ця записка не для вашого клієнта. Він навіть не друкується на касовому чеку, якщо ви вирішите його роздрукувати. Пам'ятка лише для ваших очей. Описи нагадування дають вам спосіб зберігати інформацію, пов’язану з продажем, разом з інформацією про продаж.

Вирішіть, чи збираєтеся ви друкувати квитанцію.

Якщо ви не збираєтеся друкувати квитанцію, переконайтеся, що прапорець Друкувати пізніше порожній.

Збережіть товарний чек.

Щоб зберегти заповнений товарний чек, натисніть кнопку Зберегти та закрити або Зберегти та створити.