Як записати платіж клієнта в QuickBooks Online

Коли ви отримуєте платіж від клієнта, ви записуєте його в QuickBooks Online (QBO). Ви можете відобразити вікно отримання платежу такими способами:

• Ви можете натиснути меню «Створити» та вибрати «Отримати платіж».

• Ви можете натиснути кнопку «Нова трансакція» на сторінці «Транзакції з продажу» та вибрати «Оплата».

• У списку Операції з продажу ви можете знайти рахунок-фактуру, для якого потрібно записати платіж, і натисніть Отримати платіж у стовпці Дія.

Якщо ви використовуєте один із перших двох методів, QBO відображає порожнє вікно отримання платежу. Потім ви вибираєте клієнта, і QBO відображає всі відкриті рахунки-фактури клієнта в розділі Неоплачені транзакції внизу вікна.

Вікно Отримати платіж після вибору клієнта з відкритими рахунками.

У верхній частині екрана виберіть Спосіб оплати та виберіть обліковий запис, у який QBO має розмістити платіж клієнта. У розділі Неоплачені трансакції поставте чек біля кожного рахунка-фактури, що оплачується за рахунок платежу клієнта.

У нижній частині вікна «Отримати платіж» натисніть «Зберегти та створити», щоб ввести додаткові платежі клієнтів, або клацніть стрілку біля пункту «Зберегти та створити» та виберіть «Зберегти та закрити».

Отже, що станеться інакше, якщо ви скористаєтеся третім методом і вирішите знайти рахунок-фактуру в списку транзакцій продажу, показаному на наступному малюнку, і натиснути кнопку Отримати платіж у стовпці Дія? Якщо ви працюєте зі списку, QBO автоматично заповнює ім’я клієнта, відображає та вибирає в розділі «Неоплачені транзакції» рахунок-фактуру, який ви вибрали у списку «Транзакції з продажу», та заповнює запропоновану суму платежу.

Ви можете відкрити вікно Отримання платежів зі списку Операція продажу.

QBO взаємодіє з QuickBooks Payments, пропозицією онлайн-сервісів Intuit, щоб ви могли приймати платежі ACH та кредитними картками від своїх клієнтів. Відвідайте Intuit, щоб дізнатися більше.