Як записати кредитні авізо в QuickBooks 2014

Кредитні авізо показують, коли клієнт більше не винен вам гроші або коли ви винні гроші клієнту. Ви можете записувати кредитні авізо в QuickBooks. Кредитні авізо можуть виникати через те, що ваш клієнт повертає товари, які ви йому або їй раніше продали.

Кредитні авізо також можуть виникати через те, що ви повертаєте клієнту гроші з інших поважних причин; можливо, продукт був не тієї якості, яку ви зазвичай продаєте, або послуга була надана не так, як вона мала б бути.

Щоб записати кредитне авізо, виконайте такі дії:

Виберіть команду Клієнти→Створити кредитні авізо/Відшкодування, щоб відкрити вікно Створити кредитні авізо/Відшкодування.

Ідентифікуйте клієнта або замовника та роботу в полі «Клієнт: робота».

Використовуйте поле Клас для відстеження класу, якщо ви вирішили це зробити. Ці поля працюють так само для кредитних авізо, як і для рахунків-фактур.

Вікно Створення кредитних авізо/Відшкодування містить купу кнопок на різних вкладках, які тут працюють так само, як і у вікні Створення рахунків-фактур: Попередній, Далі тощо.

Як і у випадку з рахунками-фактурами, ви можете створювати власні форми кредитового авізо. Для цього натисніть кнопку «Налаштувати макет даних» на вкладці «Форматування». Налаштування кредитного авізо працює так само, як і налаштування форми рахунка-фактури. Зверніться до попереднього розділу на цю тему, якщо у вас виникли запитання щодо налаштування кредитного авізо.

Вкажіть дату та номер кредитного авізо та підтвердьте інформацію про клієнта.

Кредитові авізо, як-от рахунки-фактури та товарні чеки, містять заголовок. Цей заголовок містить дату транзакції, номер та інформацію про клієнта. Ви повинні підтвердити, що інформація заголовка кредитного авізо правильна у вікні Створення кредитних авізо/Відшкодування. Якщо це не так, відредагуйте інформацію за замовчуванням, яку QuickBooks використовує для заповнення вікна Створення кредитних авізо/Відшкодування.

В області стовпців опишіть причину кредитного авізо.

Наприклад, якщо клієнт повернув товари, використовуйте стовпці, щоб описати ці товари та початкову ціну, яку ви повертаєте.

Натисніть кнопку Друк, щоб роздрукувати кредитне авізо.

Зауважте також, що кредитні авізо можна друкувати пакетом. Очевидно, що після того, як ви надрукуєте кредитні авізо, вам потрібно їх розповсюдити.

Натисніть «Зберегти та закрити» або «Зберегти та створити», щоб зберегти кредитне авізо.

Під час збереження кредитного авізо QuickBooks дозволяє вам вказати, що ви хочете з ним зробити: зберегти його для подальшого застосування до рахунку-фактури клієнта, негайно застосувати до рахунку-фактури клієнта або оформити чек на відшкодування. Ви виписуєте чек на відшкодування так само, як і інші чеки.